長江商報(bào)消息 報(bào)告期內(nèi)凈利增速持續(xù)下滑,2016年不良貸款率2.21%高于行業(yè)水平
□本報(bào)記者 沈右榮
三闖IPO的成都銀行,從盈利能力及監(jiān)管指標(biāo)兩個(gè)維度來看,數(shù)據(jù)依然顯得尷尬。
透過招股書,長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),近年來,成都銀行業(yè)績持續(xù)下滑。報(bào)告期內(nèi),該行歸屬于母公司股東的凈利潤為35.48億元、28.16億元、25.77億元。而A股銀行新軍上海銀行、杭州銀行,近三年的凈利潤均保持穩(wěn)定增長。
從銀行監(jiān)管專項(xiàng)指標(biāo)看,成都銀行也處于劣勢。報(bào)告期內(nèi),其不良貸款率為1.19%、2.35%、2.21%,而同期行業(yè)平均水平為1.25%、1.67%、1.74%。與之對應(yīng)的撥備覆蓋率,成都銀行幾乎踩紅線。近三年,其撥備覆蓋率為252.25%、159.98%和155.53%,去年的數(shù)據(jù)與監(jiān)管指標(biāo)“150%”接近。
針對上述問題,長江商報(bào)記者按照招股書上公開的電話號碼多次致電成都銀行,但均無人接聽。
5月19日,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授冀志斌向長江商報(bào)記者表示,受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,銀行業(yè)整體出現(xiàn)業(yè)績增速下滑局面,但只是增速下滑,像成都銀行這樣凈利負(fù)增長的擬上市銀行,并非普遍現(xiàn)象。
面對補(bǔ)充資本金壓力,
成都銀行三闖IPO
繼上海銀行、杭州銀行、貴陽銀行等城商行敲開A股大門后,位于西南的城商行成都銀行也加入IPO大軍。
4月28日,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)預(yù)披露成都銀行招股書。其顯示,本次擬發(fā)行不超8億股,發(fā)行后總股本不超過40.51億股,所募資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
長江商報(bào)記者注意到,成都銀行的資本市場之路較為坎坷。6年前,成都銀行就開始籌劃上市,此次已是其第三次出現(xiàn)在IPO隊(duì)伍中。
公開資料顯示,2011年6月,成都銀行臨時(shí)股東大會(huì)上審議并通過IPO議案。次年4月6日,成都銀行向證監(jiān)會(huì)遞交IPO申請,進(jìn)入等待審批階段。就在其IPO申報(bào)過程中,2013年9月,掌舵9年且一手推動(dòng)成都銀行上市的原董事長、行長毛志剛,因涉嫌受賄被“雙規(guī)”,隨后被檢察機(jī)關(guān)偵查、移送起訴。
一同被查的還有成都銀行原董事吳忠耘,其同時(shí)也是成都銀行第一大股東成都投資控股集團(tuán)原董事長、黨委書記。
2014年6月30日,成都銀行終于在上市路上邁出實(shí)質(zhì)性一步,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露了其招股書。
然而,到了2015年,成都銀行更換會(huì)計(jì)師,觸發(fā)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的首發(fā)中止審查的情形,導(dǎo)致“中止審查”,不得不退出正常排隊(duì)的名單。
去年上半年,成都銀行回歸IPO隊(duì)伍,但在7月份又因“發(fā)行人主動(dòng)要求中止審查或者其他導(dǎo)致審核工作無法正常展開”,被“中止審查”,成都銀行再次成為同批次等候A股上市的城商行中,唯一一家未通過發(fā)審委審核的銀行。原因是,其時(shí),成都銀行5名獨(dú)董中有兩名辭職,導(dǎo)致該行獨(dú)立董事人數(shù)暫不滿足證監(jiān)會(huì)“董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括1/3獨(dú)立董事”的要求。
面對補(bǔ)充資本壓力及A股銀行IPO開閘,執(zhí)著于A股的成都銀行似乎看到希望,再次向資本市場沖刺。
針對成都銀行的上市,冀志斌認(rèn)為,在激烈的市場競爭中,成都銀行面臨著轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、開設(shè)分支行等發(fā)展要求,需要消耗較多資本,因此通過上市補(bǔ)充資本金顯得較為迫切。
盈利及監(jiān)管數(shù)據(jù)暴露短板
成都銀行上市路上步履蹣跚。最新披露的招股書顯示,近些年,成都銀行回報(bào)給股東的數(shù)據(jù)并不理想。數(shù)據(jù)顯示,報(bào)告期內(nèi)(2014年至2016年),成都銀行的營收為91.31億元、89.59億元、86.10億元,對應(yīng)凈利為35.48億元、28.16億元、25.77億元,無論是營收還是凈利,均為負(fù)增長。
