財(cái)達(dá)證券50億定增過期發(fā)行公司債“解渴” 投資收益減少9531萬首季營收凈利雙降

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

嚴(yán)監(jiān)管下，上市券商再融資更為審慎。

日前，財(cái)達(dá)證券（600906.SH）公告，公司向特定對象發(fā)行股票決議有效期滿自動失效。南京證券（601990.SH）也宣布，延長公司向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議及相關(guān)授權(quán)有效期。

按照計(jì)劃，財(cái)達(dá)證券原本擬定增募資50億元，分別投入到財(cái)富管理、證券投資等七大領(lǐng)域。

長江商報記者注意到，盡管定增未能成行，但財(cái)達(dá)證券的40億規(guī)模公司債券發(fā)行申請?jiān)谏显芦@得證監(jiān)會批復(fù)，資本金補(bǔ)充腳步并未停歇。

截至2023年末，A股已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的45家上市券商中，財(cái)達(dá)證券的凈資本108.84億元，排在第40位。

而受市場波動等因素影響，原本在2023年因自營業(yè)務(wù)收入大漲使得業(yè)績增速跑贏同行的財(cái)達(dá)證券，一季度營收凈利雙降。

2024年一季度，財(cái)達(dá)證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.31億元，同比減少31.25%；凈利潤1.11億元，同比減少45.13%。報告期內(nèi)，財(cái)達(dá)證券的投資收益、公允價值變動收益分別為1.13億元、-27.02萬元，同比減少9531.28萬元、1.84億元。

上市券商股權(quán)融資熱度依舊較低

推進(jìn)近一年半時間，財(cái)達(dá)證券定增折戟。

日前，財(cái)達(dá)證券公告，公司/向特定對象發(fā)行股票決議有效期滿自動失效。該事項(xiàng)不會對公司的正常 經(jīng)營活動造成重大影響。

長江商報記者注意到，早在2022年12月末，財(cái)達(dá)證券就推出定增預(yù)案，這也是公司自2021年4月完成IPO之后，首次在A股推出再融資計(jì)劃。

根據(jù)定增預(yù)案，財(cái)達(dá)證券原本計(jì)劃發(fā)行A股股票數(shù)量不超過9億股，募集資金總額不超過50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，具體投向融資融券業(yè)務(wù)、證券自營業(yè)務(wù)、償還債務(wù)及補(bǔ)充營運(yùn)資金。

此后，為了響應(yīng)證監(jiān)會關(guān)于證券公司“必須聚焦主責(zé)主業(yè)，樹牢合規(guī)風(fēng)控意識，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場‘看門人’作用”的倡導(dǎo)，2023年5月，財(cái)達(dá)證券細(xì)化定增募資用途，將資金投向擴(kuò)充至財(cái)富管理、證券投資、投資銀行、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)及另類投資、信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控、償還債務(wù)及補(bǔ)充營運(yùn)資金等七大方面。

2023年6月，財(cái)達(dá)證券股東大會審核通過了公司擬向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，本次向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)決議自該次股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。而未等到監(jiān)管部門批復(fù)，上述股東大會決議有限期滿，財(cái)達(dá)證券50億定增還是未能成行。

事實(shí)上，與往年頻繁的再融資景象不同，近兩年來，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，券商再融資節(jié)奏已明顯放緩。

除了上述證監(jiān)會倡導(dǎo)之外，去年8月，證監(jiān)會還提出，對于金融行業(yè)上市公司或者其他行業(yè)大市值上市公司的大額再融資，實(shí)施預(yù)溝通機(jī)制，關(guān)注融資必要性和發(fā)行時機(jī)。今年5月，證監(jiān)會修訂發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定》，進(jìn)一步強(qiáng)化了對上市券商的監(jiān)管力度。

在此背景下，除了調(diào)整方案后仍到期失效的財(cái)達(dá)證券之外，中金公司、浙商證券等定增亦到期失效，華鑫股份（華鑫證券母公司）、中原證券、國聯(lián)證券、華泰證券等主動中止或終止再融資，近期南京證券也主動申請延期定增預(yù)案等股東大會決議有效期。

凈資本108億發(fā)行40億公司債獲批

股權(quán)再融資更趨審慎，上市券商仍通過發(fā)行債券等方式滿足資本金需求。

長江商報記者注意到，就在上月，財(cái)達(dá)證券獲得證監(jiān)會批復(fù)，證監(jiān)會同意公司向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過40億元公司債券的注冊申請，該批復(fù)自同意注冊之日起24個月內(nèi)有效。

今年3月，南京證券50億元次級公司債券、中信建投200億元公司債券發(fā)行申請獲得證監(jiān)會批復(fù)。

不過，受市場利率影響，與往年相比，今年券商發(fā)債規(guī)模有所降低。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月20日，共有63家券商發(fā)行265只境內(nèi)債券，規(guī)模為4713.87億元，同比減少32%。

而從資本實(shí)力來看，同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，A股已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的45家上市券商中，財(cái)達(dá)證券的凈資本108.84億元，排在第40位。

作為河北國資控制下的上市券商，財(cái)達(dá)證券的主要業(yè)務(wù)、骨干團(tuán)隊(duì)、分支機(jī)構(gòu)均位于京津冀區(qū)域內(nèi)，且長期深耕河北資本市場。

2021年登陸資本市場之后，上市首年，財(cái)達(dá)證券的業(yè)績達(dá)到最高峰，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.24億元，同比增長23.15%；凈利潤6.8億元，同比增長27.93%。

但受市場波動等多方面因素影響，2022年財(cái)達(dá)證券業(yè)績大幅回落，次年止跌回升。2022年和2023年，財(cái)達(dá)證券分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.44億元、23.17億元，同比增長-34.89%、40.96%；凈利潤3.03億元、6.06億元，同比增長-55.51%、100.1%。其中，在全行業(yè)凈利潤同比負(fù)增長的背景下，2023年財(cái)達(dá)證券的業(yè)績增速跑贏行業(yè)平均。

年報顯示，2023年，財(cái)達(dá)證券的主要業(yè)務(wù)條線中，證券經(jīng)紀(jì)、證券自營、信用交易、資產(chǎn)管理、投資銀行、期貨業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.01億元、6.29億元、2.97億元、1.69億元、2.88億元、1.26億元，同比增長-6.28%、1161%、-6.72%、60.66%、-11.56%、2.91%。其中，證券自營業(yè)務(wù)成為公司業(yè)績增長的核心驅(qū)動力。

不過，2024年一季度，財(cái)達(dá)證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.31億元，同比減少31.25%；凈利潤1.11億元，同比減少45.13%，主要為證券投資業(yè)務(wù)收入下滑。

一季報顯示，報告期內(nèi)，財(cái)達(dá)證券的投資收益、公允價值變動收益分別為1.13億元、-27.02萬元，同比減少9531.28萬元、1.84億元。

責(zé)編：ZB