超130家村鎮(zhèn)銀行并購(gòu)整合 中小銀行改革化險(xiǎn)提速

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

防控風(fēng)險(xiǎn)，是金融工作永恒的主題。2024年以來(lái)，我國(guó)中小銀行加速改革，在防范化解風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提升經(jīng)營(yíng)管理能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月末，已有超過(guò)260家中小銀行進(jìn)行合并重組，其中村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商行、農(nóng)信社分別為83家、59家、117家。

隨著合并重組的推進(jìn)，截至2024年6月末，我國(guó)中小銀行的數(shù)量縮水至3830家。其中，農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行的數(shù)量分別由2023年末的1606家、545家、1642家減少至1577家、483家、1620家，半年內(nèi)合計(jì)減少113家。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，村鎮(zhèn)銀行改革是我國(guó)中小銀行改革化險(xiǎn)工作的重要環(huán)節(jié)。2024年，共有超過(guò)130家村鎮(zhèn)銀行被收購(gòu)或吸收合并，覆蓋河北、山東、湖南、四川等地，并購(gòu)整合明顯提速。村鎮(zhèn)銀行的整合模式，則包括主發(fā)起行增持股權(quán)、村改支、村改分等。

12月27日，央行在《金融穩(wěn)定報(bào)告（2024）》中再次強(qiáng)調(diào)，持續(xù)有效防控化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn) ，其中就包括加快推進(jìn)中小銀行改革化險(xiǎn)工作，繼續(xù)穩(wěn)妥推進(jìn)城商行、農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)化解，穩(wěn)步推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行改革重組。

中小銀行改革化險(xiǎn)正穩(wěn)妥推進(jìn)

近年來(lái)，在復(fù)雜多變的外部環(huán)境下，中小銀行經(jīng)營(yíng)壓力增強(qiáng)。作為我國(guó)金融體系的重要部分，中小銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)對(duì)于維護(hù)金融體系的穩(wěn)定至關(guān)重要。

穩(wěn)妥推進(jìn)中小銀行改革化險(xiǎn)，仍是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的重中之重。2024年9月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤曾公開(kāi)表示，按照中央金融工作會(huì)議的部署，積極推動(dòng)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，堅(jiān)決避免風(fēng)險(xiǎn)外溢和傳導(dǎo)。目前，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)集聚的地區(qū)，都已經(jīng)形成了具體的改革化險(xiǎn)方案，正在“一省一策”穩(wěn)妥有序地推進(jìn)實(shí)施。

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年末至2023年末，我國(guó)中小銀行的數(shù)量由4034家減少至3920家，其中農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量從3900家減少至3795家。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，截至2024年6月末，全國(guó)共有3830家中小銀行，較2023年末再次減少90家。其中，農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行的數(shù)量分別由2023年末的1606家、545家、1642家減少至1577家、483家、1620家，半年內(nèi)合計(jì)減少113家。

有業(yè)內(nèi)人士向長(zhǎng)江商報(bào)記者分析，中小銀行數(shù)量的減少，一方面是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分中小銀行在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，難以維持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。另一方面，也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)推動(dòng)中小銀行改革化險(xiǎn)、加速不良資產(chǎn)處置的結(jié)果。此外，部分中小銀行在內(nèi)控、合規(guī)方面存在問(wèn)題，需要通過(guò)合并重組等方式來(lái)化解風(fēng)險(xiǎn)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月末，已有超過(guò)260家中小銀行進(jìn)行合并重組，其中村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商行、農(nóng)信社分別為83家、59家、117家。

