五大險(xiǎn)企全年保費(fèi)收入增速5.21%創(chuàng)四年新高 代理人產(chǎn)能提升壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)回暖攬收1.61萬億

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 潘瑞冬

在壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)回升的推動(dòng)下，A股上市五大險(xiǎn)企保費(fèi)收入（即原保險(xiǎn)保費(fèi)收入，下同）齊漲。

日前，中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保、新華保險(xiǎn)五大險(xiǎn)企保費(fèi)均已披露。整體來看，2023年，前述五大險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.69萬億元，同比增長5.21%，這一增速創(chuàng)2020年以來，近四年新高。

長江商報(bào)記者注意到，代理人隊(duì)伍縮減背景下，產(chǎn)能不斷提升，疊加預(yù)定利率換擋因素催化，促使壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)止跌回暖，2023年復(fù)蘇態(tài)勢明顯。

去年，五家壽險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.61萬億元，同比增長4.9%；而2022年這一增速為-0.93%。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國人壽、人保壽險(xiǎn)、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)增速分別為4.28%、8.56%、6.21%、4.86%、1.72%。

財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入增速分別為6.3%、11.4%、1.4%，雖然增速有所分化，但仍保持增長態(tài)勢，三家2023年保費(fèi)收入約1萬億元，同比增長5.7%。

壽險(xiǎn)保費(fèi)收入兩連跌后回暖

五大壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入在兩連降后，2023年回暖趨勢明顯，去年同比實(shí)現(xiàn)增長。

根據(jù)《2023年中國保險(xiǎn)代理人職業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，自2019年開始，“清虛”與“增優(yōu)”逐漸成為人身險(xiǎn)行業(yè)改革轉(zhuǎn)型的焦點(diǎn)。在“清虛”背景下，代理人隊(duì)伍規(guī)模急劇縮減，從2019年的912萬人不斷減少，到2022年上半年，僅剩521.7萬人。

在此背景下，人身險(xiǎn)中的壽險(xiǎn)保費(fèi)收入連續(xù)兩年下滑。2021年至2022年，五大壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.55萬億元、1.53萬元，同比變動(dòng)分別為-0.4%、-0.93%。

具體來看，2021年，僅平安人壽保費(fèi)收入出現(xiàn)下滑，為-4%，其他四家壽險(xiǎn)公司均實(shí)現(xiàn)上漲；2022年，人身險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)整延續(xù)，行業(yè)保費(fèi)收入增速進(jìn)一步放緩。除了太保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)6.1%的增長外，其余四家均出現(xiàn)下滑態(tài)勢，中國人壽、人保壽險(xiǎn)、平安人壽、新華保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比變動(dòng)為-0.77%、-4.28%、-3.89%、-0.23%。

從2021年的“一降四增”到2022年的“一增四降”，可以看出過去兩年壽險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入下滑的行業(yè)現(xiàn)狀。

到了2023年，壽險(xiǎn)行業(yè)政策一波三折。2023年8月前，在預(yù)定利率換擋等因素的催化下，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)較快增長。隨后，在預(yù)定利率調(diào)整、報(bào)行合一等因素的影響下，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增速出現(xiàn)回落。四季度，隨著上述影響逐漸減弱，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增速又有所回升。

整體上來看，五家壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入扭轉(zhuǎn)了2022年下滑趨勢，實(shí)現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，五家壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入達(dá)1.61萬億元，同比增長4.9%。

具體來看，2023年，中國人壽、人保壽險(xiǎn)、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6415億元、1006.34億元、4665.40億元、2331.41億元、1659.03億元，增速分別為4.28%、8.56%、6.21%、4.86%、1.72%。

開源證券研報(bào)指出，由于新單保費(fèi)增長較快，人身險(xiǎn)板塊保持較高景氣度。中國平安人身險(xiǎn)板塊2023年個(gè)人業(yè)務(wù)新單保費(fèi)1284億元、同比增長24.3%，全年仍保持較高景氣度；太保壽險(xiǎn)2023年代理人渠道新單保費(fèi)296億元、同比增長29.0%，新單保費(fèi)同比保持較高景氣度。

保費(fèi)收入增速創(chuàng)四年新高

長江商報(bào)記者注意到，在代理人隊(duì)伍“清虛”的背景下，五大險(xiǎn)企保費(fèi)收入連續(xù)五年低于10%增速。

2019年，五大險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.4萬億元，同比增長9.35%。隨后三年，這一增速均低于5%。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，五大險(xiǎn)企的保費(fèi)收入分別為2.4868萬億元、2.4875萬億元、2.56萬億元，同比增速分別為3.65%、0.03%、2.9%。

2023年，在壽險(xiǎn)板塊回暖明顯的背景下，五大上市險(xiǎn)企的保費(fèi)收入也實(shí)現(xiàn)了正增長，增速創(chuàng)出近四年來新高。

整體看來，2023年，A股五大上市險(xiǎn)企共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.69萬億元，同比增長5.21%。具體來看，中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保、新華保險(xiǎn)2023年保費(fèi)收入分別為6415億元、6616.49億元、8006.95億元、4234.68億元、1659.03億元，同比增速分別為4.28%、6.86%、4.1%、7.71%、1.72%。

值得一提的是，當(dāng)下，保險(xiǎn)行業(yè)代理人“清虛”進(jìn)入尾聲，“增優(yōu)”成為當(dāng)下行業(yè)的主旋律。換句話說，保險(xiǎn)業(yè)已擺脫單純靠人力擴(kuò)張的規(guī)模擴(kuò)張周期，開始進(jìn)入依靠代理人產(chǎn)能提升的效率提升周期。

海通國際也認(rèn)為，保費(fèi)收入增速的提升，一方面是受益于上半年市場需求旺盛、儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品熱銷，另一方面是各險(xiǎn)企持續(xù)推動(dòng)代理人隊(duì)伍優(yōu)化轉(zhuǎn)型的效果顯現(xiàn)。

2023年上半年，各險(xiǎn)企半年報(bào)均顯示，除人保壽險(xiǎn)月均有效人力下滑外，其余四家保險(xiǎn)公司代理人產(chǎn)能提升明顯。

中國人壽半年報(bào)顯示，月人均首年期交保費(fèi)同比提升38.1%，團(tuán)險(xiǎn)銷售人員3.7萬，其中高績效人力占比較2022年底提升4.6個(gè)百分點(diǎn)；中國平安代理人人均月收入和人均 NBV（新業(yè)務(wù)價(jià)值）分別同比提升36.8%、94.3%。中國太保代理人月均舉績率同比提升了5.7個(gè)百分點(diǎn)提升至69.7%，月人均首年規(guī)模保費(fèi)5.5萬元，同比提升35.1%，月人均首年傭金7482元，同比提升61.8%；新華保險(xiǎn)月均人均綜合產(chǎn)能8103元，同比增長111%。

2023年，除了壽險(xiǎn)業(yè)復(fù)蘇明顯外，財(cái)險(xiǎn)由于具有消費(fèi)屬性，增速依然穩(wěn)健，財(cái)險(xiǎn)“老三家”2023年保費(fèi)收入約1萬億元，同比增長5.7%。雖然三家公司均實(shí)現(xiàn)了正增長，但增速有所分化。

具體來看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5158.07億元、3021.6億元、1903.27億元，同比增長率為6.3%、1.4%、11.4%。

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責(zé)編：ZB