中國(guó)廣核上市五年首次擬募49億擴(kuò)產(chǎn)   研發(fā)費(fèi)用三連增研發(fā)人員超5000名

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 汪靜

A股上市五年，中國(guó)廣核（003816.SZ）擬首次向市場(chǎng)募資。

6月21日晚間，中國(guó)廣核發(fā)布公告，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)49億元，將用于廣東陸豐核電站5、6號(hào)機(jī)組項(xiàng)目。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這是中國(guó)廣核上市五年以來(lái)首次進(jìn)行募資。2019年8月，中國(guó)廣核在深交所IPO，確定本次發(fā)行新股50.5億股，發(fā)行價(jià)格為2.49元/股。募集資金總額預(yù)計(jì)為125.74億元，是當(dāng)年A股募資最高紀(jì)錄。

作為行業(yè)領(lǐng)先者，中國(guó)廣核在研發(fā)方面持續(xù)投入。截至2023年底，中國(guó)廣核的研發(fā)人員超過(guò)5000名。去年，中國(guó)廣核投入研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到了24.2億元。

秉持“核安全高于一切”的理念，中國(guó)廣核運(yùn)營(yíng)能力領(lǐng)先。公司持續(xù)與WANO壓水堆的全部12項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)一年值標(biāo)桿對(duì)比，2023年，公司管理的在運(yùn)機(jī)組有77.47%的指標(biāo)處于世界前1/4水平（先進(jìn)水平），有74.69%的指標(biāo)處于世界前1/10水平（卓越水平）。

擬募資49億元

6月21日晚間，中國(guó)廣核發(fā)布公告，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)49億元，將用于廣東陸豐核電站5、6號(hào)機(jī)組項(xiàng)目。

據(jù)了解，截至2023年底，中國(guó)廣核管理27臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組和11臺(tái)在建核電機(jī)組（其中包含本公司控股股東委托本公司管理的 6臺(tái)機(jī)組）。2023年3月25日，防城港3號(hào)機(jī)組投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。2023年7月31日，寧德5、6號(hào)機(jī)組獲得核準(zhǔn)。2023年8月26日，陸豐6號(hào)機(jī)組開(kāi)始全面建設(shè)。2023年12月29日，惠州3、4號(hào)機(jī)組獲得核準(zhǔn)。其中，陸豐5、6號(hào)機(jī)組預(yù)計(jì)投入運(yùn)營(yíng)時(shí)間分別為2027年、2028年。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這是中國(guó)廣核上市五年以來(lái)首次進(jìn)行募資。

中國(guó)廣核于2014年赴港上市，2019年8月登陸A股市場(chǎng)。

2019年8月，中國(guó)廣核在深交所IPO，確定本次發(fā)行新股50.5億股，發(fā)行價(jià)格為2.49元/股。

根據(jù)發(fā)行價(jià)格和新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，中國(guó)廣核募集資金總額預(yù)計(jì)為125.74億元，是當(dāng)年A股募資最高紀(jì)錄，扣除發(fā)行費(fèi)用1.84億元后，募資凈額為123.9億元。

歷史數(shù)據(jù)顯示，在2019年9月12日，中國(guó)廣核通過(guò)首發(fā)募集資金30億元，用于陽(yáng)江5號(hào)、6號(hào)機(jī)組的建設(shè)；2020年3月26日，其再度將首發(fā)募集資金80億元，用于防城港3號(hào)、4號(hào)機(jī)組的建設(shè)，此外，中國(guó)廣核還將13.9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

而上市以來(lái)，中國(guó)廣核業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定。

業(yè)績(jī)顯示，2019年至2022年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為608.75億元、705.85億元、806.79億元、828.22億元，同比增長(zhǎng)19.77%、15.95%、14.30%、2.66%，增速呈逐年放緩趨勢(shì)。同期，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為94.66億元、95.62億元、97.33億元、99.65億元，同比增長(zhǎng)8.77%、1.02%、1.78%、2.06%，凈利潤(rùn)增速較慢。

不過(guò)，2023年，公司營(yíng)收825.49億元，同比下降0.33%；凈利潤(rùn)107.25億元，同比增長(zhǎng)7.64%。而2024年一季度，公司營(yíng)收為191.82億元，同比增長(zhǎng)4.88%；凈利潤(rùn)36.04億元，同比增長(zhǎng)3.38%。

