軍信股份7.68億重組配套募資落地 國家綠色發(fā)展基金認購3.4億持股3.77%

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

作為重組的一環(huán)，軍信股份（301109.SZ）配套募資順利落地。

1月8日晚間，軍信股份披露發(fā)行情況，公司向14名特定對象發(fā)行4801.76萬股，募集資金總額7.68億元。其中，國家綠色發(fā)展基金作為單一最大認購方，認購2125萬股，認購金額3.4億元，占募資總額的44.25%。

發(fā)行完成后，國家綠色發(fā)展基金以3.77%的持股比例，成為軍信股份第五大股東。

一個月前，軍信股份通過發(fā)行股份及支付現金的方式，作價21.97億元完成對湖南仁和環(huán)境科技有限公司（以下簡稱“仁和環(huán)境”）63%股權的收購。

軍信股份通過此次交易增加餐廚垃圾處理業(yè)務，進一步完善上市公司業(yè)務版圖。雙方將形成優(yōu)勢互補，在長沙地區(qū)形成生活垃圾轉運和焚燒發(fā)電一體化經營。

本次交易中，交易對手方承諾，2023年至2026年，仁和環(huán)境扣除非經常性損益后的凈利潤（扣非凈利潤，下同）將合計不低于21.97億元。

向14名特定對象發(fā)行股份募資

軍信股份推進此單重組已有近兩年時間。

早在2023年2月，軍信股份就開始籌劃此單重組。當年3月，軍信股份發(fā)布重組預案，6月公司重組草案釋出。

按照最初的方案，軍信股份擬通過發(fā)行股份及支付現金的方式向湖南仁聯(lián)等19名交易對方購買其持有的仁和環(huán)境63%股權，交易價格為21.97億元。本次交易完成后，仁和環(huán)境將成為上市公司控股子公司。同時，軍信股份擬采用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過15億元。

2023年8月，深交所正式受理了軍信股份的重組申請，此后對公司發(fā)出三輪審核問詢函。經過修訂之后，軍信股份配套資金的募集規(guī)�？s水至7.68億元，其他不變。

2024年6月，軍信股份重組過會，成為新“國九條”發(fā)布之后首家重組過會的上市公司。兩個月后，證監(jiān)會對公司重組作出批復。

2024年12月，上述資產收購完成過戶登記，仁和環(huán)境正式成為軍信股份的控股子公司。

數日后，作為重組中的一環(huán)，軍信股份配套募資也順利落地。1月8日晚間，軍信股份披露募資發(fā)行結果，公司以16元/股的價格向14名特定對象發(fā)行4801.76萬股，募集資金總額7.68億元。

而國家綠色發(fā)展基金為單一最大認購方，認購2125萬股，認購金額3.4億元，占軍信股份此次募資總額的44.25%。發(fā)行完成后，國家綠色發(fā)展基金以3.77%的持股比例，成為軍信股份第五大股東。

資料顯示，國家綠色發(fā)展基金成立于2020年，是由財政部，生態(tài)環(huán)境部、上海市政府三方共同發(fā)起的國家級投資基金。其中，中國銀行、農業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、國家開發(fā)銀行6大行共出資475億元，浦發(fā)銀行、上海銀行、上海農商行3家銀行出資100億元，國家能源集團、中國節(jié)能環(huán)保集團、上海電氣、民營企業(yè)龍元建設共出資24億元。

此外，諾德基金、財通基金、建投投資、瑞眾人壽、湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）、南昌市國金產業(yè)投資有限公司、湖南興湘資本管理有限公司等機構均參與本次認購。

仁和環(huán)境承諾五年賺21.97億

作為湖南省固廢處理領域的龍頭企業(yè)，軍信股份主要業(yè)務包括垃圾焚燒發(fā)電、污泥處置、滲濾液（污水）處理、垃圾填埋和灰渣處理處置等。

目前，軍信股份占據了湖南省會長沙市六區(qū)一縣全部生活垃圾、大部分市政污泥和平江縣全部生活垃圾、瀏陽市全部生活垃圾、吉爾吉斯共和國比什凱克市全部生活垃圾焚燒發(fā)電的市場份額，區(qū)域競爭優(yōu)勢明顯。

2022年4月，軍信股份在創(chuàng)業(yè)板上市。上市之后，軍信股份盈利能力基本保持穩(wěn)定。

2022年至2024年前9個月，軍信股份分別實現營業(yè)收入15.71億元、18.57億元、17.56億元，同比增長-24.45%、18.26%、27.74%；凈利潤4.66億元、5.14億元、4.07億元，同比增長4.37%、10.21%、0.97%。

而仁和環(huán)境是一家專注于生活垃圾中轉處理，餐廚垃圾收運、無害化處理及資源化利用的投資、建設和運營的國家高新技術企業(yè)。其自2012年開始運營長沙市餐廚垃圾處理項目，該項目是全國單體處理規(guī)模最大的餐廚垃圾處理廠之一。

收購仁和環(huán)境之后，軍信股份將增加餐廚垃圾處理業(yè)務，進一步完善上市公司業(yè)務版圖，雙方將形成優(yōu)勢互補，在長沙地區(qū)形成生活垃圾轉運和焚燒發(fā)電一體化經營，從而降低總體運營成本，充分發(fā)揮雙方資源互補的協(xié)同作用。

同時，仁和環(huán)境的并表，也將進一步增厚軍信股份的業(yè)績。數據顯示，2021年至2023年仁和環(huán)境累計實現凈利潤13.85億元、經營活動產生的現金流量凈額13.3億元、現金分紅7.82億元。

備考審閱報告顯示，本次交易完成之后，軍信股份2023年的營業(yè)收入、凈利潤、期末資產總額將分別較交易前提升55.27%、29.11%、40.2%。

此次交易還設置了業(yè)績承諾，即2023年至2026年，仁和環(huán)境的扣非凈利潤將分別不低于4.12億元、4.16億元、4.36億元、4.58億元、4.75億元，合計不低于21.97億元。

責編：ZB