鞍鋼本鋼重組3年重塑鋼鐵行業(yè)格局   本鋼板材擬置入本鋼礦業(yè)化解同業(yè)競爭

長江商報消息 ●長江商報記者 黃聰

國內(nèi)鋼鐵企業(yè)又一次重大變動開啟，或可實現(xiàn)“雙贏”。

近日，本鋼板材（000761.SZ）發(fā)布公告顯示，公司擬與本溪鋼鐵進行資產(chǎn)置換，擬置入公司的資產(chǎn)為本鋼礦業(yè)100%股權(quán)。

本鋼板材介紹，本次重組完成后，公司將聚焦礦業(yè)主營業(yè)務(wù)發(fā)展，將有利于進一步拓展未來發(fā)展空間，進而提升上市公司價值和持續(xù)經(jīng)營能力。

不僅如此，2021年，鞍鋼集團和本鋼集團根據(jù)國務(wù)院國資委的批復(fù)要求進行重組整合，形成“南有寶武、北有鞍鋼”的鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局。

本鋼集團董事長楊維表示，“鞍本重組取得標志性成效，成為國企改革三年行動經(jīng)典案例，不僅重塑了中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局，而且涉及央企重組地方國企、混合所有制改革、東北振興等重大改革實踐，探索出一條我國特大型國有鋼鐵企業(yè)重組改革的新路徑�！�

鞍鋼集團表示，以優(yōu)質(zhì)礦業(yè)資產(chǎn)注入并置換鋼鐵資產(chǎn)，可徹底解決本鋼板材與鞍鋼股份所涉鋼鐵業(yè)務(wù)同業(yè)競爭問題。

探索出鋼鐵企業(yè)重組改革新路徑

本鋼始建于1905年，位于遼寧省本溪市，1994年11月被國務(wù)院確定為百家建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點單位。

1996年7月，經(jīng)國家批準，其改制為本溪鋼鐵（集團）有限責任公司，成為國有獨資的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)；1997年4月，被國務(wù)院確定為全國120家大型企業(yè)集團試點單位。

1997年6月，以煉鋼廠、熱軋廠和原初軋廠為主體，成立了本鋼板材，并成功上市，發(fā)行A股股票1.2億股、B股股票4億股。

近年來，本鋼板材業(yè)績起伏較大，2018年至2020年，公司營業(yè)收入分別為501.82億元、527.41億元和486.85億元，同比分別增長23.88%、5.10%和-7.69%；凈利潤分別為10.36億元、5.56億元和3.84億元，同比分別增長-35.22%、-46.39%和-30.85%，已連續(xù)三年下滑。

資料顯示，2021年，鞍鋼集團和本鋼集團根據(jù)國務(wù)院國資委的批復(fù)要求進行重組整合。從制定方案到實質(zhì)整合，僅用56天便順暢對接，實現(xiàn)了管理制度和資產(chǎn)重組的全面改革。

鞍本重組后，鞍鋼粗鋼年產(chǎn)能達到6300萬噸，位居國內(nèi)第二、世界第三。全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度達到42%，形成“南有寶武、北有鞍鋼”的鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局。

2021年，本鋼板材營業(yè)收入達779.12億元，同比增長60.03%；凈利潤達25.01億元，同比增長550.77%。

本鋼集團董事長楊維表示：“鞍本重組取得標志性成效，成為國企改革三年行動經(jīng)典案例，不僅重塑了中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局，而且涉及央企重組地方國企、混合所有制改革、東北振興等重大改革實踐，探索出一條我國特大型國有鋼鐵企業(yè)重組改革的新路徑，從任何角度看都具有典范意義�！�

然而，不到一年，這場關(guān)鍵重組便遭遇了市場的考驗。2022年，本鋼板材營業(yè)收入達626.17億元，同比下滑19.63%；凈利潤12.33億元，同比下滑149.31%。

本鋼集團負責人表示，“2022年，在全行業(yè)大面積虧損的形勢下，本鋼實現(xiàn)‘彎道超車’，銷售利潤率跑贏行業(yè)，凈利潤完成了考核奮斗目標�！�

