正帆科技擬3.36億增持子公司股權(quán) 半導(dǎo)體訂單占半壁江山加碼布局

長江商報消息 ●長江商報記者 徐陽

正帆科技（688596.SH）加碼業(yè)務(wù)布局。

12月3日晚，正帆科技公告，公司擬使用自有資金3.36億元收購鴻舸半導(dǎo)體少數(shù)股東合計持有的30.50%股權(quán)，本次交易完成后，公司對鴻舸半導(dǎo)體的直接持股比例將由60%增加至90.50%。

據(jù)了解，正帆科技是泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制程關(guān)鍵系統(tǒng)與裝備的供應(yīng)商。受益于市場需求增長，公司市場競爭力不斷增強，在手合同充足，經(jīng)營業(yè)績已經(jīng)多年連續(xù)增長。

目前，正帆科技正在推進10.41億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃，此次募資凈額主要投入到電子先進材料的擴產(chǎn)和生物醫(yī)藥核心裝備及材料研發(fā)等項目。

擬購鴻舸半導(dǎo)體30.50%股權(quán)

12月3日晚，正帆科技公告，公司擬使用自有資金3.36億元收購鴻舸半導(dǎo)體少數(shù)股東（LIU ERZHUANG、田林林、香港風(fēng)舸有限公司、徐智勇、杰紅曄有限公司、張曉梅）合計持有的30.50%股權(quán)，本次交易完成后，公司對鴻舸半導(dǎo)體的直接持股比例將由60%增加至90.50%。

由于正帆科技實際控制人之一CUI RONG（崔榮）持有本次交易一方香港風(fēng)舸有限公司（簡稱“香港風(fēng)舸”）100%股權(quán)并擔(dān)任其董事，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

正帆科技表示，本次交易是公司基于對鴻舸半導(dǎo)體價值的高度認可和未來發(fā)展的良好預(yù)期，隨著鴻舸半導(dǎo)體未來盈利能力的增強，將對公司的整體盈利能力以及核心競爭力帶來持續(xù)的積極影響。

公開信息顯示，鴻舸半導(dǎo)體成立于2021年，曾是正帆科技的全資子公司，主要從事泛半導(dǎo)體工藝設(shè)備模塊與子系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

鴻舸半導(dǎo)體于2024年1月發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，后于4月引入戰(zhàn)略投資人。前述交易完成后，正帆科技對鴻舸半導(dǎo)體的控股比例由100%變更為60%，上述其他投資主體合計持股占鴻舸半導(dǎo)體股權(quán)總數(shù)的比例為40%。而本次收購，正是對以上部分股東的股權(quán)收購。

近年半導(dǎo)體行業(yè)高速發(fā)展和國產(chǎn)替代的背景下，鴻舸半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)高速成長。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，鴻舸半導(dǎo)體實現(xiàn)營業(yè)收入4.73億元，凈利潤6802.51萬元。2024年前九個月，其業(yè)績已經(jīng)超過去年全年規(guī)模，實現(xiàn)營業(yè)收入5.17億元，凈利潤8868.38萬元。截至2024年9月30日，其資產(chǎn)總額7.47億元，凈資產(chǎn)額3.93億元。

根據(jù)公告，本次交易定價經(jīng)過資產(chǎn)評估，鴻舸半導(dǎo)體總體估值約11億元，對照其2024年1—11月凈利潤9108.59萬元，市盈率約12倍。

擬募資擴張先進材料業(yè)務(wù)

正帆科技成立于2009年，是國內(nèi)較早開展工藝介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的公司之一，目前公司已成長為能夠提供關(guān)鍵系統(tǒng)、核心材料及專業(yè)服務(wù)三位一體的綜合方案解決商。

自2020年上市以來，正帆科技經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步上升。今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.01億元，同比增長45.23%；凈利潤3.32億元，同比增長22.58%；扣非凈利潤3.09億元，同比增長54.67%。

近年來，正帆科技業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，在手訂單充足。公司2024年上半年度實現(xiàn)新簽合同39.4億元，其中來自半導(dǎo)體行業(yè)新簽合同同比增長11.4%，占比50%；截至6月末，在手合同82.0億元，同比增長45.6%，其中來自半導(dǎo)體行業(yè)占比52%。

截至2024年9月末，正帆科技合同負債余額達到22.34億元，處于歷史高位，同比增長2.10%。

值得一提的是，為進一步拓展公司氣體及先進材料業(yè)務(wù)的產(chǎn)能布局，正帆科技于2023年向上交所遞交了融資申請。今年12月3日晚間，正帆科技披露了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）。

據(jù)悉，正帆科技本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資不超過10.41億元（含），這將是其上市以來的第三次融資，此前公司IPO、定向增發(fā)累計募資約11.9億元。

扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將主要用于銅陵正帆電子材料有限公司特氣建設(shè)項目（二期）——年產(chǎn)890噸電子先進材料及30萬立方電子級混合氣體項目、正帆科技（麗水）有限公司特種氣體生產(chǎn)項目、正帆百泰（蘇州）科技有限公司新建生物醫(yī)藥核心裝備及材料研發(fā)生產(chǎn)基地項目。上述三大項目合計擬投入募資8.67億元，占募資總額的83%。

此外，1.74億元募資用于補充流動資金及償還銀行貸款，占比約17%。正帆科技的償債壓力日益趨緊。上市以來正帆科技的資產(chǎn)負債率逐年攀升，2020年及2023年末分別為39.68%、62.13%，到2024年三季度末為62.57%。截至2024年三季度末，公司的貨幣資金約為8.54億元，對應(yīng)的短期借款約6.19億元、一年內(nèi)到期的非流動負債約1.95億元、長期借款4.65億元。

責(zé)編：ZB