中再資環(huán)8.82億定增落地優(yōu)化資產結構   把握“兩新”機遇半年凈利預增超10倍

長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

歷時近三年，中再資環(huán)（600217.SH）的再融資終于落地。

8月6日晚間，中再資環(huán)披露向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行情況，公司定增事項已經完成，發(fā)行對象為24家，多家為基金公司，成功募資8.82億元。

本次募資扣除發(fā)行費用后，將用于山東中綠資源再生有限公司廢棄電器電子產品資源化綜合利用項目（一期）等項目及補充流動資金，以進一步優(yōu)化公司資產結構，提升資金實力和償債能力。

資金似乎看好中再資環(huán)的發(fā)展前景。今年二季度末，公司前十大股東中，兩家股東為新進，兩家股東增持。

把握“兩新”機遇的中再資環(huán)的經營業(yè)績也在向好。根據(jù)業(yè)績預告，今年上半年，公司實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）預計數(shù)為1.37億元到1.67億元，同比增長幅度超過10倍。

近年來，中再資環(huán)的財務狀況持續(xù)改善。截至2023年底，公司資產負債率為65.37%。隨著本次定增募資完成，公司資產負債率有望進一步下降。

定增完成財通基金認購

中再資環(huán)的再融資事項終于完成。

這是一次耗時近三年的定增募資。2021年9月17日，中再資環(huán)披露非公開發(fā)行A股股票預案。當時，公司的計劃是募集資金總額不超過9.48億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額的用途為2.96億元用于山東中綠資源再生有限公司廢棄電器電子產品資源化綜合利用項目（一期），2.04億元用于唐山中再生資源開發(fā)有限公司廢棄電器電子產品拆解設備升級改造及非機動車回收拆解項目，7943萬元用于浙江藍天廢舊家電回收處理有限公司新增年處理100萬臺廢舊家電處理能力及智能化改造項目，8444.7萬元用于倉儲物流自動化智能化技術改造項目，2.84億元用于補充流動資金。

2022年5月10日，時隔8個月，公司收到證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書。2023年8月，公司獲得證監(jiān)會核準。

目前，中再資環(huán)的定增事項完成，從最初的預案披露之日至今，歷時近35個月。

8月6日晚間，中再資環(huán)披露的向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書顯示，截至7月31日，定增事項完成，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量約為2.69億股，鎖定期為6個月，發(fā)行價格為3.28元/股，募資總額約為8.82億元，扣除相關費用后的凈額約為8.72億元。

本次定增的發(fā)行對象為24名，諾德基金、財通基金、興證全球等基金公司參與認購。其中，諾德基金認購金額1.13億元，認購金額最多。財通基金認購金額為1.02億元，排名第二。

此外，天安人壽、華泰資管、泰康資管也曾參與認購。湖北省再生資源集團有限公司、四川省農業(yè)生產資料集團有限公司等公司相繼參與認購。

發(fā)行對象中，還出現(xiàn)了劉靜、張宇、錢水根等三名自然人。

值得一提的是，劉靜是中再資環(huán)的前十大股東。Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度末，劉靜首次出現(xiàn)在公司前十大股東名單中，持股數(shù)量為1585.74萬股，持股比例為1.14%，位居第九大股東。

此外，本次參與認購的湖北省再生資源集團有限公司也是中再資環(huán)的前十大股東，今年二季度末，其以0.89%的持股比例位居第十大股東。2021年三季度，湖北省再生資源集團有限公司首次出現(xiàn)在中再資環(huán)的前十大股東名單中，到今年6月末，其持股數(shù)量、持股比例沒有變化。

二季度預盈至少1.3億

中再資環(huán)的經營業(yè)績明顯向好。

本次定增完成，參與認購的24名發(fā)行對象已有明顯浮盈。8月6日，中再資環(huán)的收盤價為4.53元/股，較其定增發(fā)行價3.28元/股上漲了約38.11%。據(jù)此計算，24名發(fā)行對象合計浮盈約3.36億元。

一個可喜的變化是，中再資環(huán)的經營業(yè)績大幅增長。

根據(jù)此前發(fā)布的業(yè)績預告，今年上半年，中再資環(huán)預計實現(xiàn)凈利潤1.37億到1.67億元，同比增加約1.25億到1.55億元，增加幅度為1036%到1285%。公司預計實現(xiàn)扣除非經常性損益的凈利潤（簡稱“扣非凈利潤”）為1.30億到1.60億元，同比增加約1.21億到1.51億元，增長幅度為1379%到1721%。

從單個季度看，中再資環(huán)二季度業(yè)績十分亮眼。今年一季度，公司實現(xiàn)的凈利潤、扣非凈利潤分別為359.31萬元、52.47萬元，同比增長147.58%、105.94%。

根據(jù)半年度業(yè)績預告，二季度，公司的凈利潤、扣非凈利潤預計數(shù)分別約為1.33億—1.63億元、1.29億—1.59億元。與上年同期的1960.99萬元、1761.34萬元相比，將增長580.03%—733.29%、635.10%—805.40%。

從中再資環(huán)二季度的凈利潤、扣非凈利潤的預計數(shù)據(jù)看，如果實際數(shù)接近預計數(shù)上限，則有望創(chuàng)單季度歷史新高。

針對今年上半年取得的亮眼業(yè)績，中再資環(huán)解釋稱，主要是四個方面因素：第一，乘“兩新”（大規(guī)模設備更新、消費品以舊換新）之勢，加大與各地各級供銷社和家電賣場及商超的深度合作力度，多層次完善廢家電回收網絡，同比而言，廢家電采購質量提高，單位采購成本下降。第二，公司持續(xù)強化生產運營管理，同比而言，廢家電拆解處理量增加，拆解處理中高值化品種白電占比上升。第三，相關大宗商品價格上漲，同比而言，公司單位廢家電拆解產出物的銷售收入增加。第四，公司多措并舉，加大費用管控，推進降本增效工作，同比而言，財務費用減少，部分銷售子費用減少，單位廢家電處理的制造費用下降。

隨著二季度經營業(yè)績大幅向好，以及本次定增募資完成，中再資環(huán)的財務狀況將明顯好轉。截至2023年底，公司資產負債率為65.37%，維持在2020年底以來的水平。當年，公司財務費用為1.48億元，同比減少0.10億元。

責編：ZB