海通證券三大業(yè)務(wù)收入下滑自營(yíng)增長(zhǎng)278%   計(jì)提12.14億資產(chǎn)減值損失沖減凈利超10億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

頭部券商中的海通證券（600837.SH、06837.HK）上半年增收不增利。

8月30日晚間，海通證券披露半年報(bào)，2023年上半年，海通證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入169.68億元，同比增長(zhǎng)40.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）為38.3億元，同比減少19.51%。

東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，A股證券板塊50家上市公司中，包括海通證券在內(nèi)有9家公司凈利潤(rùn)下滑，其中海通證券凈利潤(rùn)降幅僅次于華林證券。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，上半年，海通證券包括財(cái)富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理在內(nèi)的三個(gè)業(yè)務(wù)條線收入出現(xiàn)下滑，降幅分別為14.59%、13.18%、20.88%。而自營(yíng)業(yè)務(wù)的改善成為海通證券上半年?duì)I收增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，報(bào)告期內(nèi)海通證券實(shí)現(xiàn)投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益合計(jì)為37.67億元，同比增長(zhǎng)278.16%，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例約為22.2%。

需要注意的是，海通證券加大了資產(chǎn)減值損失計(jì)提力度，這在一定程度上侵蝕了公司利潤(rùn)空間。上半年公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失12.14億元，減少當(dāng)期利潤(rùn)總額12.14億元，減少凈利潤(rùn)10.09億元。

上半年?duì)I收增40%凈利降近兩成

中報(bào)顯示，上半年，海通證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入169.68億元，同比增長(zhǎng)40.18%；凈利潤(rùn)為38.3億元，同比減少19.51%。其中，在一季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)106.25%、62.24%至85.2億元、24.34億元的情況下，二季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.48億元，同比增長(zhǎng)5.96%，但凈利潤(rùn)同比減少57.15%，為13.96億元。

值得關(guān)注的是，由于中報(bào)披露已經(jīng)落下帷幕，上市券商上半年成績(jī)單均已出爐。東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，上半年，A股證券板塊50家上市公司中，36家公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)，海通證券排在第九位。同時(shí)有40家公司上半年凈利潤(rùn)為正增長(zhǎng)，最高增速高達(dá)967.87%，9家公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，海通證券的凈利潤(rùn)降幅僅次于華林證券，凈利潤(rùn)增速在上市券商中居倒數(shù)第二。

從絕對(duì)金額來(lái)看，2023年上半年，海通證券的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)規(guī)模在50家上市證券公司中分別排名第五位、第八位。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，上半年，海通證券多個(gè)業(yè)務(wù)條線收入出現(xiàn)下滑。中報(bào)顯示，上半年，海通證券的主要業(yè)務(wù)中，財(cái)富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理三大業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.44億元、21.45億元、12.97億元，同比減少14.59%、13.18%、20.88%；毛利率分別為41.89%、39.31%、48.04%，同比減少29.03、0.7、12.12個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)，海通證券交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.56億元，同比增長(zhǎng)574.55%。自營(yíng)業(yè)務(wù)的改善成為海通證券上半年?duì)I收增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，報(bào)告期內(nèi)海通證券實(shí)現(xiàn)投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益合計(jì)為37.67億元，同比增長(zhǎng)278.16%，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例約為22.2%。

此外，上半年海通證券融資租賃業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.39億元，同比增長(zhǎng)9.91%。海通證券稱，主要是公司立足租賃本源，聚焦服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，大力拓展高端裝備制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、能源環(huán)保等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，加大綠色租賃投放力度，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。

不過(guò)，需要注意的是，上半年海通證券加大減值損失計(jì)提力度，這在一定程度上侵蝕了公司利潤(rùn)空間。上半年，公司計(jì)提信用減值損失12.04億元，同比增長(zhǎng)573.8%，計(jì)提其他資產(chǎn)減值損失987.79萬(wàn)元，合計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值損失12.14億元，減少當(dāng)期利潤(rùn)總額12.14億元，減少凈利潤(rùn)10.09億元。

其中，上半年，海通證券計(jì)提長(zhǎng)期應(yīng)收款減值準(zhǔn)備4.6億元、計(jì)提融出資金減值準(zhǔn)備2.87億元、計(jì)提其他貸款和應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備2.35億元、計(jì)提應(yīng)收融資租賃款減值準(zhǔn)備1.46億元。

IPO項(xiàng)目及債券承銷數(shù)量減少

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)資本市場(chǎng)各項(xiàng)改革穩(wěn)步推進(jìn)，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制成功落地，A股市場(chǎng)407單股權(quán)融資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)募集資金總額6627億元，同比減少10.17%。IPO繼續(xù)保持常態(tài)化，2023年上半年新增掛牌173家，融資金額2097億元，同比減少32.78%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在股權(quán)融資方面，上半年，海通證券共完成股權(quán)融資項(xiàng)目18單，融資金額330億元。完成IPO項(xiàng)目11單，同比減少3單，融資金額263億元，同比增長(zhǎng)6.8%，掛牌數(shù)量和融資規(guī)模均位列市場(chǎng)第三。其中，完成科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目6單，市場(chǎng)排名第二，融資金額230億元，市場(chǎng)排名第一。完成再融資項(xiàng)目7單，包括5單向特定對(duì)象發(fā)行股票及2單可轉(zhuǎn)債，共融資66億元。截至2023年6月末，海通證券保薦的IPO在審及待發(fā)項(xiàng)目數(shù)量67家，市場(chǎng)排名第三，再融資發(fā)行在審及待發(fā)項(xiàng)目數(shù)量為23家，比上年同期增加10家。

在債券融資方面，2023年上半年，海通證券承銷各類債券533只，承銷金額2097億元。其中，公司債承銷金額和數(shù)量分別為543.43億元、145只，同比分別減少12.33%、10%；企業(yè)債承銷金額和數(shù)量分別為47.75億元、13只，同比分別減少70%、53.6%；其他債券承銷金額1505.57億元，同比增長(zhǎng)32.25%，承銷數(shù)量則由上年同期的384只小幅下降至375只。

由于證券承銷業(yè)務(wù)凈收入減少，上半年，海通證券投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入19.49億元，同比減少19.94%。

財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，上半年，海通證券代理交易額合計(jì)為8.25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.62%，其中股票交易量和基金交易量分別為6.65萬(wàn)億元、1.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)-6.24%、56.16%。

海通證券的財(cái)富管理業(yè)務(wù)中，上半年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入19.72億元，同比減少20.29%。截至2023年6月末，公司財(cái)富管理客戶數(shù)量1777萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)4.3%，托管客戶資產(chǎn)規(guī)模3.16萬(wàn)億元 , 較上年末增長(zhǎng)5.8%。上半年，公司新開(kāi)客戶數(shù)量同比增長(zhǎng)29.3%，新開(kāi)客戶資產(chǎn)同比增長(zhǎng)193.4%。

此外，在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，海通證券旗下公募基金公司中，截至2023年6月末，富國(guó)基金資產(chǎn)管理規(guī)模超1.4萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)600億元。公募基金規(guī)模超9000億元，位列市場(chǎng)前八；其中非貨類規(guī)模超6000億元，位列市場(chǎng)前五。截至2023年6月末，海富通基金資產(chǎn)管理規(guī)模4403億元，其中公募基金規(guī)模1650億元，較年初增長(zhǎng)17%。

上半年，富國(guó)基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.48億元，凈利潤(rùn)10.65億元；海富通基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.32億元，凈利潤(rùn)1.92億元。

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責(zé)編：ZB