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央行設(shè)股票回購增持再貸款 首期額度3000億

2024-10-21 08:19:59 來源:長(zhǎng)江商報(bào)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 李璟

股票回購增持再貸款政策靴子落地。

為進(jìn)一步維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,提振市場(chǎng)信心,鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì),10月18日,中國(guó)人民銀行聯(lián)合國(guó)家金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于設(shè)立股票回購增持再貸款有關(guān)事宜的通知》(簡(jiǎn)稱《通知》),設(shè)立股票回購增持再貸款,激勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款,支持其回購和增持上市公司股票。

長(zhǎng)江商報(bào)記者了解到,再貸款工具涉及股票增持回購、銀行發(fā)放貸款、央行發(fā)放再貸款等多個(gè)環(huán)節(jié)。再貸款首期額度3000億元,年利率1.75%,累計(jì)期限估計(jì)可達(dá)3年。即日起,21家全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)即可向符合條件的上市公司和主要股東發(fā)放相關(guān)貸款,對(duì)于符合要求的貸款,央行按貸款本金的100%提供再貸款支持。

值得一提的是,隨著同日證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利(SFISF)操作的正式啟動(dòng),這標(biāo)志著央行前期宣布的兩個(gè)支持資本市場(chǎng)的創(chuàng)新貨幣政策工具均已落地。

確保貸款資金“專款專用,封閉運(yùn)行”

根據(jù)《通知》,中國(guó)人民銀行設(shè)立股票回購增持再貸款,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向上市公司和主要股東提供貸款,分別支持其回購和增持上市公司股票,推動(dòng)上市公司積極運(yùn)用回購、股東增持等工具進(jìn)行市值管理。股票回購增持再貸款首期額度3000億元,年利率1.75%,期限1年,可視情況展期。股票回購增持再貸款按季度發(fā)放。

《通知》對(duì)符合政策支持范圍的上市公司和主要股東劃定了明確條件,并對(duì)其行為進(jìn)行約束。

對(duì)于上市公司回購股票,上市公司應(yīng)當(dāng)符合《上市公司股份回購規(guī)則》第八條規(guī)定的條件,且不是已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公司;上市公司應(yīng)當(dāng)披露回購方案。

對(duì)于主要股東增持股票,增持的上市公司不得為已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公司;主要股東應(yīng)為上市公司持股5%以上股東,具備債務(wù)履行能力,且最近一年無重大違法行為;主要股東增持應(yīng)當(dāng)披露增持計(jì)劃。

此外,政策對(duì)不同所有制上市公司一視同仁,并鼓勵(lì)中央企業(yè)發(fā)揮帶頭作用。

《通知》明確,國(guó)家開發(fā)銀行、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、股份制商業(yè)銀行等21家全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)按政策規(guī)定,發(fā)放貸款支持上市公司股票回購和增持。要求金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格確定貸款條件,嚴(yán)格管理貸款資金,完善內(nèi)部控制措施,并建立信息溝通聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

21家金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則,在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下,自主決策發(fā)放貸款的條件及是否發(fā)放貸款,自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),確保商業(yè)可持續(xù)。貸款金額不得高于回購增持資金的一定比例,貸款利率原則上不超過2.25%。

值得關(guān)注的是,銀行信貸資金不能違規(guī)進(jìn)入股市仍是金融監(jiān)管應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持的一條紅線。

《通知》強(qiáng)調(diào),21家金融機(jī)構(gòu)貸款資金要專項(xiàng)用于股票回購和增持,確!皩?顚S茫忾]運(yùn)行”。具體來看,申請(qǐng)貸款的上市公司和主要股東應(yīng)當(dāng)開立單獨(dú)的專用證券賬戶;金融機(jī)構(gòu)要分別開立銀行貸款專用賬戶和與前述專用證券賬戶對(duì)應(yīng)的資金賬戶,監(jiān)督上市公司和主要股東做到?钣糜诠善被刭徍驮龀帧T谫J款全部清償前,資金賬戶不允許支取現(xiàn)金或?qū)ν廪D(zhuǎn)賬。

市場(chǎng)分析認(rèn)為,2.25%的貸款利率對(duì)于上市企業(yè)和主要股東已是很低的利率,體現(xiàn)了央行對(duì)推動(dòng)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的支持力度,預(yù)計(jì)可顯著激發(fā)其回購增持熱情。

1500多家公司回購股份累超千億

9月24日召開的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上,央行首次披露創(chuàng)設(shè)股票回購增持再貸款和證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利兩項(xiàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。10月18日,兩項(xiàng)工具同時(shí)宣布啟動(dòng),支持資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。

事實(shí)上,此前10月16日“一行一局一會(huì)”已聯(lián)合召開主要金融機(jī)構(gòu)座談會(huì),推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加快落實(shí)近期金融增量政策。會(huì)議強(qiáng)調(diào),金融機(jī)構(gòu)要迅速行動(dòng),用好用足各項(xiàng)增量金融政策,逐項(xiàng)抓好政策落地見效。要實(shí)施好證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利和股票回購增持再貸款兩項(xiàng)新工具,支持資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立專項(xiàng)工作機(jī)制,注重部門協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng),形成工作合力,最大程度發(fā)揮政策效應(yīng),持續(xù)提振市場(chǎng)信心、改善社會(huì)預(yù)期,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好、金融高質(zhì)量發(fā)展。

上市公司是市場(chǎng)之基。上市公司為投資者創(chuàng)造價(jià)值,源源不斷地回報(bào)投資者,資本市場(chǎng)才能興旺發(fā)達(dá)。

今年4月出臺(tái)的新“國(guó)九條”就上市公司提升投資價(jià)值、加強(qiáng)市值管理提出了明確要求。對(duì)此,證監(jiān)會(huì)提出,積極支持上市公司改善經(jīng)營(yíng)效率、提高盈利能力,上市公司必須努力提高信息披露透明度和公司治理規(guī)范性,加強(qiáng)與投資者溝通,并且應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用包括分紅、回購等方式回報(bào)投資者。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來,有95%以上的A股上市公司召開了業(yè)績(jī)說明會(huì),有663家次公告中期分紅達(dá)到5337億元,有1500多家公司實(shí)際實(shí)施股份回購累計(jì)超過千億元。

提高上市公司質(zhì)量、提升投資價(jià)值,上市公司必須切實(shí)擔(dān)負(fù)起責(zé)任。

證監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在18日召開的2024金融街論壇年會(huì)上指出,近期各方面堅(jiān)決落實(shí)9月26日中央政治局會(huì)議精神,打出一系列政策“組合拳”,有力提振了市場(chǎng)信心。證監(jiān)會(huì)將積極配合人民銀行做好股票回購增持再貸款政策工具的落地實(shí)施,這些將為A股市場(chǎng)引入增量資金。相信隨著重點(diǎn)改革任務(wù)加快落地,一攬子增量政策的陸續(xù)推出,存量政策持續(xù)發(fā)力,中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的基礎(chǔ)將更加穩(wěn)固、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

下一步,針對(duì)上市公司大股東、實(shí)控人的持股、資金和信息優(yōu)勢(shì),證監(jiān)會(huì)還將強(qiáng)化發(fā)行上市、信息披露、股份減持、退市等全鏈條監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)大股東等“關(guān)鍵少數(shù)”行為的必要約束,有效維護(hù)中小投資者合法權(quán)益,讓融資更規(guī)范、投資更安心。

責(zé)編:ZB

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