瑞紅蘇州深耕光刻膠前9月攬收1.82億 獲戰(zhàn)投中石化資本8.5億增資加碼主業(yè)

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

在接受上市輔導(dǎo)的關(guān)鍵時刻，晶瑞電材（300655.SZ）的重要子公司瑞紅（蘇州）電子化學(xué)品股份有限公司（以下簡稱“瑞紅蘇州”，873886）獲得一筆巨額投資。

11月1日晚間，晶瑞電材披露，公司控股子公司瑞紅蘇州擬通過定向發(fā)行的方式，引入戰(zhàn)略投資者中國石化集團(tuán)資本有限公司（以下簡稱“中石化資本”），合計募集資金8.5億元，用于瑞紅蘇州先進(jìn)制程工藝半導(dǎo)體光刻膠及配套試劑業(yè)務(wù)的研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)投資。

長江商報記者注意到，瑞紅蘇州本為晶瑞電材的全資子公司。2022年以來，瑞紅蘇州先后掛牌新三板并入選創(chuàng)新層。10月，瑞紅蘇州開始接受國信證券的輔導(dǎo)，計劃在北交所上市。

此次被中石化資本投資之前，10月25日，瑞紅蘇州完成非公開發(fā)行，合計向14家機(jī)構(gòu)發(fā)行股票2372.48萬股，募集資金總額約為2億元。

資料顯示，獲得中石化資本青睞的瑞紅蘇州，是晶瑞電材光刻膠板塊的核心子公司，規(guī)�；�生產(chǎn)光刻膠超30年，產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體及顯示面板領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)水平和銷售額處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。

2022年和2023年前9個月，瑞紅蘇州分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.26億元、1.82億元，凈利潤3423.92萬元、2005.57萬元。

中石化資本將獲得27.88%股份

根據(jù)增資方案，晶瑞電材的控股子公司瑞紅蘇州擬引入戰(zhàn)略投資者中石化資本，通過向其定向發(fā)行股票1.01億股，募集資金8.5億元，用于瑞紅蘇州先進(jìn)制程工藝半導(dǎo)體光刻膠及配套試劑業(yè)務(wù)的研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售及相關(guān)投資。

同時，晶瑞電材及全資子公司善豐投資、瑞紅鋰電池均放棄本次瑞紅蘇州定向發(fā)行股票的股票認(rèn)購權(quán)，本次瑞紅蘇州定向發(fā)行股票對瑞紅蘇州的在冊股東均不做優(yōu)先認(rèn)購安排。

本次發(fā)行完成之后，中石化資本將持有瑞紅蘇州27.88%股份，成為后者第二大股東。晶瑞電材對于瑞紅蘇州的直接持股比例由80.7%下降至58.2%，并與其全資子公司合計持有瑞紅蘇州的股權(quán)比例由89.90%降低至64.84%，瑞紅蘇州依舊為晶瑞電材的控股子公司。

長江商報記者注意到，瑞紅蘇州本為晶瑞電材的全資子公司。2022年以來，瑞紅蘇州先后掛牌新三板并入選創(chuàng)新層，近期更是計劃赴北交所上市。在短短一年多的時間內(nèi)，瑞紅蘇州已引入多方外部股東，增強(qiáng)資金實力。

2022年6月，晶瑞電材曾公告，考慮到瑞紅蘇州擬申請全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，基于優(yōu)化瑞紅蘇州股權(quán)結(jié)構(gòu)及滿足股份公司設(shè)立要求、進(jìn)一步增強(qiáng)蘇州瑞紅綜合競爭力、完善公司整體戰(zhàn)略布局等考量，晶瑞電材的全資子公司善豐投資和瑞紅鋰電池分別向瑞紅蘇州增資1800萬元、600萬元，取得瑞紅蘇州2.56%、7.68%股權(quán)。

2023年初，瑞紅蘇州獲得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司批復(fù)，并于2月16日起在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓。掛牌新三板三個月后，5月19日，瑞紅蘇州被調(diào)入創(chuàng)新層。

在此次獲得中石化資本投資之前，9月底，瑞紅蘇州向江蘇證監(jiān)局提交了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的輔導(dǎo)備案材料，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國信證券。10月7日，瑞紅蘇州正式進(jìn)入輔導(dǎo)期。

10月25日，瑞紅蘇州完成非公開發(fā)行，合計向14家機(jī)構(gòu)發(fā)行股票2372.48萬股，募集資金總額約為2億元。

向多家知名半導(dǎo)體企業(yè)供貨

獲得中石化資本青睞的瑞紅蘇州，是晶瑞電材光刻膠板塊的核心子公司。

據(jù)晶瑞電材介紹，公司的光刻膠產(chǎn)品由瑞紅蘇州生產(chǎn)，瑞紅蘇州作為國內(nèi)光刻膠領(lǐng)域的先驅(qū)，規(guī)模化生產(chǎn)光刻膠超30年，產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體及顯示面板領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)水平和銷售額處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。

瑞紅蘇州于2018年完成了國家重大科技項目02專項“i線光刻膠產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目后，i線光刻膠產(chǎn)品規(guī)模化向中芯國際、合肥長鑫、華虹半導(dǎo)體、晶合集成等國內(nèi)知名半導(dǎo)體企業(yè)供貨。同時，瑞紅蘇州的KrF高端光刻膠部分品種已量產(chǎn)，ArF高端光刻膠研發(fā)工作已啟動，目前瑞紅蘇州擁有紫外寬譜系列、g線系列、i線系列、KrF系列等上百個型號產(chǎn)品。

作為國內(nèi)少有的既有規(guī)模又有利潤的成熟光刻膠企業(yè)，瑞紅蘇州的銷售規(guī)模和盈利能力處于國內(nèi)領(lǐng)先位置。

公告顯示，2022年和2023年前9個月，瑞紅蘇州分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.26億元、1.82億元，凈利潤3423.92萬元、2005.57萬元。

但從增速上來看，2023年前9個月，瑞紅蘇州實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤增速分別為8.63%、-28.58%。由于全球集成電路行業(yè)仍處于下行周期，下游終端如智能手機(jī)、電腦等消費電子需求疲軟，供應(yīng)鏈持續(xù)調(diào)整庫存， 導(dǎo)致瑞紅蘇州的光刻膠及配套試劑銷量及毛利率水平均有所下滑。

作為瑞紅蘇州的控股股東，晶瑞電材是國內(nèi)較早進(jìn)入微電子化學(xué)品生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)之一，當(dāng)前公司圍繞泛半導(dǎo)體材料和新能源材料兩個方向，主導(dǎo)產(chǎn)品包括高純化學(xué)品、光刻膠、鋰電池材料、工業(yè)化學(xué)品及能源等，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、鋰電池、顯示面板和光伏太陽能電池等行業(yè)。

2017年登陸創(chuàng)業(yè)板上市之后，晶瑞電材的業(yè)績在2021年達(dá)到最高峰，實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為18.32億元、2.01億元。

同樣受到行業(yè)景氣度影響，2022年晶瑞電材的營業(yè)收入和凈利潤同比分別減少4.71%、18.72%至17.46億元、1.63億元。

三季報顯示，2023年前三季度，晶瑞電材實現(xiàn)營業(yè)收入9.59億元，同比減少28.3%；凈利潤和扣非凈利潤分別為2244.57萬元、5034.42萬元，同比減少79.43%、40.97%。

責(zé)編：ZB