容百科技定增落地募資13.34億   銷量增長(zhǎng)三季度凈利修復(fù)預(yù)增超20%

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 汪靜

容百科技（688005.SH）定增落地，明星資本紛紛捧場(chǎng)。

9月19日晚間，容百科技披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，公司最終向13家特定機(jī)構(gòu)發(fā)行股票約3168.11萬(wàn)股，募集資金總額達(dá)13.34億元。

據(jù)悉，本次發(fā)行價(jià)格42.11元/股，為發(fā)行底價(jià)的101.47%，為競(jìng)價(jià)前一日收盤價(jià)的92.48%。發(fā)行對(duì)象覆蓋險(xiǎn)資、公募、券商、國(guó)央企、QFII等。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，容百科技也釋出好消息，其預(yù)計(jì)2023年第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為2.2億元—2.8億元，同比增長(zhǎng)20.76%—53.7%。此前的二季度，受原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)等影響，容百科技營(yíng)收凈利雙降，拖累上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)，三季度，公司出貨增長(zhǎng)，單噸凈利快速恢復(fù)。

定增落地募資額縮水近41億

9月19日晚間，容百科技披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，宣布此次定增最終以42.11元/股發(fā)行價(jià)格向13家特定機(jī)構(gòu)發(fā)行股票約3168.11萬(wàn)股，募集資金總額達(dá)13.34億元。

根據(jù)公告，最終成功獲配的13家投資機(jī)構(gòu)，包括興證全球、諾德等公募基金；以及匯豐銀行、摩根士丹利等外資機(jī)構(gòu)；中信證券、國(guó)泰君安等券商、資管及資管產(chǎn)品投資人。麗水市富處股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江深改產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）等地方國(guó)資背景機(jī)構(gòu)也在定增中現(xiàn)身。

其中，國(guó)泰君安獲配金額最高，達(dá)到1.97億元；諾德基金、匯豐銀行排第二、第三，分別為1.5億元、1.39億元。

此外，容百科技本次定增還獲得市場(chǎng)化資金認(rèn)購(gòu)訂單規(guī)模達(dá)21.34億元，實(shí)現(xiàn)近160%的超額認(rèn)購(gòu)。

值得關(guān)注的是，本次發(fā)行價(jià)42.11元/股，為競(jìng)價(jià)前一日收盤價(jià)的92.48%，定增投資人以接近市場(chǎng)價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司定增，一定程度上代表市場(chǎng)對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展的認(rèn)可及信心。

根據(jù)定增預(yù)案，本次募資計(jì)劃用于公司核心主業(yè)三元正極材料及前驅(qū)體擴(kuò)產(chǎn)，募投項(xiàng)目具體包括鋰電正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、2025動(dòng)力型鋰電材料綜合基地（一期）項(xiàng)目、工程裝備一期項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

不過(guò)，需要注意的是，根據(jù)2022年7月，容百科技公布的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿），公司原本擬募資54.28億元，實(shí)際募資較計(jì)劃縮水近41億元。

三季度單噸凈利快速恢復(fù)

容百科技深耕高鎳三元正極行業(yè)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池正極材料供應(yīng)商，核心產(chǎn)品為NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高鎳系列三元正極及前驅(qū)體材料。

2023年半年報(bào)顯示，在整體三元正極領(lǐng)域，容百科技的國(guó)內(nèi)三元正極材料市場(chǎng)占有率為18.3%，同比上升4.3個(gè)百分點(diǎn)，蟬聯(lián)第一；細(xì)分到高鎳三元市場(chǎng)，容百科技國(guó)內(nèi)高鎳三元正極材料市場(chǎng)占有率超過(guò)35%，連續(xù)多年保持榜首地位。

從業(yè)績(jī)上看，得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，容百科技近兩年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)暴漲。財(cái)報(bào)顯示，2020年至2022年，公司的營(yíng)業(yè)收入從37.95億元增至301.2億元，2年增長(zhǎng)6.94倍；凈利潤(rùn)從2.13億元增至13.53億元，2年增長(zhǎng)5.35倍；扣非凈利潤(rùn)從1.6億元增至13.17億元，2年增長(zhǎng)7.23倍。

2023年第二季度，受原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)影響，容百科技營(yíng)收凈利雙降，拖累上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為128.94億元，同比增長(zhǎng)11.61%；凈利潤(rùn)為3.79億元，同比減少48.46%；扣非凈利潤(rùn)為3.25億元，同比減少55.06%。

不過(guò)，根據(jù)容百科技最新業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.2億元—2.8億元，同比將增長(zhǎng)20.76%—53.7%，環(huán)比增長(zhǎng)221.82%—309.59%，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)修復(fù)。

第三季度，公司單噸凈利快速恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)約150%，同時(shí)，三元正極銷量預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)約50%，將超越一、二季度單季出貨水平。磷酸錳鐵鋰銷量實(shí)現(xiàn)連續(xù)三季度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)第三季度出貨量環(huán)比增長(zhǎng)100%，將配合下游及終端客戶開發(fā)進(jìn)度持續(xù)加速出貨。在海外客戶方面也取得實(shí)質(zhì)性突破，第三季度公司已實(shí)現(xiàn)某歐美大客戶單月訂單約800噸，相較于之前預(yù)期，進(jìn)度大幅提前。

責(zé)編：ZB