廣州農(nóng)商銀行凈利減少24%員工人均降薪3萬   利息凈收入兩年縮水近30億不良率1.87%

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

息差收窄壓力持續(xù)，廣州農(nóng)商銀行（01551.HK）業(yè)績(jī)?cè)俅蜗禄��?/p>

日前，廣州農(nóng)商銀行披露年報(bào)。2023年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入181.54億元，同比減少19.47%，連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）26.34億元，同比減少24.56%。

以“吃利差”為主要收入來源的廣州農(nóng)商銀行，息差收窄導(dǎo)致的利息凈收入減少成為該行營(yíng)收下滑的核心原因。2022年和2023年，廣州農(nóng)商銀行的利息凈收入連續(xù)兩年下滑，且2023年較2021年整體減少29.76億元。

而在收入端繼續(xù)承壓的背景下，廣州農(nóng)商銀行也在壓縮經(jīng)營(yíng)成本。2023年，廣州農(nóng)商銀行的營(yíng)業(yè)費(fèi)用為68.15億元，同比減少降幅7.23%。其中，員工成本是該行營(yíng)業(yè)費(fèi)用的最大組成部分，2023年為43.13億元，同比減少11.18%，該行稱主要是員工工資、獎(jiǎng)金和津貼下降。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，若以員工成本為指標(biāo)來計(jì)算廣州農(nóng)商銀行的員工薪酬，2023年該行員工人均薪酬（含工資、獎(jiǎng)金、津貼、社保等）為31.67萬元，較上年同期的34.74萬元減少3.07萬元，降幅約為8.8%。

值得欣慰的是，與此前連續(xù)四年不良率抬頭相比，廣州農(nóng)商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量有所優(yōu)化。截至2023年末，該行不良貸款率為1.87%，較上年末減少0.24個(gè)百分點(diǎn)，且關(guān)注類貸款占比也較上年末減少1.46個(gè)百分點(diǎn)至6.25%。

連續(xù)兩年?duì)I業(yè)收入下滑

年報(bào)顯示，2023年，廣州農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入181.54億元，同比減少19.47%；凈利潤(rùn)26.34億元，同比減少24.56%。

事實(shí)上，近年來，廣州農(nóng)商銀行業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。作為廣州地區(qū)首家上市銀行，早在2017年廣州農(nóng)商銀行就已赴港上市，上市次年，該行就曾計(jì)劃回A，并在2019年3月首次披露A股招股書，擬在深市主板上市。

回A沖刺階段，廣州農(nóng)商銀行業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。2016年至2019年，廣州農(nóng)商銀行的營(yíng)業(yè)收入由152.03增長(zhǎng)至236.57億元，凈利潤(rùn)則由50.26億元增長(zhǎng)至75.2億元。其中，2019年，該行業(yè)績(jī)達(dá)到上市后的最高峰。

但2020年末，排隊(duì)21個(gè)月的廣州農(nóng)商銀行在上會(huì)前一晚突然宣布撤回A股IPO申請(qǐng)，引起轟動(dòng)。此后不久該行發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告，2020年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入212.18億元，同比減少10.31%；凈利潤(rùn)50.81億元，同比減少32.43%，罕見出現(xiàn)下滑。2021年，廣州農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)收入止跌回升10.66%至234.8億元，凈利潤(rùn)繼續(xù)減少37.51%至31.75億元。

直至2022年，廣州農(nóng)商銀行凈利潤(rùn)才得以回溫。當(dāng)期該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入225.45億元，同比減少3.99%；凈利潤(rùn)則為34.92億元，同比增長(zhǎng)6.92%。

由此來看，2022年和2023年，廣州農(nóng)商銀行連續(xù)兩年?duì)I業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)則再次滑落，為近五年來最低水平。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，以“吃利差”為主要收入來源的廣州農(nóng)商銀行，息差收窄導(dǎo)致的利息凈收入減少成為該行營(yíng)收下滑的核心原因。

