光啟技術(shù)大股東最少53億引戰(zhàn)投   凈利連續(xù)五年半高增負(fù)債率僅8.5%

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 沈右榮

光啟技術(shù)（002625.SZ）控股股東擬為公司引進(jìn)2—3名戰(zhàn)略投資者。

10月7日晚間，光啟技術(shù)發(fā)布公告，公司控股股東西藏映邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“西藏映邦”）擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將其持有的公司不低于2.15億股（占公司總股本的10%）股份轉(zhuǎn)讓給目標(biāo)企業(yè)，為公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。

以最低10%的股份、9月30日收盤價(jià)計(jì)算，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的總價(jià)款超過53億元。

或受此消息影響，10月8日，二級市場上的光啟技術(shù)收出一字漲停。

光啟技術(shù)是一家尖端技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)，也是領(lǐng)先的新一代超材料技術(shù)提供商，具備較強(qiáng)的市場競爭力。正因?yàn)槿绱�，公司表現(xiàn)出較好的成長性。

2019年至2023年的五個(gè)年度，光啟技術(shù)實(shí)現(xiàn)了歸屬于母公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）持續(xù)高速增長。今年上半年，公司凈利潤為3.61億元，同比增長逾20%。

光啟技術(shù)財(cái)務(wù)狀況較好。截至今年6月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率僅為8.50%。

轉(zhuǎn)讓股權(quán)引進(jìn)實(shí)力戰(zhàn)投

光啟技術(shù)大股東籌劃大動作。

根據(jù)公告，西藏映邦擬將其持有的光啟技術(shù)不低于10%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資者。

本次計(jì)劃引進(jìn)2—3家戰(zhàn)略投資者，每家戰(zhàn)略投資者擬受讓股份約為1.08億股，占公司總股本的比例為5.00%。

轉(zhuǎn)讓價(jià)格為不低于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日的前一交易日公司二級市場收盤價(jià)的90%。

假設(shè)本次引進(jìn)2名戰(zhàn)略投資者，以9月30日收盤價(jià)24.98元/股計(jì)算，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓，2名戰(zhàn)略投資者需要合計(jì)出資53.96億元（未考慮折價(jià)因素）。

目前，西藏映邦直接持有光啟技術(shù)36%的股份，其一致行動人深圳光啟空間技術(shù)有限公司持有公司2.07%的股份，二者合計(jì)持有公司38.07%的股份。

如果本次引進(jìn)3名戰(zhàn)略投資者，西藏映邦則需要轉(zhuǎn)讓15%的股份，其與一致行動人合計(jì)持股比仍然達(dá)到23.07%，仍然為公司控股股東。

光啟技術(shù)主要從事新一代超材料尖端裝備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。對于本次引戰(zhàn)投，公司在公告中表示，由于超材料行業(yè)的特殊性和專業(yè)性，為確保業(yè)務(wù)的扎實(shí)增長，持續(xù)穩(wěn)固公司在超材料行業(yè)的領(lǐng)先地位，公司在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者方面秉持謹(jǐn)慎和互利共贏的態(tài)度。公司在主管部門的指導(dǎo)下，按照“公平公正、條件一致，統(tǒng)一部署、優(yōu)中選優(yōu)”的原則，遴選符合國家利益、支持公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本（僅限內(nèi)資）作為戰(zhàn)略投資方。公司已在積極與諸多潛在戰(zhàn)略投資者進(jìn)行交流對接，相關(guān)溝通洽談工作進(jìn)展順利。目前相關(guān)遴選工作已正式啟動，主管部門按照遴選原則對潛在戰(zhàn)略投資者進(jìn)行審核。

相關(guān)潛在戰(zhàn)略投資者均承諾，在通過遴選成為公司戰(zhàn)略投資者以后，協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成股份過戶登記后的36個(gè)月內(nèi)，不減持通過此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓所受讓的公司股份。相關(guān)潛在戰(zhàn)略投資者在成為公司股東以后，將其所持公司股份在股東大會的全部投票及表決權(quán)授權(quán)委托公司實(shí)際控制人劉若鵬代為行使。

光啟技術(shù)實(shí)際控制人、董事長劉若鵬公開表示，希望引入的戰(zhàn)略投資者要能支持自主創(chuàng)新，支持國家的重大戰(zhàn)略需求。

受引戰(zhàn)有實(shí)力的戰(zhàn)略投資者消息影響，二級市場上，10月8日，光啟技術(shù)股價(jià)強(qiáng)勢一字漲停。

率先構(gòu)建“0到1”超材料工業(yè)體系

積極引戰(zhàn)投的光啟技術(shù)，行業(yè)地位不凡。

光啟技術(shù)是我國新一代尖端裝備的核心供應(yīng)商，也是國內(nèi)首個(gè)將超材料技術(shù)形成產(chǎn)品并大規(guī)模應(yīng)用于尖端裝備領(lǐng)域的高新科技企業(yè)。公司目前主要業(yè)務(wù)是新一代超材料尖端裝備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。目前，光啟技術(shù)第四代超材料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這一代超材料幾乎完全基于微電子的微結(jié)構(gòu)制造，在性能、重量、應(yīng)用場景方面都較第三代實(shí)現(xiàn)了“進(jìn)化”。

在財(cái)報(bào)中，光啟技術(shù)表示，公司專注于超材料技術(shù)基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，成功攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，率先完成了由“0到1”的超材料工業(yè)體系構(gòu)建，打通了超材料從源頭創(chuàng)新到產(chǎn)業(yè)化的全鏈條，成為了集“設(shè)計(jì)、制造、測試、批產(chǎn)”一體化的全球超材料龍頭企業(yè)。公司深耕產(chǎn)業(yè)鏈體系的各個(gè)環(huán)節(jié)，均實(shí)現(xiàn)自主可控，并取得進(jìn)一步突破，鞏固了公司在超材料尖端裝備領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢地位。

光啟技術(shù)堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，建設(shè)了一系列源頭創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)化平臺，以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向，以市場化運(yùn)作為機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)跑。從2017年第一代超材料技術(shù)產(chǎn)品在我國航空裝備應(yīng)用以來，超材料技術(shù)以每24個(gè)月為一個(gè)周期迭代，目前公司第四代超材料產(chǎn)品已應(yīng)用于我國尖端裝備領(lǐng)域，其技術(shù)指標(biāo)較上一代技術(shù)產(chǎn)品有重大突破。

公開消息稱，目前，光啟技術(shù)在手研制訂單多達(dá)上百項(xiàng)，并且拿到了眾多定點(diǎn)任務(wù)（相當(dāng)于拿到了相關(guān)產(chǎn)品的持續(xù)訂單）。公司產(chǎn)能利用率飽滿，今年上半年接到的定點(diǎn)任務(wù)激增，未來，公司將有大量產(chǎn)品從研制階段轉(zhuǎn)入批產(chǎn)階段。這一趨勢對公司的生產(chǎn)能力提出了更高的要求，需要進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場需求。

光啟技術(shù)的經(jīng)營業(yè)績持續(xù)快速增長。2019年至2023年，歷經(jīng)不間斷增長，其營業(yè)收入、凈利潤分別從4.81億元、1.15億元增長至14.94億元、5.83億元，增長了210.60%、406.96%。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為3.61億元，同比增長20.33%。

光啟技術(shù)的財(cái)務(wù)狀況較好。截至今年6月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率僅為8.50%，期末，公司貨幣資金高達(dá)57.38億元，對應(yīng)的有息負(fù)債為0。

在融資方面，自從2017年完成一次定增外，光啟技術(shù)未進(jìn)行過股權(quán)再融資。

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責(zé)編：ZB