中核科技收購中核西儀股價漲停 中核集團注入26億資產提升實力

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

中核集團旗下中核科技（000777.SZ）重組方案正式出爐。

1月13日晚間，中核科技發(fā)布重組預案，中核科技擬以發(fā)行股份的方式收購西安中核核儀器股份有限公司（以下簡稱“中核西儀”）98.88%股份，并向包括中國核電及中核資本在內的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。

本次交易后，中核科技的主營業(yè)務將增加核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設備、火警消防系統(tǒng)及設備、安防系統(tǒng)及其他核安全相關系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產和集成，有助于增強公司裝備制造領域業(yè)務的競爭力，為公司的持續(xù)發(fā)展和行業(yè)地位的鞏固奠定堅實基礎。

長江商報記者注意到，中核科技此單重組是中核集團推動內部優(yōu)質資源進一步向控股上市公司匯聚的有力舉措。此前，中核西儀曾謀求科創(chuàng)板IPO。

作為中核集團旗下優(yōu)質資產，當前中核西儀保持較強的盈利能力。而將獲注此部分資產的中核科技也將通過此次收購進一步提高業(yè)務實力及核心競爭力。

重組預案顯示，2024年前9個月，中核西儀實現(xiàn)營業(yè)收入6.63億元、凈利潤8159.76萬元。截至2024年9月末，中核西儀資產總額超26.63億元。

發(fā)布重組預案復牌后，1月14日中核科技股價漲停。

擬收購中核西儀98.88%股份

中核科技此次重組將分為資產收購及配套資金募集兩個步驟。

具體而言，中核科技擬通過發(fā)行股份方式，購買交易對方合計持有的中核西儀98.88%股份，并向包括中國核電及中核資本在內的不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

其中，中國核電及中核資本與上市公司均為中核集團控制的企業(yè)。中國核電及中核資本認購的上市公司本次募集配套資金發(fā)行的股份，鎖定期為36個月。

按照計劃，中核科技此次募資凈額擬用于支付本次交易相關稅費及中介機構費用、投入標的公司相關項目建設、補充上市公司及標的公司流動資金或償還債務等。

本次發(fā)行股份購買資產完成后，中核科技將持有中核西儀100%股份，中核西儀將成為上市公司全資子公司。

資料顯示，中核西儀前身成立于1969年，是國內資深核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設備、火警消防系統(tǒng)和設備、安防系統(tǒng)及其他核安全系統(tǒng)的供應商。中核西儀在核工業(yè)領域深耕數(shù)十年，具備較強的核心競爭力。

中核科技前身為蘇州閥門廠，是中核集團所屬的首家上市企業(yè)，也是中國閥門行業(yè)的首家上市公司。中核西儀與中核科技均以核工業(yè)裝備制造為主營業(yè)務，處于核電產業(yè)上游重要環(huán)節(jié)。

此前，中核集團曾計劃將中核西儀獨立IPO。2022年9月，上交所受理中核西儀的首發(fā)申請，公司擬發(fā)行不超過1.2億股并在科創(chuàng)板上市，計劃募集資金20億元。但半年后，中核西儀撤單IPO申請。

獨立IPO未果，中核西儀將借道中核科技實現(xiàn)曲線上市。中核科技同時表示，本次重組是中核集團核工業(yè)裝備制造業(yè)務實施專業(yè)化整合，推動內部優(yōu)質資源進一步向控股上市公司匯聚的有力舉措，是圍繞國有經濟布局優(yōu)化和結構調整的主動作為。

值得關注的是，發(fā)布重組預案復牌后，1月14日，中核科技股價漲停，報收19.88元/股，漲幅10.02%。

中核科技稱，本次重組著力提高上市公司發(fā)展質量，是貫徹落實國務院國資委關于改進和加強中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作，開展有利于提高投資價值的并購重組的積極實踐，有利于維護上市公司及全體股東的權益。

將新增核輻射監(jiān)測類業(yè)務

作為中核集團旗下未上市的優(yōu)質資產，中核西儀具備較強的經營實力。

資料顯示，自設立以來，中核西儀長期深耕行業(yè)前瞻性技術研發(fā)，積累技術優(yōu)勢，參與了多項國家級重大科研項目，并于2018年榮獲國家科學技術進步特等獎。中核西儀核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)和設備、實物保護系統(tǒng)和應急響應系統(tǒng)等均是核電站等核設施安全縱深防御的核心關鍵設備，對保障核安全有至關重要的作用。

中核科技表示，本次交易后，公司主營業(yè)務將增加核輻射監(jiān)測類系統(tǒng)及設備、火警消防系統(tǒng)及設備、安防系統(tǒng)及其他核安全相關系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產和集成，有助于增強公司裝備制造領域業(yè)務的競爭力，為公司的持續(xù)發(fā)展和行業(yè)地位的鞏固奠定堅實基礎。

重組預案披露，2022年至2024年前9個月，中核西儀分別實現(xiàn)營業(yè)收入11.49億元、13.24億元、6.63億元，凈利潤1.77億元、1.64億元、8159.76萬元。

截至2024年9月末，中核西儀資產總額超26.63億元，負債總額11.72億元，所有者權益合計14.91億元。

目前，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，標的資產擬定交易價格尚未確定。

上市公司的業(yè)績方面，2021年至2023年，中核科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入15.58億元、15億元、18.1億元，凈利潤1.2億元、1.72億元、2.22億元，扣非凈利潤9358.59萬元、1.47億元、1.93億元，凈利潤和扣非凈利潤均連續(xù)三年提升。

不過，2024年前9個月，中核科技實現(xiàn)營業(yè)收入10.25億元，同比減少8.25%；凈利潤和扣非凈利潤分別為1.16億元、1.03億元，同比減少11.19%、2.34%。

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責編：ZB