恒豐銀行改革重組近七年總資產(chǎn)超1.4萬億 地方AMC取代中央?yún)R金成最大股東謀協(xié)同

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

全國(guó)最大地方AMC成為恒豐銀行第一大股東。

日前，山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東金融資產(chǎn)”）發(fā)布重大投資公告。恒豐銀行于近日收到國(guó)家金融監(jiān)督管理總局出具的批復(fù)，同意山東金融資產(chǎn)受讓中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中央?yún)R金”）持有的恒豐銀行150億股股份。受讓后，山東金融資產(chǎn)將合計(jì)持有恒豐銀行518.38億股股份，持股比例為46.61%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2018年，為了推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置，恒豐銀行實(shí)施千億定增，中央?yún)R金、山東金融資產(chǎn)分別斥資600億元、360億元增資恒豐銀行，成為該行前兩大股東。

截至2023年9月末，中央?yún)R金、山東金融資產(chǎn)依舊分別持有恒豐銀行53.95%、33.12%股份。這也意味著，上述股份轉(zhuǎn)讓完成，山東金融資產(chǎn)將成為恒豐銀行第一大股東，中央?yún)R金退居至該行第二大股東。

按照此前確定的“剝離不良、引進(jìn)戰(zhàn)投、整體上市”的改革重組路徑，山東國(guó)資成為第一大股東之后，恒豐銀行何時(shí)上市，再次成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。截至2023年9月末，恒豐銀行資產(chǎn)總額超過1.4萬億元。

中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力向長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，此次山東金融資產(chǎn)受讓中央?yún)R金持有大量股份，成為恒豐銀行的第一大股東，為恒豐銀行帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。這一變化將有助于恒豐銀行在資本補(bǔ)充、風(fēng)險(xiǎn)防控、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等多方面實(shí)現(xiàn)新的突破，進(jìn)一步提升其在金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

山東金融資產(chǎn)將成第一大股東

作為12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一，恒豐銀行的前身是1987年成立的煙臺(tái)住房?jī)?chǔ)蓄銀行。2003年，煙臺(tái)住房?jī)?chǔ)蓄銀行改制為恒豐銀行。

2017年，為化解風(fēng)險(xiǎn)，山東省政府派出工作組對(duì)恒豐銀行進(jìn)行接管。次年，恒豐銀行推出千億定增計(jì)劃，中央?yún)R金、山東金融資產(chǎn)由此成為該行第一、二大股東。

根據(jù)當(dāng)時(shí)的增資方案，恒豐銀行以1元每股的價(jià)格進(jìn)行定向增發(fā)，股份總額增加1000億股，實(shí)收資本增加1000億元。其中，中央?yún)R金、山東金融資產(chǎn)分別出資600億元、360億元認(rèn)購(gòu)該行非公開發(fā)行的600億股、360億股，新加坡大華銀行和其他7家股東共認(rèn)購(gòu)40億股。

直至2019年，恒豐銀行完成市場(chǎng)化改革股改建賬。截至2023年9月末，中央?yún)R金、山東金融資產(chǎn)分別持有恒豐銀行53.95%、33.12%股份，為該行前兩大股東，而其他股東持股比例均未超過5%。

而在中央?yún)R金參與改革化險(xiǎn)近五年之后，恒豐銀行終于將回歸地方國(guó)資控股。

日前，山東金融資產(chǎn)發(fā)布重大投資公告。恒豐銀行于近日收到國(guó)家金融監(jiān)督管理總局出具的批復(fù)，同意山東金融資產(chǎn)受讓中央?yún)R金持有的恒豐銀行150億股股份。

上述股權(quán)受讓完成后，山東金融資產(chǎn)將合計(jì)持有恒豐銀行518.38億股股份，持股比例為46.61%，成為恒豐銀行第一大股東。中央?yún)R金則將持有恒豐銀行450億股股份，持股比例為40.46%，退居恒豐銀行第二大股東。

