海汽集團(tuán)高溢價(jià)2.1億掛牌5宗資產(chǎn)降本 擬40.8億收購(gòu)海旅免稅謀轉(zhuǎn)型

長(zhǎng)江商報(bào)消息 一邊出售資產(chǎn)，一邊謀求重組，海汽集團(tuán)正在轉(zhuǎn)型的道路上奔馳。

近日，海汽集團(tuán)（603069.SH）發(fā)布公告顯示，公司擬通過(guò)掛牌方式轉(zhuǎn)讓黃流商業(yè)街、黃流汽車(chē)站、樂(lè)東利國(guó)車(chē)站、東方東河車(chē)站、昌江海汽廣場(chǎng)等5宗資產(chǎn)，掛牌價(jià)為2.1億元。

海汽集團(tuán)表示，本次公開(kāi)轉(zhuǎn)讓5宗資產(chǎn)，有利于整合優(yōu)勢(shì)資源，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升經(jīng)濟(jì)效益，符合集團(tuán)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

與此同時(shí)，海汽集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)正尋求從傳統(tǒng)客運(yùn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務(wù)。

近日，海汽集團(tuán)發(fā)表公告稱(chēng)，擬向海南省旅游投資發(fā)展有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的海南旅投免稅品有限公司的全部股權(quán)，交易價(jià)格為40.8億元。

海汽集團(tuán)表示，本次交易完成后，上市公司將持有海旅免稅100%股權(quán)，有利于增強(qiáng)上市公司的盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。

高溢價(jià)出售5宗資產(chǎn)

海汽集團(tuán)業(yè)務(wù)包括汽車(chē)客運(yùn)、汽車(chē)場(chǎng)站的商業(yè)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、汽車(chē)綜合服務(wù)等業(yè)務(wù)。

11月20日晚間，海汽集團(tuán)發(fā)布公告顯示，公司擬通過(guò)掛牌方式轉(zhuǎn)讓黃流商業(yè)街、黃流汽車(chē)站、樂(lè)東利國(guó)車(chē)站、東方東河車(chē)站、昌江海汽廣場(chǎng)等5宗資產(chǎn)。

公告顯示，5宗資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日2023年6月30日的市場(chǎng)價(jià)值為2.1億元。因此，交易標(biāo)的擬在海南產(chǎn)交所掛牌價(jià)格為不低于人民幣2.1億元。

值得一提的是，海汽集團(tuán)此次擬掛牌的資產(chǎn)均為高溢價(jià)，以黃流商業(yè)街為例，其資產(chǎn)凈值為798.87萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值達(dá)3150.02萬(wàn)元，增值率達(dá)275.53%。

海汽集團(tuán)表示，本次公開(kāi)轉(zhuǎn)讓黃流商業(yè)街等5宗資產(chǎn)，有利于整合優(yōu)勢(shì)資源，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升經(jīng)濟(jì)效益。

海汽集團(tuán)積極謀求轉(zhuǎn)型，也是因?yàn)樵�有業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)不佳。

數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，海汽集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別為6.29億元、7.32億元和7.40億元，同比分別增長(zhǎng)-39.86%、16.37%和1.06%；凈利潤(rùn)為-9804.86萬(wàn)元、-7178.60萬(wàn)元和3923.89萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)-299.52%、26.79%和154.66% 。

需要注意的是，2020年至2022年，海汽集團(tuán)扣非凈利潤(rùn)分別為-1.33億元、-8932.89萬(wàn)元和-1.08億元，已連續(xù)三年虧損。

2023年前三季度，海汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.09億元，同比增長(zhǎng)24.23%；凈利潤(rùn)虧損4219.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.95%；扣非凈利潤(rùn)虧損5579.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.06%，公司虧損收窄。

顯然，海汽集團(tuán)仍然未擺脫實(shí)際虧損的地步，公司近4年扣非凈利潤(rùn)累計(jì)虧損達(dá)3.86億元。

2023年半年報(bào)顯示，為了降低成本，海汽集團(tuán)對(duì)海南海汽旅行社有限公司、海南美蘭機(jī)場(chǎng)旅游服務(wù)有限公司6家連續(xù)虧損且虧損額較大的公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理，按照“一企一策”的原則，通過(guò)強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、挖掘資源增量和嚴(yán)格成本控制等舉措，減少虧損面和虧損額。

同時(shí)，海汽集團(tuán)千方百計(jì)追繳逾期應(yīng)收款項(xiàng)，企業(yè)壞賬風(fēng)險(xiǎn)得到有效降低。1—6月，公司共追回2023年以前年度應(yīng)收款項(xiàng)1.05億元，以前年度欠款回款率44%。

轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務(wù)

降本增效的同時(shí)，海汽集團(tuán)公司正馬不停蹄從傳統(tǒng)客運(yùn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務(wù)。

近日，海汽集團(tuán)發(fā)表公告稱(chēng)，擬向海南省旅游投資發(fā)展有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的海南旅投免稅品有限公司的全部股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金。

根據(jù)最新修訂的方案，海汽集團(tuán)擬向海南旅投發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的海旅免稅的100%股權(quán)。

同時(shí)，海汽集團(tuán)擬以向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份的方式募集配套資金，發(fā)行數(shù)量及價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的相關(guān)規(guī)定確定。交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）為40.8億元。

本次交易標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為免稅品零售業(yè)務(wù)，本次交易完成后，海汽集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)客運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)旅游交通、旅游商業(yè)跨越式發(fā)展。

海汽集團(tuán)表示，本次交易完成后，上市公司將持有海旅免稅100%股權(quán)，上市公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)將得以提高，有利于增強(qiáng)上市公司的盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。

11月15日晚間，海汽集團(tuán)公告稱(chēng)，公司當(dāng)日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)的審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》。

公告顯示，上交所對(duì)海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并形成了問(wèn)題。

海汽集團(tuán)表示，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照《落實(shí)函》的要求，對(duì)相關(guān)問(wèn)題逐項(xiàng)核查、落實(shí)后披露對(duì)《落實(shí)函》的回復(fù)，并向上交所報(bào)送相關(guān)文件。

海汽集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，公司本次交易尚需獲得上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)，能否審核通過(guò)、完成注冊(cè)及最終審核通過(guò)、完成注冊(cè)的時(shí)間尚存在不確定性。

●長(zhǎng)江商報(bào)記者 黃聰

視覺(jué)中國(guó)圖

責(zé)編：ZB