招商銀行二季營收回正不良率0.95% 大財(cái)富管理收入減少8.5%AUM超12萬億

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

在國內(nèi)外復(fù)雜多變的形勢下，“零售之王”招商銀行（600036.SH、03968.HK）呈現(xiàn)出良好韌性。

近日，招商銀行披露半年報(bào)。2023年上半年，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1784.6億元，同比減少0.35%；歸屬于該行股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）757.52億元，同比增長9.12%。

其中，2023年第二季度，招商銀行的營業(yè)收入和凈利潤增速分別為0.83%、10.52%，較一季度明顯改善。

截至2023年6月末，招商銀行資產(chǎn)總額10.74萬億元，較上年末增長5.93%；貸款和墊款總額6.36萬億元，較上年末增長5.02%。期末該行不良貸款余額606.41億元，較上年末增加26.37億元；不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，整體保持穩(wěn)定。

長江商報(bào)記者注意到，受代理保險(xiǎn)、理財(cái)、基金、信托和證券交易等手續(xù)費(fèi)收入下滑影響，上半年招商銀行大財(cái)富管理收入為258.46億元，同比減少8.53%。

但同時(shí)，截至2023年6月末，招商銀行零售客戶總數(shù)達(dá)1.84億戶，較上年末增長6.36%；管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額12.12萬億元，較上年末繼續(xù)增長12.68%。

上半年凈利息收益率收窄至2.23%

半年報(bào)顯示，2023年上半年，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1784.6億元，同比減少0.35%；凈利潤757.52億元，同比增長9.12%。

分季度來看，2023年前兩個(gè)季度中，招商銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入906.36億元、878.24億元，同比變動(dòng)-1.47%、0.83%；凈利潤388.39億元、369.13億元，同比增長7.82%、10.52%。其中，第二季度招商銀行的營收增速已經(jīng)回正，且凈利潤增速較一季度亦有明顯提升。

長江商報(bào)記者注意到，中間業(yè)務(wù)收入持續(xù)下滑成為招商銀行營收增長停滯的主要原因。2023年上半年，招商銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入694.64億元，同比減少2.71%，其中凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入470.91億元，同比減少11.82%。

具體而言，上半年，招商銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入169.46億元，同比減少10.21%；資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入60.15億元，同比減少5.11%；銀行卡手續(xù)費(fèi)收入100.51億元，同比減少6.12%；結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入78.01億元，同比減少0.23%；信貸承諾及貸款業(yè)務(wù)傭金收入30.70億元，同比減少12.66%；托管業(yè)務(wù)傭金收入28.85億元，同比減少5.25%。

今年上半年，招商銀行包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入在內(nèi)的大財(cái)富管理收入為258.46億元，同比減少8.53%。而此部分收入中，下降最為明顯的為代銷理財(cái)、代理基金、代理信托以及代銷證券交易收入。

值得關(guān)注的是，此前的2022年，招商銀行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入942.75億元，同比下降0.18%，其中財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%，為近年來首次出現(xiàn)下滑。

截至2023年6月末，招商銀行零售客戶總數(shù)達(dá)1.84億戶，較上年末增長6.36%，管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額12.12萬億元，較上年末增長12.68%；財(cái)富產(chǎn)品持倉客戶數(shù)達(dá)4312.93萬戶，較上年末增長14.14%；私人銀行客戶數(shù)突破13萬戶，私人銀行管理客戶總資產(chǎn)余額達(dá)3.79萬億元，較上年末增長11.74%。

除此之外，息差方面，2023年上半年，招商銀行凈利息收益率為2.23%，同比下降21個(gè)基點(diǎn)，較2022年全年下降17個(gè)基點(diǎn)，其中第二季度凈利息收益率2.16%，較一季度下降13個(gè)基點(diǎn)。

