“半導(dǎo)體雙雄”聚集A股總市值超4814億   華虹公司登陸科創(chuàng)板超募32億首日漲2%

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

“半導(dǎo)體雙雄”齊聚A股。

8月7日，華虹公司（華虹半導(dǎo)體，688347.SH、01347.HK）正式在上交所科創(chuàng)板掛牌交易，開盤漲幅超13%。

資料顯示，華虹公司與中芯國際（688981.SH、00981.HK）并稱為“半導(dǎo)體雙雄”。2020年7月，中芯國際在科創(chuàng)板上市。隨著華虹公司回A成功，半導(dǎo)體行業(yè)兩大巨頭已集結(jié)A股，并均已實(shí)現(xiàn)A+H同步上市。

8月7日收盤，中芯國際和華虹公司A股股價分別為49.26元/股、53.06元/股，總市值分別為3904億元、910.5億元，合計(jì)為4814.5億元。其中，華虹公司上市首日上漲2.04%。

長江商報(bào)記者注意到，華虹公司此次發(fā)行得到國家級大型投資基金以及多家同行支持。

發(fā)行結(jié)果顯示，此次華虹公司以52元/股的價格發(fā)行，募集資金總額212.03億元，超募32.03億元，為A股2023年以來最大的IPO項(xiàng)目。國家大基金二期、國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期、國新投資分別認(rèn)購25.13億元、12億元、12億元，參與戰(zhàn)略配售的機(jī)構(gòu)還包括中國保險投資基金、中微公司（688012.SH）、盛美上海（688082.SH）、上汽集團(tuán)、聚辰半導(dǎo)體等。

此前，華虹公司預(yù)計(jì)2023年上半年的營業(yè)收入?yún)^(qū)間約85億元至87.2億元，同比增長7.19%至9.96%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤區(qū)間約12.50億元至17.50億元，同比增長3.91%至45.47%。

獲多家國家級基金及同行真金白銀支持

科創(chuàng)板再迎一家巨無霸企業(yè)。

8月7日，華虹公司正式在上交所科創(chuàng)板掛牌上市，開盤上漲超13%。此時，距離華虹公司A股IPO申請正式被受理，剛滿9個月。

2022年11月4日，上交所科創(chuàng)板首次發(fā)布其A股招股書，公司科創(chuàng)板IPO申請正式被受理。今年5月17日，公司通過上交所上市審核委員會審核。6月5日，華虹公司A股IPO拿下證監(jiān)會批復(fù)。

發(fā)行結(jié)果顯示，此次華虹公司的發(fā)行價格為52元/股，對應(yīng)的本次發(fā)行后公司2022年度歸母凈資產(chǎn)市凈率為2.19倍，低于同行業(yè)可比公司的同期平均市凈率；對應(yīng)公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為34.71倍，高于同行業(yè)可比公司的同期平均市盈率。公司合計(jì)募集資金212.03億元，超募32.03億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額約為209.21億元，為科創(chuàng)板乃至A股2023年迄今最大的IPO項(xiàng)目，也是科創(chuàng)板開板四年以來第三大IPO項(xiàng)目。

長江商報(bào)記者注意到，華虹公司此次發(fā)行獲得多家國家級大型投資基金以及同行真金白銀力挺，戰(zhàn)投數(shù)量高達(dá)30家。

具體而言，國家大基金二期、國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期、中國保險投資基金、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、浙江制造基金等國家級大型投資基金分別獲配25.13億元、12億元、7億元、2億元、2億元。

其他與華虹公司經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的公司中，國新投資、上海國際集團(tuán)資管公司、無錫創(chuàng)投集團(tuán)、上�？苿�(chuàng)投資集團(tuán)、上海浦東科創(chuàng)集團(tuán)分別認(rèn)購12億元、5億元、4億元、2.5億元、2.5億元。建投投資、上海國盛集團(tuán)、上海國投資本、無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)、成都高新投資集團(tuán)、渝富資本等均斥資2億元認(rèn)購。

與此同時，上汽集團(tuán)、浙江金控投資、聚辰半導(dǎo)體、盛美上海、中微公司分別認(rèn)購1億元。此外，作為華虹公司此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，國泰君安、海通證券分別通過全資子公司證裕投資、海通創(chuàng)投認(rèn)購4.24億元。

本次發(fā)行完成之后，國家大基金二期成為華虹公司A股第一大股東，持股比例11.85%，國新投資、國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期持有華虹公司A股的比例均為5.66%。但華虹國際依舊為華虹公司的控股股東，上海市國資委為華虹公司實(shí)控人。

預(yù)計(jì)半年歸母凈利潤增超3.91%

作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的純晶圓代工企業(yè)，華虹公司與中芯國際并稱為“半導(dǎo)體雙雄”。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢公布的全球TOP10晶圓電工行業(yè)2023年第一季度排名，中芯國際位居第五位，華虹公司位居第六位。

早在2020年7月，中芯國際就已在科創(chuàng)板上市，首發(fā)募資523.3億元。隨著華虹公司回A成功，半導(dǎo)體行業(yè)兩大巨頭集結(jié)A股，并均已實(shí)現(xiàn)A+H同步上市。

8月7日收盤，中芯國際和華虹公司A股股價分別為49.26元/股、53.06元/股，總市值分別為3904億元、910.5億元，合計(jì)為4814.5億元。其中，華虹公司上市首日上漲2.04%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，華虹公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63.73億元、106.3億元、167.86億元，歸母凈利潤分別為5.05億元、16.6億元、30.09億元，扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤分別為1.81億元、10.83億元、25.7億元。

上述報(bào)告期內(nèi)，華虹公司的研發(fā)費(fèi)用分別為7.39億元、5.16億元、10.77億元，占各年?duì)I業(yè)收入的比例分別為10.97%、4.86%、6.41%。

同期，中芯國際的營業(yè)收入分別為274.71億元、356.31億元、495.16億元，同比增長24.77%、29.7%、38.97%；歸母凈利潤43.32億元、107.33億元、121.33億元，同比增長141.52%、147.75%、13.04%。

隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模以及毛利率持續(xù)增長，2023年一季度，華虹公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.74億元，同比增長14.9%；歸母凈利潤和扣非歸母凈利潤分別為10.44億元、10.01億元，同比增長62.74%、68.93%。

在此基礎(chǔ)上，華虹公司預(yù)計(jì)2023年上半年的營業(yè)收入?yún)^(qū)間約85億元至87.2億元，同比增長7.19%至9.96%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤區(qū)間約12.50億元至17.50億元，同比增長3.91%至45.47%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤區(qū)間約11.50億元至16.50億元，同比增長2.93%至47.69%。

但今年一季度，中芯國際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.09億元，同比減少13.88%；歸母凈利潤和扣非歸母凈利潤分別為15.91億元、8.76億元，同比減少44.04%、66.29%。

按照計(jì)劃，此次華虹公司擬使用IPO募集資金，分別投入到華虹制造（無錫）項(xiàng)目、8英寸廠優(yōu)化升級項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

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責(zé)編：ZB