與A股銀行新軍中的三家城商行相比,成都銀行的上述業(yè)績處于劣勢。其中,規(guī)模與成都銀行相差無幾的貴陽銀行,2014年?duì)I收57.43億元、凈利24.36億元,遠(yuǎn)不及成都銀行。但是到了去年底,其營收達(dá)到101.59億元,超過成都銀行近16億元,凈利達(dá)到36.54億元,是成都銀行同期凈利的1.4倍。
作為監(jiān)管層考核商業(yè)銀行的幾大重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo),成都銀行不僅不占優(yōu),甚至還有拖行業(yè)后腿之勢。
數(shù)據(jù)顯示,報(bào)告期,成都銀行撥備覆蓋率252.25%、159.98%和155.53%,雖然符合監(jiān)管層要求的“150%”的要求,但已經(jīng)接近監(jiān)管紅線。
同行業(yè)15家上市城商行中,南京銀行等多家銀行的撥備覆蓋率超過300%,而盛京銀行的撥備覆蓋率最低,為159.17%,也高于成都銀行3.64個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)然,從撥貸比看,近三年,成都銀行都超過3%,高于行業(yè)平均水平。
作為衡量商業(yè)銀行重要風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管指標(biāo)不良率,報(bào)告期內(nèi),其不良率分別為1.19%、2.35%和2.21%,而同期行業(yè)水平為1.25%、1.67%和1.74%。
去年,上述同業(yè)15家上市城商行中,除了盛京銀行為1.74%、杭州銀行1.62%、哈爾濱銀行1.53%,這三家銀行的不良率超過1.50%外,其余的均低于這一水平,其中南京銀行、寧波銀行及重慶銀行還低于1%。
此外,近兩年,成都銀行的不良貸款遷徙率為68.67%、53.57%,在行業(yè)中也屬于較高水平。
上述數(shù)據(jù)顯示,成都銀行的不良率、不良貸款遷徙率均高出行業(yè)平均水平。對此,成都銀行解釋稱,主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響,部分企業(yè)還款能力下降,該行下調(diào)了部分貸款評級。
此外,成都銀行的資本充足率也基本處在平均線下方。
報(bào)告期,成都銀行核心一級資本充足率為10.44%、11.13%、10.23%,均符合監(jiān)管要求,但商業(yè)銀行的平均水平為10.76%、10.91%、10.75%,成都銀行略低于平均水平。
對此,冀志斌認(rèn)為,在資本充足率等方面處于劣勢,就是成都銀行堅(jiān)持不懈走上市之路的主要原因。
經(jīng)營過程屢有違規(guī),3年被處罰20次
報(bào)告期內(nèi),成都銀行被處罰20次,或?qū)⒔o其上市之路添堵。
招股書顯示,2014年至2016年,成都銀行因貸款支付管理不嚴(yán)等經(jīng)營違規(guī)行為,受到銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)處罰的有8宗,處罰金額合計(jì)259萬元。其中,僅在2015年11月,其支行就受到銀監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局4次處罰,新津支行、錦江支行和高升橋支行分別被罰款30萬元、20萬元和30萬元。另外,高新支行被罰款10萬元,并被沒收尚未清退的抵押登記費(fèi)6.73萬元。
同時(shí),在報(bào)告期內(nèi),成都銀行還被中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)處罰6次,被處罰金額共計(jì)100.30萬元。其原因主要是成都銀行未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等。
此外,成都銀行還因涉及咨詢服務(wù)費(fèi)質(zhì)價(jià)不符等行為,被發(fā)改委等價(jià)格主管部門給予處罰6宗,處罰金額共計(jì)189.86萬元。
除在經(jīng)營過程中屢屢被罰外,成都銀行也存在業(yè)務(wù)較為集中的城商行通病。截至去年底,成都銀行向最大十家單一客戶發(fā)放貸款總額為87.21億元,占全部貸款的6.39%,占資本凈額的30.37%。成都銀行表示,若最大十家單一貸款客戶貸款質(zhì)量惡化,可能使該行不良貸款大幅增加,也可能對其向這些借款人發(fā)放新貸款或續(xù)貸產(chǎn)生不利影響,從而對該行資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。
從成都銀行貸款投向看,去年底,其投向的前五大行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)以及批發(fā)和零售業(yè),所投貸款占比為21.74%、15.79%、13.10%、11.42%、9.62%,共計(jì)占比為71.67%。
數(shù)據(jù)顯示,成都銀行去年制造業(yè)的不良率為8.23%,遠(yuǎn)高于2015年的4.65%和2014年的1.51%,這也是拉高該行整體不良率的重要原因。
針對上述問題,長江商報(bào)記者多次致電成都銀行進(jìn)行采訪,均無人接聽。
成都銀行第三次沖刺IPO,但各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)仍不占優(yōu)勢。
責(zé)編:ZB