除了合并重組之外，堅(jiān)持“一省一策”原則、省聯(lián)社改革加速推進(jìn)，也是2024年中小銀行改革的主要特征。

2024年11月，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《全國(guó)農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024》，其中就指出全國(guó)農(nóng)村中小銀行堅(jiān)持“一省一策”推進(jìn)體制機(jī)制改革，完善公司治理，加快網(wǎng)點(diǎn)、人員、數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，在防范化解風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提升經(jīng)營(yíng)管理能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，2024年，四川、廣西、海南三個(gè)�。▍^(qū)）的省聯(lián)社完成改革，此前已有浙江、遼寧、山西等�。▍^(qū)）的農(nóng)信社省聯(lián)社改革落地。當(dāng)前，還有貴州、內(nèi)蒙古、江蘇等地省聯(lián)社改革路徑明晰，改革模式包括聯(lián)合銀行、統(tǒng)一法人、金融持股公司等。

“村改分、村改支”模式成為主流

在我國(guó)中小銀行改革化險(xiǎn)工作中，村鎮(zhèn)銀行改革重組為重要環(huán)節(jié)之一。

2024年12月27日，央行在《金融穩(wěn)定報(bào)告（2024）》中再次強(qiáng)調(diào)，持續(xù)有效防控化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn) ，其中就包括加快推進(jìn)中小銀行改革化險(xiǎn)工作，繼續(xù)穩(wěn)妥推進(jìn)城商行、農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)化解，穩(wěn)步推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行改革重組。

長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2024年，我國(guó)村鎮(zhèn)銀行并購(gòu)整合明顯提速，全年共有超過(guò)130家村鎮(zhèn)銀行被收購(gòu)或吸收合并，覆蓋河北、山東、湖南、四川等地。

從模式上，主發(fā)起行增持股權(quán)、吸收合并后改為分行或支行（即“村改分”“村改支”）的案例較為多見(jiàn)。

其中，2024年10月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局潮州監(jiān)管分局批復(fù)廣東江門(mén)農(nóng)商行增持饒平融和村鎮(zhèn)銀行股份。這已經(jīng)是廣東江門(mén)農(nóng)商行在2024年第三次增持饒平融和村鎮(zhèn)銀行，此次增持后，廣東江門(mén)農(nóng)商行持有饒平融和村鎮(zhèn)銀行7000萬(wàn)股，持股比例達(dá)到70%。

2024年12月，國(guó)家金融監(jiān)管總局河北監(jiān)管局官網(wǎng)發(fā)布，同意張家口銀行收購(gòu)赤城家銀村鎮(zhèn)銀行等7家村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

同月，武漢農(nóng)商行獲準(zhǔn)收購(gòu)控股海南昌江長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行、海南瓊中長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行等兩家村鎮(zhèn)銀行，持股比例將分別提升至97.9%、99.41%。

有業(yè)內(nèi)人士向長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，村鎮(zhèn)銀行等中小金融機(jī)構(gòu)在激活農(nóng)村金融市場(chǎng)方面發(fā)揮過(guò)積極作用。但受制于屬地限制、業(yè)務(wù)規(guī)模、資金實(shí)力等多方面因素，部分村鎮(zhèn)銀行同樣面臨經(jīng)營(yíng)困境。而主發(fā)起行通過(guò)增持或收購(gòu)的方式參與村鎮(zhèn)銀行改革重組，則有助于提升村鎮(zhèn)銀行的資本實(shí)力，改善了村鎮(zhèn)銀行的公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

國(guó)盛證券分析師馬婷婷則分析，村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行吸收合并并改制為分支機(jī)構(gòu)的方式，一方面有助于增強(qiáng)村鎮(zhèn)服務(wù)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另一方面，對(duì)于母行而言，一是“村改分、村改支”之后業(yè)務(wù)范圍有所拓寬，根據(jù)《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》，村鎮(zhèn)銀行發(fā)放貸款應(yīng)首先充分滿(mǎn)足縣域內(nèi)農(nóng)戶(hù)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；二是如果主發(fā)起行在村鎮(zhèn)銀行所在地沒(méi)有其他分支機(jī)構(gòu)，則可借助“村改分、村改支”的契機(jī)適當(dāng)拓寬經(jīng)營(yíng)范圍。

責(zé)編：ZB