國海證券獲廣西國資支持持股升至37.46% 借殼上市12年募154億總資產(chǎn)增4.8倍

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

隨著非公開發(fā)行的股份上市，廣西國資對(duì)于國海證券（000750.SZ）的控制地位進(jìn)一步加強(qiáng)。

本月初，國海證券完成31.92億元規(guī)模的定增。11月17日，國海證券非公開發(fā)行的9.42億股股票上市流通。

此次發(fā)行中，國海證券的控股股東廣西投資集團(tuán)出資9億元參與認(rèn)購。同時(shí)，廣西投資集團(tuán)的一致行動(dòng)人廣西金控集團(tuán)、中恒集團(tuán)（600252.SH）分別認(rèn)購8億元、3億元，三者合計(jì)認(rèn)購20億元，占募資總額的62.7%，鎖定期為60個(gè)月。

此次增持完成之后，廣西投資集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對(duì)于國海證券的持股比例進(jìn)一步提升至37.46%。

長江商報(bào)記者注意到，國海證券此次定增是A股上市券商年內(nèi)首筆落地的再融資。在廣西國資的支持下，國海證券借殼上市12年以來，已借助多筆再融資壯大資本實(shí)力。

算上本次定增在內(nèi)，12年內(nèi)國海證券累計(jì)已募資154.42億元。截至2023年9月末，國海證券的資產(chǎn)總額達(dá)到646.95億元，較2021年末的111.75億元增長4.8倍。

2023年前三季度，國海證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.28億元，同比增長8.04%；凈利潤3.92億元，同比增長30.18%。

年內(nèi)首筆上市券商再融資落地

日前，國海證券披露向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書。此次國海證券以3.39元/股的價(jià)格發(fā)行股份數(shù)量9.42億股，募集資金總額31.92億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額31.78億元。新增股票已在11月17日上市，新增股份后國海證券的總股本由54.45億股增加至63.86億股。

長江商報(bào)記者注意到，在券商再融資節(jié)奏明顯放緩的2023年，國海證券也是首家完成再融資的A股上市券商。

在此之前，近期已有多家上市券商主動(dòng)終止了再融資或縮減了募資規(guī)模。其中，今年7月和8月，中原證券、華鑫股份分別終止了70億元、40億元的定增計(jì)劃。10月，中金公司270億配股方案到期失效，同時(shí)華泰證券也終止了280億規(guī)模的配股計(jì)劃。

更早之前，國聯(lián)證券將70億募資規(guī)模上限縮減至50億元，中泰證券、南京證券、財(cái)達(dá)證券等則細(xì)化了募集資金投向。

不過，再融資收緊并不意味著券商不能再融資。除了國海證券之外，在新三板掛牌的粵開證券也在11月完成定增，合計(jì)募集資金3.24億元。

值得關(guān)注的是，粵開證券的定增在2021年4月推出，原計(jì)劃募資上限為150億元。而國海證券的定增也早在2021年1月就開始籌劃，募資上限為85億元。由此來看，兩家券商的實(shí)際募資規(guī)模與原計(jì)劃的差距依然較大。

另一大相同點(diǎn)是，粵開證券和國海證券的定增都獲得了本地國資大股東的力挺。以國海證券為例，公司此次定增共有14名機(jī)構(gòu)獲配。其中，國海證券的控股股東廣西投資集團(tuán)認(rèn)購2.65億股，認(rèn)購9億元。同時(shí)，作為廣西投資集團(tuán)的一致行動(dòng)人，廣西金控集團(tuán)、中恒集團(tuán)分別獲配2.36億股、8849.56萬股，獲配金額分別為8億元、3億元。

換言之，廣西投資集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)斥資20億元認(rèn)購，占國海證券此次募資總額的62.7%，且鎖定期達(dá)到60個(gè)月。

此外，國海證券此次發(fā)行中，國泰君安、華安證券、廣發(fā)證券等券商，以及諾德基金、財(cái)通基金、UBS AG、摩根士丹利、興證全球基金等多家機(jī)構(gòu)均參與認(rèn)購，鎖定期均為6個(gè)月。

而粵開證券的定增中，發(fā)行對(duì)象僅有4名。其中，粵開證券的控股股東廣開控股認(rèn)購1.53億元，約占募資總額的47%。

國資控股股東多次參與再融資

作為國海證券的控股股東，廣西投資集團(tuán)近年來對(duì)于國海證券的控制地位不斷加強(qiáng)。

長江商報(bào)記者注意到，2019年12月，廣西投資集團(tuán)與廣西金投實(shí)施戰(zhàn)略性重組，廣西金投并入廣西投資集團(tuán)成為其子公司，由于廣西金投持有國海證券1.31%股份，導(dǎo)致廣西投資集團(tuán)及一致行動(dòng)人持股比例增加了1.31%。

2020年1月，國海證券實(shí)施配股，廣西投資集團(tuán)及一致行動(dòng)人均全額參與本次配股，持股比例增加0.22%。加之此次再次參與國海證券定增，廣西投資集團(tuán)及一致行動(dòng)人持股比例增加了4.35%。

此次發(fā)行完成之后，廣西投資集團(tuán)對(duì)于國海證券的直接持股比例提升至23.33%，并與其一致行動(dòng)人廣西金控集團(tuán)、中恒集團(tuán)、廣西能源、廣西永盛、廣西金控合計(jì)控制國海證券37.46%股權(quán)。

而另一方面，在廣西國資的支持下，國海證券借殼上市之后，借助多筆再融資壯大資本實(shí)力。

資料顯示，國海證券前身為桂林集琦。2011年7月，桂林集琦吸收合并國海證券，國海證券實(shí)現(xiàn)曲線上市，成為當(dāng)時(shí)國內(nèi)第16家上市券商。

2013年11月，國海證券配股募資32.56億元。2015年7月，國海證券定增募資50億元。2020年1月，國海證券再次配股募資39.94億元。算上本次定增在內(nèi)，12年內(nèi)國海證券累計(jì)已募資154.42億元。

截至2023年9月末，國海證券的資產(chǎn)總額達(dá)到646.95億元，較2021年末的111.75億元增長4.8倍。

而在市場影響下，2015年國海證券的盈利能力達(dá)到最高峰，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.59億元、凈利潤17.93億元，此后數(shù)年公司業(yè)績起伏波動(dòng)，2021年國海證券的營業(yè)收入和凈利潤分別為51.7億元、7.65億元，但2022年公司營業(yè)收入和凈利潤同比分別減少30.05%、67.4%至36.17億元、2.49億元。

而隨著市場回暖，2023年前三季度，國海證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.28億元，同比增長8.04%；凈利潤3.92億元，同比增長30.18%。

按照計(jì)劃，國海證券此次定增募資將全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，具體分別投入到投資與交易業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)、增加對(duì)子公司的投入、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等。

責(zé)編：ZB