恒銘達(dá)7.56億定增落地產(chǎn)能或增276% 半年預(yù)盈1.5億IPO項(xiàng)目已收益1.23億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

借助資本市場(chǎng)力量，恒銘達(dá)（002947.SZ）不斷擴(kuò)產(chǎn)提升競(jìng)爭(zhēng)力。

8月5日晚間，恒銘達(dá)披露定增結(jié)果，公司以29.03元/股的價(jià)格，向包括諾德基金、財(cái)通基金等在內(nèi)的15名特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量2604.2萬(wàn)股，募集資金總額7.56億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額7.43億元。

按照計(jì)劃，恒銘達(dá)此次定增募資將全部投入到惠州恒銘達(dá)智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)完成之后，恒銘達(dá)的新能源與通信等領(lǐng)域產(chǎn)品的產(chǎn)能將大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年新增新能源與通信等領(lǐng)域產(chǎn)品441.2萬(wàn)件/套，產(chǎn)能擴(kuò)張幅度達(dá)到276.50%，且預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年新增銷(xiāo)售收入26.09億元、凈利潤(rùn)2.05億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，近年來(lái)，隨著產(chǎn)能逐步提升，恒銘達(dá)的業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。日前，恒銘達(dá)預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）1.5億至1.8億元，同比增長(zhǎng)58.45%至90.14%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（扣非凈利潤(rùn)，下同）1.45億至1.75億元，同比增長(zhǎng)66.91%至101.45%。

截至2023年末，恒銘達(dá)的IPO募投項(xiàng)目累計(jì)已投入62.48%，當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)效益1.23億元，已達(dá)到預(yù)期效益。

定增募資7.56億財(cái)通基金認(rèn)購(gòu)1.3億

恒銘達(dá)推進(jìn)此次定增已有近一年半時(shí)間。

早在2023年3月，恒銘達(dá)就發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6905.15萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)15億元，分別投入到惠州恒銘達(dá)智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2023年6月，恒銘達(dá)發(fā)行申請(qǐng)獲得深交所受理。兩個(gè)月后，恒銘達(dá)對(duì)定增方案進(jìn)行調(diào)整，將發(fā)行募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金”擬使用的募集資金金額3.4億元全部扣減，“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目不再作為本次發(fā)行的募投項(xiàng)目�？蹨p完成后，本次發(fā)行的募集資金總額調(diào)整為不超過(guò)11.6億元，全部投入到惠州恒銘達(dá)智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目。

2023年10月，恒銘達(dá)的發(fā)行申請(qǐng)獲得深交所審核通過(guò)，兩個(gè)月后拿到證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。不過(guò)，恒銘達(dá)的定增直至近期才落地。

8月5日恒銘達(dá)發(fā)布公告，公司以29.03元/股的價(jià)格實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量2604.2萬(wàn)股，募集資金總額7.56億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額約為7.43億元。

此次發(fā)行對(duì)象最終確定為15名，其中財(cái)通基金為單一最大認(rèn)購(gòu)方，獲配447.81萬(wàn)股，獲配金額1.3億元。呂勇、財(cái)通基金分別獲配344.47萬(wàn)股、258.35萬(wàn)股，獲配金額1億元、7500萬(wàn)元。杭州行遠(yuǎn)富澤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、華安證券資產(chǎn)管理有限公司、華泰資產(chǎn)管理有限公司—華泰優(yōu)頤股票專(zhuān)項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品、華泰資產(chǎn)管理有限公司—天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司—華泰多資產(chǎn)組合、吉富新動(dòng)能1期私募證券投資基金、輕鹽智選30號(hào)私募證券投資基金、瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司—分紅產(chǎn)品等公募、私募或險(xiǎn)資均獲配120.56萬(wàn)股，獲配金額約為3500萬(wàn)元。

此次發(fā)行完成之后，荊世平作為恒銘達(dá)第一大股東，持股比例由發(fā)行前的29.88%稀釋至26.84%。諾德基金、呂勇、財(cái)通基金均新進(jìn)恒銘達(dá)前十大股東，持股比例分別為1.75%、1.58%、1.01%，分別為公司第五、第六和第十大股東。

擴(kuò)充新能源與通信等領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)能

恒銘達(dá)實(shí)施此次定增的目的，在于豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，恒銘達(dá)以消費(fèi)電子業(yè)務(wù)起家，近年來(lái)公司持續(xù)布局新能源、通信等領(lǐng)域的新業(yè)務(wù)。此次定增的唯一募投項(xiàng)目“惠州恒銘達(dá)智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”，主要為提升公司新能源、通信等領(lǐng)域產(chǎn)品的產(chǎn)能，豐富產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。

此前，恒銘達(dá)曾披露，2022年，公司新能源與通信等領(lǐng)域產(chǎn)品的產(chǎn)能為159.57萬(wàn)件/套，新能源與通信領(lǐng)域產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為2.67億元。

按照計(jì)劃，此次定增募集資金項(xiàng)目建設(shè)完成后，恒銘達(dá)新能源與通信等領(lǐng)域產(chǎn)品的產(chǎn)能將大幅增長(zhǎng)，本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年新增新能源與通信等領(lǐng)域產(chǎn)品441.2萬(wàn)件/套，產(chǎn)能擴(kuò)張幅度達(dá)到276.50%，且預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年新增銷(xiāo)售收入26.09億元、凈利潤(rùn)2.05億元。

從盈利能力來(lái)看，2019年上市之后，恒銘達(dá)曾短暫出現(xiàn)業(yè)績(jī)波動(dòng)。2019年至2021年，恒銘達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.85億元、6.44億元、11.3億元，同比增長(zhǎng)16.83%、10.04%、75.59%；凈利潤(rùn)1.66億元、1.05億元、3126.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.6%、-36.66%、-70.23%；扣非凈利潤(rùn)1.52億元、7617.39萬(wàn)元、7848.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.19%、-49.72%、3.03%。

2022年和2023年，恒銘達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.48億元、18.18億元，同比增長(zhǎng)36.95%、17.48%；凈利潤(rùn)1.93億元、2.81億元，同比增長(zhǎng)518.6%、45.5%；扣非凈利潤(rùn)1.94億元、2.67億元，同比增長(zhǎng)146.99%、37.81%。

日前，恒銘達(dá)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.5億至1.8億元，同比增長(zhǎng)58.45%至90.14%；扣非凈利潤(rùn)1.45億至1.75億元，同比增長(zhǎng)66.91%至101.45%。

對(duì)此，恒銘達(dá)表示，報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這一積極變化主要?dú)w因于新項(xiàng)目的業(yè)務(wù)開(kāi)展以及行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，伴隨著產(chǎn)能的逐步提升公司的營(yíng)收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外，公司始終將研發(fā)作為提升整體競(jìng)爭(zhēng)力的核心，持續(xù)投入研發(fā)資源，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，積極布局AI等領(lǐng)域?yàn)楣�司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升提供了有力保障，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)了公司整體的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

值得關(guān)注的是，2019年初，恒銘達(dá)首次公開(kāi)發(fā)行新股募集資金5.69億元，2021年9月公司定增募資3.5億元，兩次募資扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額合計(jì)約為8.71億元。

截至2023年末，恒銘達(dá)的IPO募投項(xiàng)目“電子材料與器件升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”累計(jì)已投入募集資金3.29億元，投資進(jìn)度62.48%，當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)效益1.23億元，已達(dá)到預(yù)期效益。

前次定增募投項(xiàng)目中，截至2023年末，“昆山市毛許路電子材料及器件、結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）”累計(jì)已投入募集資金1.82億元，投資進(jìn)度為74.43%。

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責(zé)編：ZB