青島港重組推進山東港口整合解決同業(yè)競爭   8家標的前5月盈利7億總資產達408億

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

山東省港口資源正在加速整合。

日前，港口上市公司青島港（601298.SH）披露重組預案。上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現金購買資產的方式，收購日照港集團持有的油品公司、日照實華、日照港融、煙臺港股份等多家公司股權，并募集配套資金。

長江商報記者注意到，本次重組是山東省港口整合的重要舉措。青島港將獲注優(yōu)質主業(yè)資產，同時由于青島港、日照港、煙臺港主營業(yè)務重合度高，此次重組也將推進解決山東省港口的同業(yè)競爭問題。

據了解，青島港此次重組的8家標的公司主要經營港口裝卸及配套業(yè)務，聚焦水路運輸行業(yè)，覆蓋集裝箱碼頭、油品碼頭、干散雜貨碼頭、港口配套服務等多個細分領域。

今年前5個月，8家標的公司合計實現營業(yè)收入36.68億元、歸母凈利潤6.988億元，期末總資產合計408億元。

整合資源解決同業(yè)競爭問題

根據青島港披露的重組預案，青島港擬通過發(fā)行股份及支付現金購買資產的方式，收購日照港集團持有的油品公司100%股權、日照實華50%股權、日照港融100%股權和煙臺港集團持有的煙臺港股份67.56%股權、萊州港60%股權、聯合管道53.88%股權、港航投資64.91%股權、運營保障公司100%股權，并向不超過35名（含35名）符合條件的特定投資者以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金。

目前，標的資產的審計、評估工作尚未完成，標的資產預估值及最終交易價格尚未確定。

長江商報記者注意到，本次重組是山東省港口整合的重要舉措，同時也是解決山東省港口集團體內同業(yè)競爭問題的主要方式。

資料顯示，2019年，山東省港口集團獲批設立，成為統(tǒng)籌山東省港口等重大交通基礎設施建設、推動港口一體化發(fā)展的投融資和市場運營主體。經過股權劃轉之后，2022年1月，山東省港口集團成為上市公司的間接控股股東。

截至目前，山東省港口集團已經整合了青島港集團、日照港集團、煙臺港集團、渤海灣港集團四大港口集團的股權。

由于青島港、日照港、煙臺港主要服務于山東半島及其西向延伸的部分地區(qū)，三大港口輻射范圍重疊，業(yè)務內容有交叉，存在同業(yè)競爭，因此山東省港口集團曾承諾在2027年1月前，綜合運用資產重組、股權置換/轉讓、委托管理、業(yè)務調整或其他合法方式，解決山東省港口集團存在的與青島港經營同類或類似業(yè)務的問題。

而山東省港口集團主導下的青島港重組，實質上是將日照港集團、煙臺港集團下屬優(yōu)質港口資產注入上市公司，以優(yōu)化省內港口資源配置、提高碼頭港口資源綜合利用能力，避免資源浪費和同質化競爭。

此外，港口資產的整合也將顯著提升山東省港口的綜合服務能力和市場競爭力，全力服務黃河流域生態(tài)保護與高質量發(fā)展等國家戰(zhàn)略，加快建設“港通四海、陸聯八方、口碑天下、輝映全球”的世界一流海洋港口。

值得一提的是，與此同時，山東省內另一家港口上市公司煙臺港也計劃實施資產收購。煙臺港擬收購煙臺外代53%股權、仁海貨運51%股權、遠海船代49%股權、海納倉儲51%股權、遠昌船代100%股權、蓬萊外代49%股權、保稅物流中心89.58%股權以及日照港集團部分資產。通過此筆交易，煙臺港將進一步拓展物流業(yè)務。

8家標的公司覆蓋多個細分領域

據了解，青島港此次重組的標的公司主要經營港口裝卸及配套業(yè)務，聚焦于水路運輸行業(yè)，覆蓋集裝箱碼頭、油品碼頭、干散雜貨碼頭、港口配套服務等多個細分領域。

青島港介紹，各標的公司通過與山東省港口集團各資源要素協(xié)同發(fā)展，在渤海灣南岸山東半島岸線逐步形成了完善的液體散貨、鋁土礦等貨類聯同運營體系，結合上下游行業(yè)高效運作，通過鞏固其優(yōu)越的地理區(qū)位優(yōu)勢、便捷的管道及鐵路集疏運系統(tǒng)優(yōu)勢、臨港產業(yè)集聚優(yōu)勢“三大發(fā)展優(yōu)勢”，建成了“一帶一路”綜合性物流樞紐。

上述港口資產的注入，不僅能夠壯大青島港的主營業(yè)務實力，同時也將推動青島港的盈利能力進一步提升。重組預案顯示，2021年至2023年前5個月，標的公司中，油品公司分別實現營業(yè)收入8.85億元、8.52億元、4.12億元，歸母凈利潤1.08億元、1.42億元、6821.04萬元；日照實華分別實現營業(yè)收入5.55億元、5.4億元、2.45億元，歸母凈利潤2.98億元、2.85億元、1.34億元；日照港融分別實現營業(yè)收入3738.56萬元、4099.14萬元、1472.69萬元，歸母凈利潤-24.51萬元、487.59萬元、484.06萬元；煙臺港股份分別實現營業(yè)收入62.48億元、61.97億元、26.92億元，歸母凈利潤-4715.94萬元、1.02億元、1.08億元；萊州港分別實現營業(yè)收入3.88億元、4.19億元、1.56億元，歸母凈利潤8331.73萬元、8801.94萬元、2899.44萬元；聯合管道分別實現營業(yè)收入17.9億元、18.3億元、7.85億元，歸母凈利潤8.24億元、7.71億元、3.37億元；港航投資分別實現營業(yè)收入467.99萬元、3239.6萬元、1.16億元，歸母凈利潤92.59萬元、179.97萬元、203.04萬元；運營保障公司分別實現營業(yè)收入2846.82萬元、7536.26萬元、3236.84萬元，歸母凈利潤31.15萬元、18.92萬元、1553.12萬元。

截至今年5月末，油品公司、日照實華、日照港融、煙臺港股份、萊州港、聯合管道、港航投資、運營保障公司的資產總額46.84億元、27.6億元、2.32億元、187.79億元、20.75億元、60.74億元、59.28億元、2.68億元。

綜上粗略計算，今年前5個月，上述8家標的公司合計實現營業(yè)收入36.68億元、歸母凈利潤6.988億元，期末總資產合計408億元。

而坐擁世界第四大沿海港口青島港口，青島港的盈利能力也一直保持在行業(yè)領先位置。2022年，青島港實現營業(yè)收入192.63億元，同比增長14.71%；凈利潤45.25億元，同比增長13.63%。報告期內，青島港及其合營企業(yè)、聯營企業(yè)全年完成貨物吞吐量6.27億噸，同比增長10.3%。在裝卸主業(yè)方面，青島港提速東北亞國際航運樞紐中心建設，2022年新增集裝箱航線28條，航線總數繼續(xù)穩(wěn)居中國北方港口第一位，全年集裝箱吞吐量完成2682萬TEU，同比增長13.1%。

2023年一季度，青島港實現營業(yè)收入45.52億元，同比增長0.04%；凈利潤和扣非凈利潤分別為12.59億元、12.27億元，同比繼續(xù)增長10.23%、11.46%。

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責編：ZB