硅寶科技擬4.84億收購(gòu)江蘇嘉好 完善產(chǎn)業(yè)布局標(biāo)的年盈利4635萬(wàn)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 汪靜

硅寶科技（300019.SZ）擬通過(guò)收購(gòu)?fù)晟飘a(chǎn)業(yè)布局。

6月12日晚間，硅寶科技披露公告稱(chēng)，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)江蘇嘉好熱熔膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇嘉好”）100%股權(quán)。整體收購(gòu)價(jià)格約為4.84億元（稅前）。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，硅寶科技是國(guó)內(nèi)密封膠龍頭企業(yè)，2023年，伴隨主要原材料價(jià)格大幅下滑，硅寶科技密封膠產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)新高，均超過(guò)18萬(wàn)噸。

本次收購(gòu)的標(biāo)的是熱熔壓敏膠行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。硅寶科技認(rèn)為，本次收購(gòu)有利于進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)業(yè)布局、提升公司盈利能力，并鞏固其在密封膠行業(yè)的龍頭地位。

收購(gòu)布局熱熔壓敏膠行業(yè)

6月12日晚間，硅寶科技披露公告稱(chēng)，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)江蘇嘉好100%股權(quán)。

其中，公司直接收購(gòu)江蘇嘉好39.0859%股權(quán)，通過(guò)收購(gòu)太倉(cāng)嘉好實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“太倉(cāng)實(shí)業(yè)”）100%股權(quán)間接收購(gòu)江蘇嘉好60.9141%股權(quán)。江蘇嘉好39.0859%股權(quán)對(duì)應(yīng)股權(quán)的價(jià)值約1.88億元，加上根據(jù)太倉(cāng)實(shí)業(yè)持有的江蘇嘉好60.9141%股權(quán)價(jià)值約2.92億元，以及其持有的貨幣資金約369.33萬(wàn)元，整體收購(gòu)價(jià)格約為4.84億元（稅前），資金來(lái)源為公司募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金、自有資金或自籌資金。

作為本次收購(gòu)標(biāo)的，江蘇嘉好為國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，是熱熔壓敏膠行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。熱熔壓敏膠是一種安全環(huán)保的高分子粘結(jié)材料，被譽(yù)為“綠色膠粘劑”，被廣泛應(yīng)用于標(biāo)簽印刷、衛(wèi)生用品、醫(yī)療用品、防水材料、膠帶等行業(yè)。

值得一提的是，江蘇嘉好于2023年2月份在新三板掛牌，其曾以登陸A股市場(chǎng)為目標(biāo)，早在2021年就開(kāi)始沖擊A股創(chuàng)業(yè)板，但到2022年遺憾出局。

業(yè)績(jī)面上，2021年、2022年，江蘇嘉好營(yíng)業(yè)收入分別為7.05億元、7.95億元，同比增長(zhǎng)21%、12.81%；凈利潤(rùn)為0.39億元、0.29億元，同比分別下降24.21%、24.55%，連續(xù)兩年下降。2023年其業(yè)績(jī)恢復(fù)增長(zhǎng)，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)8.24億元、4635萬(wàn)元。

此次交易涉及業(yè)績(jī)承諾。根據(jù)約定，太倉(cāng)實(shí)業(yè)2024年至2026年的凈利潤(rùn)應(yīng)分別不低于4200萬(wàn)元、4350萬(wàn)元、4500萬(wàn)元，三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)之和不低于1.31億元。

硅寶科技認(rèn)為，江蘇嘉好與公司在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)和地域等方面具有協(xié)同效應(yīng)，雙方將形成互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。本次收購(gòu)有利于進(jìn)一步完善硅寶科技的產(chǎn)業(yè)布局、提升公司盈利能力，并鞏固公司在密封膠行業(yè)的龍頭地位，有利于拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增加公司在熱熔壓敏膠領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。借助江蘇嘉好在上海、江蘇的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步強(qiáng)化公司在長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶的品牌和市場(chǎng)影響力，同時(shí)，公司將借助江蘇嘉好海外銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展海外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

拓展業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域

作為創(chuàng)業(yè)板首批上市公司之一，硅寶科技是一家專(zhuān)業(yè)從事有機(jī)硅橡膠研發(fā)、制造、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

2023年，伴隨主要原材料價(jià)格大幅下滑，硅寶科技產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，均超過(guò)18萬(wàn)噸。報(bào)告期公司產(chǎn)品售價(jià)有所下降，但產(chǎn)品毛利率同比修復(fù)明顯，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.06億元，同比下降3.3%；凈利潤(rùn)3.15億元，同比增長(zhǎng)25.9%；扣非凈利潤(rùn)3.06億元，同比增長(zhǎng)33.86%。

2024年第一季度，由于主要原材料價(jià)格下滑，同時(shí)受極端天氣影響導(dǎo)致開(kāi)工率降低，銷(xiāo)售收入同比有所下降，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.75億元，同比下降10.59%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4012.36萬(wàn)元，同比下降27.04%。

目前，硅寶科技在多個(gè)領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。其中，建筑行業(yè)是有機(jī)硅密封膠最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2023年公司建筑類(lèi)用膠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入16.42億元；同期，公司工業(yè)類(lèi)用膠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7.04億元；光伏行業(yè)，公司與隆基、通威、中環(huán)、正泰等多家光伏頭部企業(yè)開(kāi)展深度合作，光伏行業(yè)用膠產(chǎn)品銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)6.97%。

值得一提的是，2023年，公司動(dòng)力電池用膠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)24.38%，汽車(chē)用膠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)31.2%，公司不斷擴(kuò)大在宇通集團(tuán)、廈門(mén)金龍、法雷奧、華域視覺(jué)、星宇車(chē)燈等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)市場(chǎng)份額。

硅寶科技還布局鋰電材料領(lǐng)域。2023年，公司建成1000噸/年硅碳負(fù)極材料中試生產(chǎn)線并順利投產(chǎn)，產(chǎn)品在19家動(dòng)力電池廠及圓柱電池客戶、7家3C電池廠客戶送樣測(cè)評(píng)，已實(shí)現(xiàn)訂單突破。

責(zé)編：ZB