中信證券轉(zhuǎn)讓21家機(jī)構(gòu)整合加速 并購(gòu)5家券商總資產(chǎn)達(dá)1.45萬(wàn)億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 潘瑞冬

在完全并購(gòu)廣州證券后，中信證券（600030.SH、06030.HK）對(duì)其的業(yè)務(wù)整合也接近尾聲。

3月1日晚，中信證券發(fā)布公告稱，董事會(huì)通過(guò)公司向中信證券華南股份有限公司（下稱“中信證券華南”）轉(zhuǎn)讓華南五省21家分支機(jī)構(gòu)的議案。

據(jù)了解，中信證券此舉是收購(gòu)廣州證券（中信證券華南前身）時(shí)就確定的業(yè)務(wù)整合動(dòng)作，此次業(yè)務(wù)整合完畢后，中信證券華南的分支機(jī)構(gòu)將從32家增至53家。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，中信證券自2003年上市以來(lái)，除了并購(gòu)廣州證券外，還并購(gòu)了萬(wàn)通證券、華夏證券、金通證券和里昂證券等4家證券。一路并購(gòu)過(guò)程中，中信證券的營(yíng)收20年增長(zhǎng)了72.58倍；總資產(chǎn)也從2003年末的118.1億元增至1.45萬(wàn)億，成為行業(yè)龍頭。

中信證券華南分支機(jī)構(gòu)將達(dá)53家

3月1日，中信證券董事會(huì)審議通過(guò)了一系列重要議案。

公告顯示，中信證券董事會(huì)同意公司向中信證券華南轉(zhuǎn)讓華南五省區(qū)內(nèi)全部21家分支機(jī)構(gòu)的方案，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)值。

同時(shí)，董事會(huì)同意公司向中信證券華南提供不超過(guò)60億元凈資本擔(dān)保承諾，相關(guān)擔(dān)保手續(xù)在公司向中信證券華南轉(zhuǎn)讓上述全部21家分支機(jī)構(gòu)之前完成。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這次業(yè)務(wù)整合，是中信證券并購(gòu)廣州證券時(shí)所做的承諾�；厮莨�告，2019年10月，中信證券回復(fù)證監(jiān)會(huì)問(wèn)詢函，指出廣州證券和人員全部接收，業(yè)務(wù)和網(wǎng)點(diǎn)全面整合，信息技術(shù)系統(tǒng)全部合并，在經(jīng)營(yíng)范圍變更方面申請(qǐng)5年過(guò)渡期。此外，廣州證券的投資銀行、固定收益、資產(chǎn)管理、權(quán)益投資、資金運(yùn)營(yíng)、股票衍生品業(yè)務(wù)、研究、托管、直接投資等業(yè)務(wù)統(tǒng)一整合歸并到中信證券對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)線。

中信證券并購(gòu)廣州證券，是券商行業(yè)的歷史性事件。2018年12月，中信證券與越秀金控達(dá)成戰(zhàn)略合作，擬由中信證券發(fā)行股份向越秀金控收購(gòu)廣州證券100%股權(quán)。2019年10月，中信證券134億元收購(gòu)廣州證券100%股權(quán)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

2020年初，中信證券順利完成收購(gòu)并表，此后廣州證券改名為中信證券華南。2024年，是中信證券并購(gòu)廣州證券經(jīng)營(yíng)范圍變更過(guò)渡期的最后一年。

根據(jù)中信證券此前的并購(gòu)公告，整合完成后，中信證券華南的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍將只保留廣東�。ㄉ钲诔�外）、廣西壯族自治區(qū)、海南省、云南省和貴州省內(nèi)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)高度協(xié)同的部分業(yè)務(wù)。同時(shí)，上述地區(qū)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)將從中信證券母公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)剔除后并入至中信證券華南。

根據(jù)并購(gòu)安排，中信證券華南主要定位為中信證券的區(qū)域財(cái)富管理子公司，根據(jù)中信證券華南官網(wǎng)，其現(xiàn)有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)32家。中信證券此次向中信證券華南轉(zhuǎn)讓完21家分支機(jī)構(gòu)后，后者將擁有53家分支機(jī)構(gòu)。

2023年半年報(bào)顯示，中信證券零售客戶超過(guò)1350萬(wàn)戶；企業(yè)與機(jī)構(gòu)客戶約10萬(wàn)家，公司在境內(nèi)設(shè)立了400多家分支機(jī)構(gòu)、12個(gè)投行區(qū)域分部，廣泛分布在各省市區(qū)。公司分支機(jī)構(gòu)遍布全球13個(gè)國(guó)家，覆蓋全球股票總市值95%以上的主要市場(chǎng)，服務(wù)超過(guò)2000家全球最大機(jī)構(gòu)投資者。

外延并購(gòu)總資產(chǎn)增至1.45萬(wàn)億

回顧中信證券的發(fā)展之路，外延式并購(gòu)是重要的一環(huán)。

2003年1月6日，中信證券上市，次年即開(kāi)啟了并購(gòu)。2004年，中信證券收購(gòu)青島市財(cái)政局及其他萬(wàn)通證券股東持有的股權(quán)，完成并購(gòu)萬(wàn)通證券；2014年4月15日萬(wàn)通證券更名為中信證券（山東）。

2005年，中信證券兩度出手并購(gòu)處于困境中的華夏證券和金通證券，擴(kuò)大北京和浙江的業(yè)務(wù)范圍，收購(gòu)后分別改名為中信建投證券公司和中信證券（浙江）。不過(guò)，后來(lái)由于一參一控的要求，中信證券已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了中信建投股權(quán)。

2006年，中信證券收購(gòu)了中信集團(tuán)在香港的投資銀行業(yè)務(wù)，彌補(bǔ)海外業(yè)務(wù)短板；2013年中信證券收購(gòu)里昂證券，繼續(xù)擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)份額；2016年，中信證券將中信證券國(guó)際和里昂證券合并為中信里昂證券。

此外，中信證券還在2007年收購(gòu)金牛期貨，進(jìn)軍期貨市場(chǎng)；2006年至2007年收購(gòu)中信基金和華夏基金，奠定公募基金領(lǐng)先地位；2015年收購(gòu)昆侖金融，進(jìn)軍外匯市場(chǎng)。

在一系列的并購(gòu)后，中信證券的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，從中型券商擴(kuò)張至券商龍頭。2003年，中信證券的營(yíng)業(yè)收入為8.16億元。經(jīng)過(guò)并購(gòu)之后，2006年，中信證券的營(yíng)收增至59.91億元，2007年進(jìn)一步增加至308.71億元。

同花順數(shù)據(jù)顯示，到2021年，中信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)達(dá)765.24億元、231億元，創(chuàng)近年來(lái)業(yè)績(jī)高峰。不過(guò)，接下來(lái)兩年，公司的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)了雙降，2022年，中信證券的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為651.09億元、213.17億元，同比分別下滑14.92%、7.72%。

1月23日晚間，中信證券發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。2023年，中信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入600.47億元，同比減少7.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)196.86億元，同比減少7.65%。

若是與上市之初相比，中信證券的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)20年間分別增長(zhǎng)了72.58倍、53.68倍。與此同時(shí)，中信證券的總資產(chǎn)也從2003年末的118.1億元增至1.45萬(wàn)億，凈資產(chǎn)從54.81億元增加至2689.02億元，分別增長(zhǎng)122.18倍、48.06倍，成為券業(yè)龍頭。

責(zé)編：ZB