江陰銀行凈息差承壓利息凈收入降12.42% 撥備率升至425.25%不良率微降

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 潘瑞冬

江陰銀行（002807.SZ）一季度業(yè)績(jī)雙增，但營(yíng)收結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化明顯。

4月26日晚間，江陰銀行發(fā)布2024年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.63億元，同比增長(zhǎng)2.56%；歸母凈利潤(rùn)3.5億元，同比增長(zhǎng)12.72%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，營(yíng)收主力利息凈收入在行業(yè)凈息差承壓的背景下，2024年一季度繼續(xù)下滑，較2023年一季度下降12.42%，利息凈收入錄得7.09億元。

此外，值得注意的是，從整體不良貸款率來(lái)看，2024年一季末，江陰銀行的不良貸款率較2023年末降低了0.01個(gè)百分點(diǎn)，但損失類(lèi)貸款的比例3個(gè)月時(shí)間也微降了0.01個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，損失類(lèi)貸款金額自從2023年末飆升至8524.6萬(wàn)元后，2024年一季度，也維持在一年多來(lái)的高位，2024年一季度末為7393.9萬(wàn)元，較2021年末、2022年末的2000多萬(wàn)元增長(zhǎng)明顯。

此外，撥備覆蓋率在2023年末驟降60多個(gè)百分點(diǎn)后，2024年一季度末，江陰銀行的這一指標(biāo)回升明顯，達(dá)425.25%。

營(yíng)收和凈利持續(xù)雙增

資料顯示，江陰銀行成立于2001年12月，2016年9月登陸A股。公開(kāi)信息顯示，該行上市以來(lái)整體業(yè)績(jī)向好發(fā)展。

上市當(dāng)年，江陰銀行業(yè)績(jī)出現(xiàn)雙降，當(dāng)年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)分別為24.69億元、7.78億元，同比變動(dòng)為-1.39%、-4.49%。2017年，江陰銀行營(yíng)收同比增長(zhǎng)1.53%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.92%。

2020年，該行的營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)上市以來(lái)第二次下滑，同比變動(dòng)為-1.56%，不過(guò)，當(dāng)期的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.36%至10.57億元。

2021年至2023年，連續(xù)三年時(shí)間，江陰銀行的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)持續(xù)雙增。同花順數(shù)據(jù)顯示，期間，該行的營(yíng)收分別為33.67億元、37.8億元、38.65億元，同比變動(dòng)為0.46%、12.27%、2.25%。同期，該行的歸母凈利潤(rùn)分別為12.74億元、16.16億元、18.88元，同比變動(dòng)為20.51%、26.88%、16.83%。

值得一提的是，2023年江陰銀行盈利能力的持續(xù)提升，與大幅下滑的撥備覆蓋率不無(wú)關(guān)系。業(yè)內(nèi)人士表示，江陰銀行或通過(guò)調(diào)節(jié)撥備覆蓋率來(lái)釋放利率。

中金該行研報(bào)認(rèn)為，盡管銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)仍然普遍承壓，但通過(guò)以量補(bǔ)價(jià)、撥備貢獻(xiàn)利潤(rùn)、成本壓降等多種措施主動(dòng)應(yīng)對(duì)“過(guò)冬”成為主流。根據(jù)2023年年報(bào)，2023年末，江陰銀行的撥備覆蓋率為409.46%，較2022年末的469.62%大幅下降60.16個(gè)百分點(diǎn)。2021年末，江陰銀行的撥備覆蓋率為330.62%。

4月26日晚間，江陰銀行發(fā)布2024年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.63億元，同比增長(zhǎng)2.56%；歸母凈利潤(rùn)3.5億元，同比增長(zhǎng)12.72%；扣非凈利潤(rùn)為3.37億元，同比增長(zhǎng)10.66%。

值得一提的是，在2023年通過(guò)調(diào)節(jié)撥備貢獻(xiàn)利潤(rùn)后，2024年一季度末，該行的撥備覆蓋率有所回升，達(dá)到425.25%，較年初提升15.79個(gè)百分點(diǎn)。

可以看到，自2021年以來(lái)，江陰銀行的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)連續(xù)三年多持續(xù)增長(zhǎng)。

凈息差大降至1.7%

作為江陰本地網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多、覆蓋面最廣的金融機(jī)構(gòu)，江陰銀行長(zhǎng)期根植地方。江陰地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍，為江陰銀行的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，江陰銀行以小微、普惠、零售“三駕馬車(chē)”并駕齊驅(qū)，在疫情、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及利差收窄的外部環(huán)境下，通過(guò)推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型、加快普惠金融增量擴(kuò)面等方式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。

2016年上市以來(lái)，江陰銀行的貸款規(guī)模穩(wěn)步提升，從2016年末的525.26億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至2021年末914.71億元，2022年，該行的貸款總額首次突破千億元，達(dá)到1031.29億元。2023年末及2024年一季度末，江陰銀行的貸款規(guī)模進(jìn)一步提升，分別為1153.52億元、1208.96億元。

剛上市，江陰銀行的不良率高企，2016年不良貸款率2.41%，較2015年上市前的2.17%抬升了0.24個(gè)百分點(diǎn)。2017年，該行的不良貸款率2.39%，仍處于高位。

不過(guò)，隨著貸款規(guī)模的擴(kuò)張，該行的不良貸款率同步下降。2022年末、2023年末，該行的不良貸款率均低于1%，為0.98%，到2024年第一季度末，江陰銀行的不良貸款率進(jìn)一步下降至0.97%，微降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

但值得注意的是，其中的損失類(lèi)貸款近一年多來(lái)增幅明顯。2021年末、2022年末，江陰銀行的損失類(lèi)貸款為2931.5萬(wàn)元、2751.6萬(wàn)元，2023年末，這一數(shù)字突然飆升至8524.6萬(wàn)元，損失類(lèi)貸款占比也驟升至0.07%。

2024年一季報(bào)中，江陰銀行表示，面對(duì)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨一定的挑戰(zhàn)，該行的損失類(lèi)貸款金額較2023年末降低，至7393.9萬(wàn)元，占比為0.06%，但相比2021年末和2022年末，目前仍處于高位。

此外，需要提及的是，最近一年多，雖然貸款規(guī)模在持續(xù)增長(zhǎng)，但江陰銀行營(yíng)收的主力軍利息凈收入連續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，江陰銀行2023年實(shí)現(xiàn)利息凈收入29.82億元，同比下降6.63%；2024年一季度，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入為7.09億元，同比下滑12.42%。

利息凈收入下滑的背后，是江陰銀行的凈息差持續(xù)收窄。2022年，該行的凈息差為2.18%，到2023年，這一指標(biāo)降低至2.06%，2024年一季度，凈息差驟降至1.7%，較2023年大降0.36個(gè)百分點(diǎn)，較2023年一季度的2.05%降幅達(dá)0.35個(gè)百分點(diǎn)。

此外，江陰銀行營(yíng)收中值得關(guān)注的其他幾項(xiàng)業(yè)務(wù)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入和投資收益表現(xiàn)較好，2024年一季度同比增長(zhǎng)154.99%、24.44%至3826.1萬(wàn)元、1.7億元；公允價(jià)值變動(dòng)收益也從5526.9萬(wàn)元增至1.22億元。

責(zé)編：ZB