對(duì)于此次股份受讓，山東金融資產(chǎn)同時(shí)表示，交易完成后，公司對(duì)恒豐銀行的持股比例有所增長(zhǎng)，恒豐銀行原有業(yè)務(wù)與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)可以進(jìn)一步形成協(xié)同，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及償債能力預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。

值得關(guān)注的是，山東金融資產(chǎn)是國(guó)內(nèi)最大的地方AMC。根據(jù)山東金融資產(chǎn)官網(wǎng)資料，該公司成立于2014年12月，注冊(cè)地山東濟(jì)南，是由山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)金融資產(chǎn)管理公司，經(jīng)原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)公布具備省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。該公司注冊(cè)資本為496億元，是國(guó)內(nèi)目前最大的地方資產(chǎn)管理公司（AMC），擁有“AAA”級(jí)主體信用評(píng)級(jí)。

此前，聯(lián)合資信曾指出，山東金融資產(chǎn)是省級(jí)資產(chǎn)管理公司，具備省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，戰(zhàn)略地位突出，資產(chǎn)規(guī)模大、資本實(shí)力很強(qiáng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，能夠在業(yè)務(wù)開展、不良資產(chǎn)剝離等方面對(duì)恒豐銀行提供一定支持。

九個(gè)月盈利超40億加大不良處置

按照此前確定的“剝離不良、引進(jìn)戰(zhàn)投、整體上市”的改革重組路徑，山東國(guó)資成為第一大股東之后，恒豐銀行何時(shí)上市，再次成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，隨著剝離不良、引進(jìn)戰(zhàn)投的推進(jìn)，改革重組之后的恒豐銀行經(jīng)營(yíng)情況已經(jīng)有了明顯改善。

數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年，恒豐銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.51億元、210.24億元、238.68億元、251.2億元，凈利潤(rùn)5.99億元、52.03億元、63.48億元、67.31億元。其中，2020年至2022年，恒豐銀行連續(xù)三年?duì)I收凈利雙增。

2023年前九月，恒豐銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入183.09億元，利息凈收入149.44億元、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入17.5億元，凈利潤(rùn)40.7億元。

不過，聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中也指出，近年來恒豐銀行加大不良貸款處置力度，其貸款及墊款資產(chǎn)減值損失規(guī)模有所增長(zhǎng)，但由于恒豐銀行主動(dòng)壓降類信貸債權(quán)資產(chǎn)規(guī)模，其類信貸債權(quán)資產(chǎn)減值計(jì)提力度明顯縮減，帶動(dòng)整體信用減值損失規(guī)模呈下降趨勢(shì)，減值損失計(jì)提力度仍較大，對(duì)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)仍造成較大實(shí)質(zhì)影響。

截至2023年9月末，恒豐銀行資產(chǎn)總額超過1.4萬億元，其中發(fā)放貸款和墊款7880.97億元；負(fù)債總額1.28萬億元，其中存款總額7887.24億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，隨著貸款規(guī)模的穩(wěn)步提升，恒豐銀行不良率有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。2023年前九月，恒豐銀行不良貸款累計(jì)處置51.07億元。截至2023年9月末，恒豐銀行不良貸款率為1.76%，較上年末減少0.05個(gè)百分點(diǎn)。同期，該行撥備覆蓋率小幅提升至152.57%，滿足監(jiān)管要求。

截至2023年9月末，恒豐銀行資本充足率為11.90%，一級(jí)資本充足率11.21%，核心一級(jí)資本充足率8.52%。

朱克力對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者分析，在資本補(bǔ)充方面，山東金融資產(chǎn)作為實(shí)力雄厚的地方金融平臺(tái)，有望為恒豐銀行提供更多的資本支持，助力其業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張。在風(fēng)險(xiǎn)防控方面，山東金融資產(chǎn)豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)處置能力，將為恒豐銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供有力的支撐。在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，山東金融資產(chǎn)的加入將帶來新的思維和視野，推動(dòng)恒豐銀行在金融產(chǎn)品、服務(wù)模式等方面進(jìn)行更多的探索和嘗試。

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責(zé)編：ZB