寧波銀行押注個(gè)人貸款不良率升至1.5%   年度分紅率15.52%A股銀行倒數(shù)第三

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 沈右榮

城商行頭部銀行寧波銀行（002142.SZ）隱憂浮現(xiàn)。

2023年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入615.85億元，同比增長(zhǎng)6.40%。歸屬于母公司股東的凈利潤（以下簡(jiǎn)稱“凈利潤”）255.35億元，同比增長(zhǎng)10.66%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，雖然寧波銀行的營業(yè)收入繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但其增速創(chuàng)下了2007年上市以來的新低。

備受關(guān)注的是，寧波銀行押注個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，2023年底，其個(gè)人貸款業(yè)務(wù)超過5000億元，占該行貸款總額的40%。而個(gè)人貸款中又以信用貸款為主。當(dāng)年，其個(gè)人貸款業(yè)務(wù)不良率攀升至1.50%。

作為城商行中的“優(yōu)等生”，寧波銀行在現(xiàn)金分紅方面飽受爭(zhēng)議。2023年度，該行現(xiàn)金分紅39.62億元，占當(dāng)年凈利潤的15.52%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于證監(jiān)會(huì)要求的30%的“及格線”。上市以來，該行整體分紅率18.36%，也較低。

在A股42家上市銀行中，上市以來的分紅率，寧波銀行排倒數(shù)第五。

個(gè)人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攀升

在銀行業(yè)經(jīng)營整體承壓的大背景下，寧波銀行的壓力也在財(cái)報(bào)中有所體現(xiàn)。

2023年度，寧波銀行實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為615.85億元、255.35億元，同比增長(zhǎng)6.40%、10.66%。

寧波銀行于2007年登陸A股市場(chǎng)，2023年的營業(yè)收入同比增速為上市17年來最低，延續(xù)上年的個(gè)位數(shù)增速。2023年的凈利潤增速也明顯放緩，2022年的增速為18.05%。

今年一季度，該行營業(yè)收入、凈利潤分別為175.09億元、70.13億元，同比增長(zhǎng)5.78%、6.29%，延續(xù)個(gè)位數(shù)增速。

營收和凈利雙失速，可能與息差收窄有關(guān)。2023年，寧波銀行的利息凈收入409.07億元，同比增長(zhǎng)9.02%，占營業(yè)收入的66.42%。2021年、2022年，利息凈收入同比增速分別為17.37%、14.75%，占比為61.96%、64.83%。

該行的非利息收入增長(zhǎng)也較緩慢，占比在下降。2021年、2022年，非利息收入分別為200.77億元、203.58億元，同比增長(zhǎng)51.50%、1.40%，占營業(yè)收入的38.04%、35.17%。2023年，非利息收入為206.78億元，同比增長(zhǎng)1.57%，占營業(yè)收入的33.58%。

寧波銀行的息差持續(xù)收窄。2020年至2023年，該行凈息差分別為 2.3%、2.21%、2.02%、1.88%， 凈利差分別為 2.54%、2.46%、2.2%、2.01%。

寧波銀行解釋稱，2023年，受到市場(chǎng)利率下行、LPR重定價(jià)、存量按揭調(diào)價(jià)等因素影響，生息資產(chǎn)收益率同比下降9個(gè)基點(diǎn)。負(fù)債端，由于客戶定期偏好上升、成本相對(duì)剛性的影響，整體付息負(fù)債利率提高10個(gè)基點(diǎn)。

備受關(guān)注的是，寧波銀行走差異化經(jīng)營戰(zhàn)略，押注個(gè)人貸款業(yè)務(wù)。

截至2023年底，寧波銀行貸款總額12527.18億元，其中，公司貸款和墊款6612.69億元，占比52.78%。上年底分別為5653.83億元、54.05%。公司貸款和墊款中，企業(yè)貸款 6482.65億元，占比51.74%，貿(mào)易融資130.04億元，占比1.04%。

對(duì)比，2023年，該行公司貸款和墊款占比較上年下降。

與之對(duì)應(yīng)的是，該行的個(gè)人貸款和墊款為5071.97億元，占比為40.49%。2022年為3912.30億元、37.40%，個(gè)人貸款即墊款增長(zhǎng)29.64%，高于公司貸款和墊款增速16.96%，占比提升3.09個(gè)百分點(diǎn)。