2022年，本鋼板材全年實現(xiàn)生鐵產(chǎn)量1000.3萬噸，同比增產(chǎn)16.53萬噸；粗鋼產(chǎn)量1055.2萬噸，同比增產(chǎn)11.4萬噸；熱軋板產(chǎn)量1328.74萬噸，同比增產(chǎn)7.05萬噸；冷軋板產(chǎn)量594.8萬噸，特鋼材產(chǎn)量44.34萬噸。

對于2023年的生產(chǎn)經(jīng)營目標，本鋼板材力爭完成生鐵1030萬噸，粗鋼1141萬噸，熱軋板1429萬噸，冷軋板570萬噸，特鋼材72萬噸。

2023年一季度，本鋼板材營業(yè)收入的157.84億元，同比下滑5.04%；凈利潤4752.4萬元，同比下滑89.05%。

將聚焦礦業(yè)主營業(yè)務(wù)發(fā)展

業(yè)績不佳之下，本鋼板材開啟了重組之路。

鞍鋼集團和本鋼集團重組完成后，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，鞍鋼集團承諾解決鞍本鋼鐵上市公司同業(yè)競爭問題。

6月21日，本鋼板材發(fā)布重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，擬與本溪鋼鐵進行資產(chǎn)置換，擬置入公司的資產(chǎn)為本鋼礦業(yè)100%股權(quán)，擬置出公司的資產(chǎn)為上市公司除保留資產(chǎn)及負債外的全部資產(chǎn)及負債，擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額由一方向另一方以現(xiàn)金方式補足，資金來源為自籌資金。

具體來看，本次交易的保留資產(chǎn)及負債包括可轉(zhuǎn)換公司債券；與置入礦業(yè)資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的能源轉(zhuǎn)供變電站、通訊機房及DN900供水管路等資產(chǎn)；部分貨幣資金。

本次交易前，本鋼板材主要從事煉鐵、煉鋼、軋鋼等鋼鐵業(yè)務(wù)。通過本次交易，上市公司擬將鋼鐵業(yè)務(wù)置出，同時注入資產(chǎn)質(zhì)量更優(yōu)、盈利性更強的礦業(yè)資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺功能形成新的盈利增長點，優(yōu)化調(diào)整上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升上市公司整體資產(chǎn)質(zhì)量。

本鋼板材介紹，本次重組完成后，公司將聚焦礦業(yè)主營業(yè)務(wù)發(fā)展，將有利于進一步拓展未來發(fā)展空間，進而提升上市公司價值和持續(xù)經(jīng)營能力。

資料顯示，本鋼礦業(yè)以鐵礦石開采、鐵精礦加工為主要業(yè)務(wù)，輔以球團礦生產(chǎn)、冶金灰生產(chǎn)和炸藥生產(chǎn)等業(yè)務(wù)，其主要產(chǎn)品為鐵精礦、球團礦、冶金灰產(chǎn)品。

公告顯示，本鋼礦業(yè)控股股東為本鋼集團，實際控制人為鞍鋼集團，最終控制人為國務(wù)院國資委。

值得一提的是，本鋼礦業(yè)所在地域鐵礦石資源富集，已備案的鐵礦石保有資源量達12.71億噸，其中包括亞洲最大的單體露天鐵礦——南芬露天鐵礦，保有資源量達到10.37億噸。

數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年，本鋼礦業(yè)營業(yè)收入分別為109.37億元和95.54億元，凈利潤分別為37.5億元和20.71億元。

鞍鋼集團表示，經(jīng)過反復(fù)研究，以優(yōu)質(zhì)礦業(yè)資產(chǎn)注入并置換鋼鐵資產(chǎn)，可徹底解決本鋼板材與鞍鋼股份所涉鋼鐵業(yè)務(wù)同業(yè)競爭問題，同時得以保留并做優(yōu)做強本鋼板材上市平臺，是踐行承諾、維護其上市地位的最優(yōu)選擇。

責編：ZB