年報(bào)顯示，2023年，廣州農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入165.83億元，同比減少19.99億元，降幅10.76%，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例為91.35%。報(bào)告期內(nèi)，該行凈利差、凈利息收益率分別為1.33%、1.39%，同比減少38、30個(gè)基點(diǎn)。

與營(yíng)收增速一致，2022年和2023年，廣州農(nóng)商銀行的利息凈收入連續(xù)兩年下滑，且2023年較2021年整體減少29.76億元。

而非利息收入中，2023年，廣州農(nóng)商銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為8.47億元，同比減少5.35億元，降幅38.71%，占營(yíng)業(yè)收入的比例為4.67%。

員工成本減少5.43億

在收入端繼續(xù)承壓的背景下，廣州農(nóng)商銀行也在壓縮經(jīng)營(yíng)成本。

年報(bào)顯示，2023年，廣州農(nóng)商銀行的營(yíng)業(yè)費(fèi)用為68.15億元，同比減少5.13億元，降幅7.23%。其中，員工成本是該行營(yíng)業(yè)費(fèi)用的最大組成部分，2023年為43.13億元，同比減少5.43億元，降幅11.18%，該行稱主要是員工工資、獎(jiǎng)金和津貼下降。

2023年，廣州農(nóng)商銀行的員工工資、獎(jiǎng)金和津貼（包括內(nèi)退）為27.61億元，同比減少5.62億元，降幅16.92%。社保、職工福利及補(bǔ)充退休福利為14.26億元，與上年相比基本持平。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，若以員工成本為指標(biāo)來計(jì)算廣州農(nóng)商銀行的員工薪酬，截至2023年末，廣州農(nóng)商銀行員工總?cè)藬?shù)13620人，2023年該行員工人均薪酬（含工資、獎(jiǎng)金、津貼、社保等）則為31.67萬，較上年同期的34.74萬元減少3.07萬元，降幅約為8.8%。

盈利能力雖然下降，但在持續(xù)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度推動(dòng)下，廣州農(nóng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。

截至2023年末，廣州農(nóng)商銀行的資產(chǎn)總額超過1.31萬億元，較上年末增加805.88億元，增幅6.53%。其中，貸款和墊款總額7313.18億元，較上年末增加393.46億元，增幅5.69%。

截至2023年末，廣州農(nóng)商銀行的負(fù)債總額約為1.22萬億元，其中客戶存款9471.86億元，較上年末增加367.01億元，增幅4.03%。

可喜的是，廣州農(nóng)商銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量與往年相比已有明顯優(yōu)化。截至2023年末，該行不良貸款率為1.87%，較上年末減少0.24個(gè)百分點(diǎn)，且關(guān)注類貸款占比也較上年末減少1.46個(gè)百分點(diǎn)至6.25%。

此前的2018年至2022年末，廣州農(nóng)商銀行的不良貸款率分別為1.27%、1.73%、1.81%、1.83%、2.11%。這也意味著，該行的不良貸款率結(jié)束已連續(xù)四年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

截至2023年末，廣州農(nóng)商銀行公司不良貸款規(guī)模及不良率分別由上年末的118.8億元、2.7%下降至97.89億元、2.28%。

即便如此，廣州農(nóng)商銀行在部分行業(yè)的貸款質(zhì)量依舊不容樂觀。年報(bào)顯示，截至2023年末，該行房地產(chǎn)業(yè)公司不良貸款31.57億元，較上年末增加15.53億元，增幅約為97%，不良率由上年末的2.83%提升至5.94%。

與此同時(shí)，截至2023年末，廣州農(nóng)商銀行在居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)以及農(nóng)林牧漁業(yè)的公司貸款不良率由上年末的0.28%、1.08%提升至4.53%、3.79%。

而在個(gè)人貸款投放上，截至2023年末，廣州農(nóng)商銀行個(gè)人不良貸款38.63億元，較上年末增加11.45億元，增幅42.13%，不良率2.21%，提升0.57個(gè)百分點(diǎn)。

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責(zé)編：ZB