中信金融資產(chǎn)120億剝離金租牌照   將補充資本63億聚焦不良資產(chǎn)主業(yè)

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

剝離五家牌照類附屬公司之后，中信金融資產(chǎn)（02799.HK）再推“瘦身”計劃。

5月28日晚間，中信金融資產(chǎn)宣布，公司以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向中信集團轉(zhuǎn)讓持有的華融金融租賃股份有限公司（以下簡稱“金租公司”）已發(fā)行的60%股份，交易價格約為119.98億元。

出售事項完成后，中信金融資產(chǎn)將持有金租公司已發(fā)行股份數(shù)量的19.92%，金租公司將不再為中信金融資產(chǎn)的附屬公司，其財務業(yè)績將不會合并至中信金融資產(chǎn)的財務報表。

而推進非主業(yè)資產(chǎn)剝離，回歸不良資產(chǎn)主業(yè)，是中信金融資產(chǎn)出售金租公司的主要原因。長江商報記者注意到，在此之前，中信金融資產(chǎn)已先后完成華融證券、華融信托等5家牌照類附屬公司的轉(zhuǎn)讓。

中信金融資產(chǎn)還披露，考慮所得稅及印花稅影響后，此次交易可實現(xiàn)超人民幣63億元資本補充效果，釋放資本可用于拓展公司的不良資產(chǎn)主業(yè)，有利于公司堅持做強做精主業(yè)，將更多資源及精力集中于不良資產(chǎn)主業(yè)發(fā)展，對公司未來發(fā)展及股東長遠利益較有益處。

中信金融資產(chǎn)在納入中信集團體系，逐步走上正軌之后，經(jīng)營業(yè)績大幅改善。年報顯示，2023年，中信金融資產(chǎn)實現(xiàn)收入758億元，同比增長105%，且在確認資產(chǎn)減值損失和公允價值變動損失410億元的基礎上，公司實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤17.66億元，扭虧為盈。

金租子公司出表中信集團接盤

根據(jù)交易方案，中信金融資產(chǎn)將以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向中信集團轉(zhuǎn)讓持有的金租公司已發(fā)行股份的60%，出售總代價約為119.98億元。

出售事項完成后，中信金融資產(chǎn)將持有金租公司已發(fā)行股份數(shù)量的19.92%，金租公司將不再為中信金融資產(chǎn)的附屬公司，其財務業(yè)績將不會合并至中信金融資產(chǎn)的財務報表。

數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年，金租公司分別實現(xiàn)收入75.57億元、58.5億元，凈利潤12.28億元、1.58億元。截至2023年末，金租公司資產(chǎn)總額1176.42億元，資產(chǎn)凈額197.08億元。本次交易中，金租公司100%股權(quán)的評估值約為200億元。

目前，中信金融資產(chǎn)直接持有金租公司股份100.41億股，占金租公司已發(fā)行股份的79.92%。

本次交易中，中信集團為中信金融資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)方，其直接持有中信金融資產(chǎn)21.23億股內(nèi)資股，占后者已發(fā)行總股份的26.46%，為中信金融資產(chǎn)的第一大股東。

需要注意的是，同樣在5月28日晚間，中信集團實控的中信銀行發(fā)布公告，金租公司主要從事金融租賃業(yè)務，上述收購完成后，與中信銀行全資子公司中信金租在金融租賃業(yè)務上存在一定的業(yè)務重合情況。為保障中信銀行及該行中小股東的合法權(quán)益，中信集團針對本次收購完成后可能存在的同業(yè)競爭問題出具了承諾函。

承諾函顯示，針對因本次收購而產(chǎn)生的金租公司與中信銀行全資子公司中信金租的同業(yè)競爭，中信集團將力爭自取得華融金租控制權(quán)之日起5年內(nèi)，按照相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求，在符合屆時適用的法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的前提下，本著有利于中信銀行發(fā)展和維護其股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、業(yè)務調(diào)整、委托管理等多種方式，穩(wěn)妥推進相關(guān)業(yè)務整合以解決同業(yè)競爭問題。

聚焦主業(yè)扭虧為盈17.66億

推進非主業(yè)資產(chǎn)剝離，回歸不良資產(chǎn)主業(yè)，是中信金融資產(chǎn)出售金租公司的主要原因。

中信金融資產(chǎn)稱，公司董事會認為出售事項有助于公司堅持回歸本源、回歸主業(yè)，確�？沙掷m(xù)經(jīng)營發(fā)展，符合監(jiān)管機構(gòu)對金融資產(chǎn)管理公司逐步退出非主業(yè)的要求。

此外，母公司財務報表因處置該部分股權(quán)產(chǎn)生的處置損益可一次性補充母公司核心一級資本，考慮所得稅及印花稅影響后，可實現(xiàn)超人民幣63億元資本補充效果，釋放資本可用于拓展公司的不良資產(chǎn)主業(yè)，有利于公司堅持做強做精主業(yè)，將更多資源及精力集中于不良資產(chǎn)主業(yè)發(fā)展，對公司未來發(fā)展及股東長遠利益較有益處。

中信金融資產(chǎn)還表示，公司依照市場化、法治化原則，在實施華融證券、華融信托等5家牌照類附屬公司的轉(zhuǎn)讓后，一直有序在推進余下牌照類附屬公司的轉(zhuǎn)讓工作。出售事項是前期落實監(jiān)管要求的重要舉措。出售事項完成后，有利于公司專注主責主業(yè)，充分發(fā)揮自身功能優(yōu)勢，防范化解金融風險，支持中小金融機構(gòu)改革化險，為維護金融市場穩(wěn)健運行和健康發(fā)展貢獻力量。

長江商報記者注意到，被納入中信集團體系內(nèi)之后，今年年初，中國華融正式更名為中信金融資產(chǎn)。近幾年來，中信金融資產(chǎn)持續(xù)推進非主業(yè)資產(chǎn)剝離，除了華融證券、華融信托之外，中信金融資產(chǎn)還先后完成華融中關(guān)村不良資產(chǎn)交易中心股份有限公司、華融消費金融股份有限公司、華融湘江銀行股份有限公司等牌照類附屬公司的股權(quán)出售。

逐步走上正軌之后，中信金融資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績大幅改善。年報顯示，2023年，中信金融資產(chǎn)實現(xiàn)收入758億元，同比增長105%，且在確認資產(chǎn)減值損失和公允價值變動損失410億元的基礎上，公司實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤17.66億元，順利扭虧為盈。

由于持續(xù)聚焦主業(yè)，2023年，中信金融資產(chǎn)的不良資產(chǎn)經(jīng)營分部資產(chǎn)占比76.1%、收入占比88.4%，同比增長0.4、2.4個百分點。

此外，中信金融資產(chǎn)加大金融風險化解力度，不良資產(chǎn)包市場占有率保持行業(yè)領先，2023年收購中小金融機構(gòu)不良債權(quán)規(guī)模479.23億元，同比增長75.11%。

責編：ZB