財(cái)務(wù)方面，2021年—2024年一季度，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為62.27%、61.39%、60.19%及59.82%，公司資產(chǎn)負(fù)債率整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理。

同期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為349.11億元、313.68億元、331.2億元及55.84億元。公司現(xiàn)金流量正常，具有足夠現(xiàn)金流來(lái)支付可轉(zhuǎn)換公司債券的本息。

去年研發(fā)費(fèi)用24.2億

作為行業(yè)領(lǐng)先者，中國(guó)廣核在研發(fā)方面持續(xù)投入。

據(jù)披露，中國(guó)廣核專注于發(fā)展壓水堆技術(shù)路線，自 20世紀(jì) 80年代建設(shè)大亞灣核電站起，公司堅(jiān)持“引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新”的道路，不斷進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和自主創(chuàng)新。

據(jù)悉，公司在大亞灣核電站采用的M310反應(yīng)堆技術(shù)基礎(chǔ)上實(shí)施了一系列重大技術(shù)改進(jìn)（包括16項(xiàng)安全技術(shù)改進(jìn)），形成了具有自主品牌的二代改進(jìn)型CPR1000核電技術(shù)；對(duì)照國(guó)際最新安全標(biāo)準(zhǔn)及最新經(jīng)驗(yàn)反饋，相繼實(shí)施了28項(xiàng)和31項(xiàng)安全技術(shù)改進(jìn)，開(kāi)發(fā)形成了具有三代核電主要技術(shù)特征的ACPR1000技術(shù)。

同時(shí)，公司研究開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)華龍一號(hào)。華龍一號(hào)是在30多年來(lái)我國(guó)核電站設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及研發(fā)所積累的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和人才基礎(chǔ)上，研發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代百萬(wàn)千瓦級(jí)核電技術(shù)。

截至2023年底，中國(guó)廣核的研發(fā)人員超過(guò)5000名。

而研發(fā)費(fèi)用方面，2020年—2023年，中國(guó)廣核分別投入15.36億元、17.53億元、18.7億元、24.2億元。

目前，中國(guó)廣核主要產(chǎn)品是電力。根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《全國(guó)核電運(yùn)行情況（2023年1—12月）》，截至2023年 12月31 日，我國(guó)投入商業(yè)運(yùn)行的核電機(jī)組共 55臺(tái)，全國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組上網(wǎng)電量為 4067.09億千瓦時(shí)。其中，2023年，公司管理的核電站的總上網(wǎng)電量為2141.46億千瓦時(shí)，占全國(guó)核電機(jī)組上網(wǎng)電量的52.65%。

2024年一季度，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理的核電機(jī)組總上網(wǎng)電量約為518.14億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.83%；公司的控股子公司上網(wǎng)電量約為396.44億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.79%。

截至2023年12月31日，中國(guó)廣核管理27臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組和11臺(tái)在建核電機(jī)組（其中包含本公司控股股東委托本公司管理的6臺(tái)機(jī)組），裝機(jī)容量分別為30568兆瓦和13246兆瓦，占全國(guó)在運(yùn)及在建核電總裝機(jī)容量的43.48%。

值得關(guān)注的是，對(duì)于核電領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，“核安全高于一切”是原則，而中國(guó)廣核對(duì)此十分注重。

中國(guó)廣核稱，公司持續(xù)與WANO壓水堆的全部12項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)一年值標(biāo)桿對(duì)比，近年來(lái)，公司在運(yùn)核電機(jī)組進(jìn)入世界前1/4水平（先進(jìn)水平）和前1/10水平（卓越水平）的指標(biāo)比例均保持在較高水平。2023年，公司管理的在運(yùn)機(jī)組有77.47%的指標(biāo)處于世界前1/4水平（先進(jìn)水平），有74.69%的指標(biāo)處于世界前1/10水平（卓越水平）。能力因子是WANO指標(biāo)中衡量機(jī)組電力產(chǎn)能和可靠性的主要指標(biāo)，反映核電機(jī)組的運(yùn)行維修的能力。公司管理的在運(yùn)機(jī)組平均能力因子保持較高水平，處于WANO業(yè)績(jī)指標(biāo)先進(jìn)水平。

責(zé)編：ZB