東莞證券IPO暫停兩個月三大高管離任   最大股東面臨變更國資持股或升至75.4%

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

申報IPO階段，東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”）密集發(fā)生人事變動。

繼月初總裁離任之后，日前東莞證券披露，公司合規(guī)總監(jiān)、首席法務(wù)官郭小筠以及副總裁郜澤民離任。同時，羅貽芬被任命為公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，張亦超被任命為總裁助理。

短短半個月時間內(nèi)三大高管離任，外界對于東莞證券在沖刺IPO時期出現(xiàn)高層密集變動猜測不少。

長江商報記者注意到，早在2022年2月，東莞證券首發(fā)過會。此后A股發(fā)行實施注冊制，東莞證券的IPO申請平移至深交所。今年3月末，因財務(wù)資料過期，東莞證券IPO中止。

不僅僅是高管層動蕩，東莞證券當(dāng)前還面臨著重要股權(quán)變動。3月末，東莞證券第一大股東錦龍股份（000712.SZ）轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)取得進(jìn)展，錦龍股份與金控資本就東莞金控資本投資有限公司（簡稱“金控資本”）有意收購東莞證券3億股（占公司總股本的20%）事宜達(dá)成了初步意向。目前，雙方仍在談判協(xié)商。

如果此次交易完成，金控資本將成為東莞證券第一大股東，其背后的東莞國資對于東莞證券的持股比例將提升至75.4%，控制地位將進(jìn)一步加強。

年報顯示，2023年，東莞證券實現(xiàn)營業(yè)收入21.55億元，同比減少6.26%；凈利潤6.35億元，同比減少19.7%。

IPO排隊近九年仍未拿到入場券

5月20日，東莞證券發(fā)布高管變動公告。羅貽芬被任命為公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，張亦超被任命為總裁助理。

同時，因工作調(diào)整，郭小筠不再擔(dān)任東莞證券合規(guī)總監(jiān)、首席法務(wù)官；郜澤民不再擔(dān)任公司副總裁，且不再代為履行財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書職責(zé)。

長江商報記者注意到，本月以來，東莞證券人事變動頻繁。除了上述高管變動之外，5月8日，東莞證券還曾公告，公司總裁潘海標(biāo)因工作調(diào)動原因離任。

短短半個月時間內(nèi)三大高管離任，外界對于東莞證券在沖刺IPO時期出現(xiàn)高層密集變動猜測不少。

事實上，東莞證券的IPO之路漫長且曲折。早在2015年，東莞證券完成股份制改制后不久便開始籌劃A股IPO。

2015年6月，東莞證券向證監(jiān)會遞交首發(fā)上市申請并獲得受理，2016年年末進(jìn)行首次公開發(fā)行股票反饋意見回復(fù)。2017年初，東莞證券預(yù)披露更新招股書。但在當(dāng)年，東莞證券卻深陷大股東事件而被迫暫定IPO。

2017年5月，東莞證券第一股東錦龍股份公告，公司原法定代表人、原董事長楊志茂為使本公司在收購東莞證券股權(quán)事項中得到關(guān)照和幫助，向國家工作人員行賄人民幣6411萬元。廣西壯族自治區(qū)人民檢察院南寧鐵路運輸分院根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定將楊志茂涉嫌單位行賄一案向南寧鐵路運輸中級法院提起公訴。

受此影響，東莞證券IPO暫停。直至2021年2月，證監(jiān)會才恢復(fù)對東莞證券IPO申請的審查。

2022年2月，東莞證券首發(fā)過會。此后隨著A股發(fā)行注冊制的全面鋪開，東莞證券的IPO申請平移至深交所。2023年3月初，深交所正式受理東莞證券的首發(fā)申請，隨后公司兩次在深交所更新招股書，最近一次更新的時間為去年9月27日。

今年3月31日，深交所官網(wǎng)顯示，東莞證券主板首發(fā)申請審核狀態(tài)變更為“中止”，原因為東莞證券IPO申請文件中記錄的財務(wù)資料已過有效期需要補充提交。

需要注意的是，根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》，首次公開發(fā)行股票并在主板上市的，最近三年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事、高級管理人員均沒有發(fā)生重大不利變化。

市場擔(dān)心的是，排隊近九年，近期東莞證券密集的人事變動，是否會影響到其推進(jìn)IPO。

錦龍股份推進(jìn)股份轉(zhuǎn)讓東莞國資將增持

不僅是高管層動蕩，東莞證券當(dāng)前還面臨重要股權(quán)變動。

長江商報記者注意到，一直以來，A股上市公司錦龍股份都是東莞證券的第一大股東。2007年，錦龍股份通過三筆交易，合計作價4.76億元，取得東莞證券29%股權(quán)。2008年12月，錦龍股份再斥資2.07億元收購東莞證券20%股權(quán)。四筆交易中，錦龍股份合計耗資6.83億元，取得東莞證券40%股權(quán)。

而參股東莞證券之后，由此產(chǎn)生的投資收益一直是錦龍股份最主要的利潤來源。特別是早在2015年，東莞證券就開始籌劃A股IPO，錦龍股份一直期待通過東莞證券的IPO上市，坐享資本盛宴。

但東莞證券IPO遲遲未落地，手握東莞證券、中山證券兩張券商牌照的錦龍股份，因自身債務(wù)壓力問題，已萌生退意。

去年11月，錦龍股份宣布擬轉(zhuǎn)讓所持東莞證券3億股股份（占東莞證券總股本的20%）。次月，錦龍股份調(diào)整轉(zhuǎn)讓計劃，改為最多轉(zhuǎn)讓6億股股份，占東莞證券總股本的40%，即“清倉”所持東莞證券股權(quán)，以降低負(fù)債率，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。

今年3月末，錦龍股份披露交易進(jìn)展，錦龍股份與金控資本就金控資本有意收購東莞證券3億股（占公司總股本的20%）事宜達(dá)成了初步意向。目前，雙方仍在談判協(xié)商。

需要注意的是，截至2023年末，金控資本直接持有東莞證券15.4%股權(quán)，為公司第四大股東，且東莞證券的第二大股東東莞金融控股集團(tuán)有限公司為金控資本的控股股東，并與東莞證券的第三大股東東莞控股同受東莞市國資委控制。

這就意味著，如果金控資本受讓錦龍股份所持東莞證券3億股完成，其將成為東莞證券第一大股東，且東莞國資對于東莞證券的持股比例將提升至75.4%，控制地位將進(jìn)一步加強。同時，錦龍股份對于東莞證券的直接持股比例降低至20%，失去第一大股東之位。

而從盈利能力上來看，近年來受市場行情等因素影響，東莞證券業(yè)績出現(xiàn)波動。

年報顯示，2023年，東莞證券實現(xiàn)營業(yè)收入21.55億元，同比減少6.26%；凈利潤6.35億元，同比減少19.7%。

對于業(yè)績下降，東莞證券稱，主要是受市場行情和傭金率影響，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比減少，且受市場IPO及再融資節(jié)奏放緩影響，投行業(yè)務(wù)收入較上年有所下降。

招股書顯示，此前的2020年至2022年，東莞證券分別實現(xiàn)營業(yè)收入31.65億元、37.01億元、22.99億元，凈利潤8.05億元、10.17億元、7.9億元。

按照計劃，東莞證券擬公開發(fā)行新股不超過5億股并在深市主板上市，募集資金總額不超過30.95億元，全部用于補充公司資本金。

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責(zé)編：ZB