對于凈利息收益率持續(xù)下降，招商銀行解釋稱，資產(chǎn)端，一是LPR（貸款市場報(bào)價(jià)利率）持續(xù)下調(diào)及有效信貸需求不足，新發(fā)放貸款定價(jià)繼續(xù)下行，貸款平均收益率繼續(xù)下降，二是市場利率低位運(yùn)行，帶動(dòng)債券投資和票據(jù)貼現(xiàn)等市場化資產(chǎn)收益率繼續(xù)下降，三是經(jīng)濟(jì)呈復(fù)蘇態(tài)勢，但需求驅(qū)動(dòng)仍不足，居民消費(fèi)意愿仍然較為低迷，收益率相對較高的信用卡貸款和個(gè)人住房貸款增長放緩。負(fù)債端，企業(yè)資金活化不足，企業(yè)結(jié)算資金等低成本的對公活期存款增長受限，疊加資本市場擾動(dòng)下居民投資向定期儲蓄轉(zhuǎn)化，儲蓄存款的財(cái)富屬性加強(qiáng)，存款活期占比下降，負(fù)債和存款成本率維持剛性。

不過，在生息資產(chǎn)規(guī)模增長的拉動(dòng)下，上半年招商銀行實(shí)現(xiàn)利息收入1873.34億元，同比增長8.37%。

房地產(chǎn)業(yè)公司不良貸款率升至5.52%

在加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度的同時(shí)，招商銀行資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定。

截至2023年6月末，招商銀行資產(chǎn)總額10.74萬億元，較上年末增長5.93%；貸款和墊款總額6.36萬億元，較上年末增長5.02%；負(fù)債總額9.75萬億元，較上年末增長6.20%；客戶存款總額8.03萬億元，較上年末增長6.56%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，受部分高負(fù)債房地產(chǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)釋放的影響，截至2023年6月末，招商銀行不良貸款余額606.41億元，較上年末增加26.37億元；不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，整體保持穩(wěn)定。期末該行撥備覆蓋率447.63%，較上年末下降3.16個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率4.27%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

而隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢，截至2023年6月末，招商銀行關(guān)注貸款余額651.32億元，較上年末減少83.38億元，關(guān)注貸款率1.02%，較上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn)。

若按照類型劃分，截至2023年6月末，招商銀行的公司貸款不良余額326.66億元，較上年末增加27.05億元，公司貸款不良率1.27%，較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)；零售不良貸款余額279.75億元，較上年末減少0.68億元，不良貸款率0.84%，較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)，其中，信用卡貸款不良余額152.01億元，較上年末減少4.49億元，信用卡貸款不良率1.68%，較上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。

在備受市場關(guān)注的房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)方面，半年報(bào)顯示，截至2023年6月末，招商銀行房地產(chǎn)相關(guān)的實(shí)有及或有信貸、自營債券投資、自營非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)4360.83億元，較上年末下降5.88%；該行理財(cái)資金出資、委托貸款、合作機(jī)構(gòu)主動(dòng)管理的代銷信托、主承銷債務(wù)融資工具等不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)2475.47億元，較上年末下降17.58%。

截至報(bào)告期末，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額3150.11億元，較上年末減少187.04億元，占該行貸款和墊款總額的5.26%，較上年末下降0.57個(gè)百分點(diǎn)。

長江商報(bào)記者注意到，截至2023年6月末，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)公司不良貸款196.44億元，較上年末增加42.96億元，增長近28%，不良率由上年末的4.08%增長至5.52%。

此外，受現(xiàn)金分紅影響，截至2023年6月末，招商銀行高級法下核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為13.09%、14.99%、17.09%，較上年末分別下降0.59、0.76、0.68個(gè)百分點(diǎn)。

不過，自2017年末發(fā)行優(yōu)先股募資之后，招商銀行已連續(xù)五年多未進(jìn)行股權(quán)融資。2020年至2022年，招商銀行現(xiàn)金分紅金額分別達(dá)到316.01億元、383.85億元、438.32億元，占各期凈利潤的比例分別為33.02%、33%、33.01%。

長江商報(bào)記者 吳薇 攝

責(zé)編：ZB