近幾年，寧波銀行的個(gè)人貸款和墊款增長(zhǎng)較快。2020年，該行個(gè)人貸款和墊款為2616.53億元，2023年較之增長(zhǎng)93.84%。

該行的個(gè)人貸款和墊款中，增長(zhǎng)最明顯的是個(gè)人消費(fèi)貸款，2023年底為3209.58億元，同比增長(zhǎng)31.89%，占比為25.62%，較上年上升2.36個(gè)百分點(diǎn)。

押注個(gè)人貸款，寧波銀行的風(fēng)險(xiǎn)在攀升。2023年，該行個(gè)人貸款的不良貸款75.95億元，占不良貸款總額的79.96%，不良率1.50%，遠(yuǎn)高于該行整體不良貸款率0.76%。而在2020年，該行個(gè)人貸款的不良率為0.89%。

整體分紅率18.36%“不及格”

雖然寧波銀行營收凈利增速放緩，但仍然保持了增長(zhǎng)，在2023年的銀行業(yè)中表現(xiàn)較為突出。不突出的是，該行的現(xiàn)金分紅。

2023年度，寧波銀行擬實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6元（含稅）的利潤分配方案，公司將合計(jì)派發(fā)紅利39.62億元。

現(xiàn)金分紅39.62億元，寧波銀行的現(xiàn)金分紅額創(chuàng)了新高，較上年增長(zhǎng)19.99%。但是，當(dāng)年，該行的分紅率僅為15.52%，僅較上年的14.41%提升1.21個(gè)百分點(diǎn)。

目前，在A股掛牌上市銀行有42家，根據(jù)已經(jīng)官宣的2023年度利潤分配預(yù)案，除了鄭州銀行不進(jìn)行利潤分配外，41家銀行均宣布了現(xiàn)金分紅方案。

從分紅率看，2023年度，寧波銀行的分紅率15.52%，僅高于西安銀行，算上不分紅的鄭州銀行，寧波銀行的分紅率居A股上市銀行中倒數(shù)第三。

在股吧、投資者互動(dòng)平臺(tái)上，針對(duì)寧波銀行分紅率偏低的投訴不少。

今年3月15日，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)上留言稱，平安銀行大幅提高分紅，獲得市場(chǎng)認(rèn)可。寧波銀行分紅率長(zhǎng)期處于上市銀行末尾，針對(duì)這一問題，網(wǎng)上有部分投資者表示“年報(bào)不提高分紅，就注銷信用卡，轉(zhuǎn)出理財(cái)”，希望公司認(rèn)真關(guān)注分紅問題，及時(shí)上報(bào)管理層并積極提高分紅，滿足股東、監(jiān)管和社會(huì)的共同期待。

4月24日，寧波銀行方面回復(fù)稱，公司一直致力于切實(shí)提升公司質(zhì)量和投資價(jià)值，增強(qiáng)投資者的獲得感，為穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)信心貢獻(xiàn)力量。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，自2007年上市以來，寧波銀行做到了年年現(xiàn)金分紅，只是分紅率均不高。年度分紅率最高為上市首年，當(dāng)年分紅5億元，占當(dāng)年凈利潤的52.57%。2020年、2021年，分紅率分別為19.96%、16.89%，呈下降趨勢(shì)。

整體而言，上市以來，寧波銀行的平均分紅率為18.36%。（本文所指分紅率均不含股份回購）

根據(jù)Wind系統(tǒng)數(shù)據(jù)，在A股42家上市銀行中，寧波銀行的上市以來的平均分紅率排名倒數(shù)第五。

值得一提的是，寧波銀行也存在內(nèi)控問題。今年4月，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局披露，寧波銀行臺(tái)州分行因“貸款管理不審慎，信貸資金被挪用于股權(quán)投資；貸款管理不審慎，信貸資金被挪用于購買土地；辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)”等，被罰款90萬元。

有統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，寧波銀行方面合計(jì)被罰金額超過1500萬元。

責(zé)編：ZB