南大光電擬2.3億全控全椒南大 標(biāo)的承諾五年凈利累計(jì)超9.56億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐陽(yáng)

南大光電（300346.SZ）不斷完善產(chǎn)業(yè)布局。

日前，南大光電公告，公司擬采用現(xiàn)金方式收購(gòu)全椒南大光電材料有限公司（簡(jiǎn)稱“全椒南大”）16.5398%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)約為2.3億元。交易完成后，全椒南大將成為公司全資子公司。

南大光電表示，此舉旨在進(jìn)一步完善事業(yè)合伙人機(jī)制，做優(yōu)做強(qiáng)電子特氣業(yè)務(wù)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，南大光電是中國(guó)高純電子材料的領(lǐng)軍企業(yè)，主要業(yè)務(wù)覆蓋先進(jìn)前驅(qū)體材料、電子特氣、光刻膠及配套材料等三大領(lǐng)域。公司深耕主業(yè)，外延內(nèi)生齊發(fā)力，2017年以來(lái)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)持續(xù)雙增。

擬收購(gòu)全椒南大剩余股權(quán)

根據(jù)公告，南大光電擬以現(xiàn)金方式，收購(gòu)蘇州南晟壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“南晟壹號(hào)”）持有的全椒南大16.5398%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)約為2.3億元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

據(jù)了解，全椒南大成立于2013年，注冊(cè)資本1.1億元，主要從事氫類電子特氣產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，該類電子特氣是集成電路和LED制備中的主要支撐材料。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，全椒南大具有良好的盈利能力。2023年和2024年1—7月，全椒南大實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.4億元、3.58億元，凈利潤(rùn)分別為1.75億元、1.52億元。截至2024年7月31日，全椒南大總資產(chǎn)9.77億元，總負(fù)債2.39億元，所有者權(quán)益7.37億元。

根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，經(jīng)收益法評(píng)估，全椒南大股東全部權(quán)益評(píng)估值為15.2億元，增值率為106.17%。

補(bǔ)償義務(wù)人承諾，全椒南大2024年度—2028年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（以當(dāng)年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為準(zhǔn)）分別不低于1.8億元、1.85億元、1.91億元、1.97億元、2.03億元（均含本數(shù)），五年累計(jì)不低于9.56億元。

南大光電表示，交易完成后，公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)全椒南大100%持股，有利于提高決策效率，更好地在集團(tuán)層面導(dǎo)入業(yè)務(wù)資源，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)板塊的管理與協(xié)同，做優(yōu)做強(qiáng)電子特氣業(yè)務(wù)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。此次收購(gòu)，也是公司落實(shí)事業(yè)合伙人制度的重要舉措，有利于增強(qiáng)員工積極性和凝聚力，同時(shí)通過業(yè)績(jī)承諾等措施，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)“二次創(chuàng)業(yè)”。

近幾年，南大光電積極通過外延式并購(gòu)?fù)七M(jìn)產(chǎn)業(yè)布局。2018年、2019年，南大光電相繼出資130萬(wàn)美元、2.47億元收購(gòu)Sonata，LLC100%股權(quán)、淄博南大57.97%股權(quán)。2021年，公司又出資1.13億元收購(gòu)飛源氣體14.8563%的股權(quán)。

通過收購(gòu)等布局，南大光電從原來(lái)以LED為主的單一格局，逐步轉(zhuǎn)向IC、LED、LCD等行業(yè)均衡增長(zhǎng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于集成電路、平板顯示、LED、光伏行業(yè)的生產(chǎn)制造。

營(yíng)收凈利延續(xù)雙增

業(yè)務(wù)穩(wěn)步擴(kuò)張的南大光電經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2017年以來(lái)，南大光電的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，到2023年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為17.03億元、2.11億元。2024年前三季度，南大光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.64億元，同比增長(zhǎng)37.74%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.66億元，同比增長(zhǎng)23.33%，收入和凈利均超2023年全年水平。

在財(cái)務(wù)方面，南大光電總體上較為穩(wěn)健。截至2024年9月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率53.21%，賬面上貨幣資金5.82億元、交易性金融資產(chǎn)16.68億元，對(duì)應(yīng)的短期借款1.5億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債6806萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款2.28億元。

據(jù)南大光電介紹，2024年1—9月，公司前驅(qū)體業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)超2倍，多款產(chǎn)品導(dǎo)入集成電路量產(chǎn)制程并逐步放量；同時(shí)，公司氫類特氣產(chǎn)品向多個(gè)領(lǐng)域滲透，其中，磷烷混氣加速在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。隨著前驅(qū)體、氫類特氣等業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司在IC領(lǐng)域的營(yíng)收持續(xù)提升，占營(yíng)收總額的比例超30%。

技術(shù)創(chuàng)新是南大光電重要的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力。2021年至2024年前三季度，南大光電累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用6.49億元。截至2024年6月末，公司及主要子公司自主開發(fā)的專利共計(jì)322項(xiàng)，其中發(fā)明專利169項(xiàng)，實(shí)用新型專利153項(xiàng)，在MO源、前驅(qū)體、電子特氣、光刻膠領(lǐng)域持續(xù)攻克“卡脖子”技術(shù)，打破封鎖，技術(shù)水平躋身世界前列。

責(zé)編：ZB