嘉澤新能17.55億募投項(xiàng)目收益18.6億   拋12億定增償債補(bǔ)流控股股東方包攬

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

嘉澤新能（601619.SH）的再融資得到控股股東方支持。

11月12日晚間，嘉澤新能披露定增預(yù)案，公司擬向控股股東嘉實(shí)龍博的全資子公司博榮益弘非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行之后，嘉澤新能的控股股東將由嘉實(shí)龍博變更為博榮益弘，實(shí)控人仍為陳波，且陳波及其一致行動(dòng)人對(duì)于嘉澤新能的持股比例將進(jìn)一步提升至42.54%。

值得關(guān)注的是，在此次包攬嘉澤新能定增之前，近一年內(nèi)，陳波曾兩次從二級(jí)市場(chǎng)增持公司股票，分別耗資4951.18萬(wàn)元、1103.83萬(wàn)元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次發(fā)行前，嘉澤新能已兩次實(shí)施再融資。其中，2019年12月，公司定增募資4.84億元；2020年8月，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資13億元。

截至2024年9月末，嘉澤新能兩筆再融資項(xiàng)目均已投資完畢，合計(jì)投入資金17.55億元，募投項(xiàng)目累計(jì)已實(shí)現(xiàn)效益18.59億元。

陳波及其一致行動(dòng)人持股將達(dá)42.54%

根據(jù)定增預(yù)案，嘉澤新能此次擬以2.61元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4.6億股，募集資金總額不超過(guò)12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

此次定增的發(fā)行對(duì)象已經(jīng)確定，即嘉澤新能現(xiàn)控股股東嘉實(shí)龍博的全資子公司博榮益弘。值得一提的是，博榮益弘成立于2024年11月11日。

目前，嘉澤新能的實(shí)控人陳波及其一致行動(dòng)人嘉實(shí)龍博、金元榮泰共持有上市公司7.71億股股份，占公司總股本的31.69%。

按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限4.6億股測(cè)算，本次發(fā)行完成之后，嘉澤新能的控股股東將由嘉實(shí)龍博變更為博榮益弘，公司實(shí)際控制人陳波及其一致行動(dòng)人合計(jì)將持有的公司股份比例提升至42.54%。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，博榮益弘認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票將觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。鑒于博榮益弘已承諾本次發(fā)行中所取得的股份自本次發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)�按照�?guī)定，經(jīng)股東大會(huì)同意后，博榮益弘可免于發(fā)出要約。嘉澤新能董事會(huì)已提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，直接獲得實(shí)控人控制的企業(yè)包攬定增，嘉澤新能將通過(guò)此次發(fā)行“補(bǔ)充彈藥”，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

近年來(lái)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，嘉澤新能的負(fù)債水平有所提升。2021年至2024年9月末，嘉澤新能的資產(chǎn)負(fù)債率分別為56.38%、69.82%、67.53%、69.16%。

由于此次募資將全部用于償債補(bǔ)流，嘉澤新能表示，通過(guò)本次發(fā)行補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，有利于公司增強(qiáng)資本實(shí)力，充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，從而提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，保障公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期健康、穩(wěn)定發(fā)展所需的資金，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

值得一提的是，除了全額認(rèn)購(gòu)上市公司定增之外，近一年來(lái)，陳波還從二級(jí)市場(chǎng)增持嘉澤新能股票。

據(jù)嘉澤新能年初披露，2023年10月25日至2024年1月3日，陳波累計(jì)增持公司股份1398.94萬(wàn)股，增持金額為4951.18萬(wàn)元。

2024年8月末，陳波再次完成增持計(jì)劃。今年2月至8月，陳波累計(jì)增持公司股份386.46萬(wàn)股，增持金額約為1103.83萬(wàn)元。

前兩筆募投項(xiàng)目均已投資完畢

資料顯示，2017年7月，嘉澤新能在滬市主板掛牌上市。上市初期，嘉澤新能主要從事集中式風(fēng)力、光伏發(fā)電的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。2021年起，嘉澤新能開(kāi)始實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

目前，嘉澤新能在鞏固發(fā)展新能源發(fā)電業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展電站開(kāi)發(fā)—建設(shè)—運(yùn)營(yíng)出售、新能源電站運(yùn)維管理服務(wù)、屋頂分布式光伏、新能源產(chǎn)業(yè)基金、新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，形成五大業(yè)務(wù)板塊之間相互協(xié)同、相互促進(jìn)的協(xié)同效應(yīng)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，實(shí)施轉(zhuǎn)型之后，2021年至2023年，嘉澤新能曾分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.47億元、18.41億元、24.03億元，同比增長(zhǎng)40.62%、27.26%、30.53%；凈利潤(rùn)7.71億元、5.82億元、8.03億元，同比增長(zhǎng)289.48%、-24.51%、37.9%。

其中，受多方面因素影響，電站出售未能實(shí)現(xiàn)收益，2022年嘉澤新能曾增收不增利。但隨著風(fēng)電裝機(jī)容量增加、部分風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)電量及平均電價(jià)增長(zhǎng)，以及出售了部分新能源電站，使新能源電站的開(kāi)發(fā)—建設(shè)—出售業(yè)務(wù)板塊凈利潤(rùn)增加，2023年嘉澤新能的盈利能力達(dá)到上市后最高。

而2024年前三季度，受部分項(xiàng)目所在地區(qū)平均風(fēng)速同比下降以及電價(jià)下降等多方面因素影響，嘉澤新能則實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.16億元，同比減少0.73%；凈利潤(rùn)5.51億元，同比減少15.16%。

值得關(guān)注的是，借助資本市場(chǎng)力量，嘉澤新能實(shí)現(xiàn)裝機(jī)規(guī)模的快速提升。2017年完成IPO之后，2019年12月，嘉澤新能定增募資4.84億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額4.66億元，分別投入到蘇家梁100MW風(fēng)電項(xiàng)目、焦家畔100MW風(fēng)電項(xiàng)目、蘭考蘭熙50MW風(fēng)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2020年8月，嘉澤新能發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金13億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額12.89億元，分別投入到三道山150MW風(fēng)電項(xiàng)目、蘇家梁100MW風(fēng)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算，截至2024年9月末，嘉澤新能上述兩筆再融資項(xiàng)目均已投資完畢，合計(jì)投入資金17.55億元，募投項(xiàng)目累計(jì)已實(shí)現(xiàn)效益18.59億元。

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責(zé)編：ZB