巨星科技3.13億海外并購完善產品線   新業(yè)務延續(xù)增長前三季凈利增逾25%

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

巨星科技（002444.SZ）再推海外資本運作完善產品布局。

12月19日晚間，巨星科技披露對外收購計劃，公司擬通過支付現金的方式購買TESA Group的全部資產，包括TESA Precision Measurement Instruments Sarl（以下簡稱“TESA Sarl”）100%股權及其相關的中國、美國、法國公司資產，交易價格為不超過4000萬歐元，折合人民幣約為3.13億元。

資料顯示，TESA品牌于1941年在瑞士創(chuàng)立，目前是全球前二的μ級高精度測量工具制造商。通過此次收購，巨星科技旨在布局機器人零部件加工必需的μ級高精度測量工具，完善公司現有產品線，擴充工業(yè)級產品客戶。

長江商報記者注意到，巨星科技本次交易擬使用公司此前發(fā)行GDR募集資金，由公司自籌。2022年11月，巨星科技發(fā)行的GDR在瑞士交易所上市，募集資金凈額1.54億美元，折合人民幣約為11億元。

今年以來，由于部分新業(yè)務取得增長和成本端的持續(xù)改善，這些對巨星科技盈利能力產生積極影響。2023年前三季度，巨星科技的營業(yè)收入雖然同比減少12.45%至86.1億元，但凈利潤和扣非凈利潤分別為15.06億元、15.47億元，同比增長19.24%、25.32%。

擬用GDR募集資金并購TESA品牌

資料顯示，此次巨星科技擬收購的標的中，TESA Sarl成立于今年7月28日，是交易對手方Hexagon為本次交易設立的專門公司。

2022年和2023年前9個月，TESA Sarl模擬合并口徑下的營業(yè)收入分別為5131萬歐元、3724.3萬歐元，EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）555萬歐元、400.1萬歐元。

據巨星科技介紹，TESA品牌于1941年在瑞士創(chuàng)立，一直專注于高精度測量工具的研發(fā)制造，目前是全球前二的μ級高精度測量工具制造商，主要產品包括高度儀、電感測 微系統(tǒng)、高精度游標卡尺等。

通過80多年的努力，TESA集團以其極高的精確度和可靠性被全球生產工人和工程師所熟知，并于全球主要的工業(yè)級產品分銷商如德國Hoffmann、德國HAHN+KOL、美國MSC、美國固安捷等建立了深度廣泛的合作，并構建了完整的技術和專利保護體系。隨著數字化時代和工業(yè)4.0的到來， TESA產品也逐步內嵌完整藍牙數據傳輸和連接系統(tǒng)全面進入智能工具時代。

對于此次收購TESA Sarl的原因，巨星科技表示，本次收購旨在布局機器人零部件加工必需的μ級高精度測量工具，完善公司現有產品線，擴充工業(yè)級產品客戶。未來還將利用公司中國的完善研發(fā)體系結合TESA瑞士的工程師團隊，共同開發(fā)更多適合TESA品牌和中國客戶的高精度測量工具，并將利用公司現有的銷售渠道將TESA產品帶入更多的國家和地區(qū)。

按照收購計劃，巨星科技擬通過支付現金的方式購買Hexagon持有的TESA Group的全部資產，包括TESA Sarl100%股權及其相關的中國、美國、法國公司資產，交易價格為不超過4000萬歐元，折合人民幣約為3.13億元。

長江商報記者注意到，巨星科技本次交易擬使用公司此前發(fā)行GDR募集資金，由公司自籌。

資料顯示，2022年11月，巨星科技發(fā)行的GDR在瑞士交易所上市，發(fā)行價格為每份13.08美元，發(fā)行數量為1181.27萬份，募集資金總額約為1.55億美元，扣除承銷費用后實際到賬金額為1.54億美元，折合人民幣約為11億元。

按照巨星科技的計劃，公司發(fā)行GDR所得款項凈額的70%或以上將用于拓展公司的主營業(yè)務，包括但不限于動力工具和家用儲能產品的開發(fā)及海外布局；不超過30%或所得款項凈額剩余部分，將用于營運資金及一般公司用途。

時隔四年再推三季報分紅

資料顯示，巨星科技是專業(yè)從事手動工具、激光產品、智能工具、服務機器人等產品研發(fā)、生產和銷售的智能裝備企業(yè)，技術水平居行業(yè)前列。

作為手工具行業(yè)的龍頭企業(yè)，巨星科技的營業(yè)收入基本來自境外市場。2023年上半年，巨星科技在美洲和歐洲的營業(yè)收入占比分別為58.89%、27.54%。

據巨星科技介紹，盡管2023年全球工具市場整體需求延續(xù)2022年以來的疲弱態(tài)勢，產品海外總體庫存有所下降但仍處于高位，使得行業(yè)整體銷量繼續(xù)下滑，但巨星科技部分新業(yè)務尤其是無繩動力工具仍然取得增長，線上渠道依然是公司增長的重要發(fā)力點。同時，人民幣匯率和成本端的持續(xù)改善，對公司盈利能力產生積極影響。

2023年前三季度，巨星科技的營業(yè)收入雖然同比減少12.45%至86.1億元，但凈利潤和扣非凈利潤分別為15.06億元、15.47億元，同比增長19.24%、25.32%。

值得關注的是，基于穩(wěn)定的盈利能力，特別是在近期監(jiān)管部門鼓勵上市公司分紅及回購的背景下，巨星科技同步推出前三季度利潤分配方案，擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.75元（含稅），預計現金分紅總額為2.09億元，占公司當期凈利潤的比例約為13.88%。這也是公司自2019年之后，時隔四年再次于三季報推出現金分紅。

長江商報記者注意到，作為一家國際化發(fā)展布局的公司，巨星科技充分利用全球不同地區(qū) 的制造產能和銷售市場，積極應對風險尋找機遇。

2023年以來，巨星科技積極推動東南亞制造基地的全面投產，持續(xù)增加并優(yōu)化在全球范圍內的制造分工分局，充分體現公司國際化布局的優(yōu)勢和產能的靈活性。

目前，巨星科技在東南亞前期在建工廠已經全部投入使用，東南亞產能布局初步成形。同時，巨星科技計劃繼續(xù)新增東南亞制造產能并已在越南完成土地購置，后續(xù)將快速推進產能落地。

巨星科技稱，國際化優(yōu)勢有效保證了公司在和其他國際競爭對手的競爭中，既能發(fā)揮中國制造業(yè)集群的優(yōu)勢，又能利用東南亞地區(qū)制造成本的優(yōu)勢和歐美市場本土渠道服務的優(yōu)勢，由此打造更強的核心競爭力。公司正加速成為一家集歐美本土服務、亞洲產業(yè)鏈制造和中國管理研發(fā)的全球資源配置型公司。

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責編：ZB