山東路橋近26億收購(gòu)交建集團(tuán)剩余股份   標(biāo)的承諾三年凈利11億化解同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 黃聰

業(yè)績(jī)向好之下，山東路橋（000498.SZ）為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，又有大動(dòng)作。

6月6日，山東路橋發(fā)布公告顯示，公司擬以自有或自籌資金收購(gòu)關(guān)聯(lián)方所持有的交建集團(tuán)的合計(jì)86.73%的股份，本次交易價(jià)格為25.88億元。

本次交易是公司控股股東高速集團(tuán)為踐行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾而推出。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，山東路橋?qū)⒊钟薪唤�集團(tuán)100%股份。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，近年來，山東路橋業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，而且“走出去”步伐加快。收購(gòu)交建集團(tuán)后，可進(jìn)一步擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模和實(shí)力，并提升公司業(yè)績(jī)。公告顯示，轉(zhuǎn)讓方承諾，交建集團(tuán)2023年至2025年實(shí)際凈利潤(rùn)總額應(yīng)高于11.06億元。

將成交建集團(tuán)唯一股東

6月6日，山東路橋發(fā)布公告，公司擬以自有或自籌資金收購(gòu)關(guān)聯(lián)方山東高速集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高速集團(tuán)”）、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“設(shè)計(jì)院集團(tuán)”）、山東高速材料技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“材料開發(fā)集團(tuán)”）所持有的山東高速交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“交建集團(tuán)”）的合計(jì)86.73%的股份。

具體方式為，山東路橋向高速集團(tuán)、設(shè)計(jì)院集團(tuán)、材料開發(fā)集團(tuán)支付股份轉(zhuǎn)讓款，取得其分別持有的交建集團(tuán)66.83%、13.27%及6.63%的股份。

上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，山東路橋?qū)⒊钟薪唤�集團(tuán)100%股份，成為交建集團(tuán)唯一股東。

經(jīng)收益法評(píng)估，交建集團(tuán)股東全部權(quán)益價(jià)值為29.85億元，以上述評(píng)估結(jié)果作為本次股份轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù)，確定本次交易標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格共計(jì)為25.88億元。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易對(duì)手方高速集團(tuán)為山東路橋控股股東，設(shè)計(jì)院集團(tuán)和材料開發(fā)集團(tuán)與上市公司同受高速集團(tuán)控制。

資料顯示，2020年，山東省推進(jìn)省屬企業(yè)改革，高速集團(tuán)吸收合并齊魯交通。重組后，原齊魯交通板塊下屬交建集團(tuán)與山東路橋存在部分業(yè)務(wù)重合，構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。作為公司控股股東，高速集團(tuán)就避免與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)作出了承諾，本次收購(gòu)即為解決雙方同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題而推出。

標(biāo)的年盈利2.8億

從業(yè)績(jī)上看，交建集團(tuán)表現(xiàn)不俗，將為山東路橋發(fā)展提供新的動(dòng)力。

交建集團(tuán)成立于2018年6月6日，成立時(shí)名稱為齊魯交通養(yǎng)護(hù)股份有限公司，注冊(cè)資本為8億元。目前，交建集團(tuán)主要施工主體包括山東東方路橋建設(shè)有限公司、山東泰東公路工程有限公司等具有公路總承包一級(jí)、公路路面專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)等資質(zhì)。

山東路橋表示，交易完成后，可通過整合交建集團(tuán)的施工業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步擴(kuò)大上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和實(shí)力，提升山東路橋市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年一季度，交建集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別為57.85億元和7.54億元，凈利潤(rùn)分別為2.8億元和2040.88萬元。

公告顯示，轉(zhuǎn)讓方承諾，交建集團(tuán)2023年至2025年實(shí)際凈利潤(rùn)總額應(yīng)高于11.06億元。

值得注意的是，交建集團(tuán)的控股子公司東方路橋，在基準(zhǔn)日前為山東匯融畜牧養(yǎng)殖有限公司的金融借款提供了信用擔(dān)保，過渡期內(nèi)，東方路橋?qū)υ摀?dān)保事項(xiàng)承擔(dān)了擔(dān)保責(zé)任代相關(guān)債權(quán)人償還了借款，代償金額為4024.81萬元。

目前，上述對(duì)外擔(dān)保已經(jīng)解除，山東路橋已督促交建集團(tuán)積極行使追償權(quán)，并在本次交易簽署的《補(bǔ)充協(xié)議》中約定，由交易對(duì)方按照原持股比例承擔(dān)全部責(zé)任并賠償給上市公司或交建集團(tuán)造成的一切損失。

海外市場(chǎng)新簽合同額首破60億

山東路橋是一家全領(lǐng)域、全產(chǎn)業(yè)鏈的工程建設(shè)服務(wù)商，公司先后參與了全國(guó)三十余個(gè)省市自治區(qū)和十幾個(gè)國(guó)家的重點(diǎn)工程建設(shè)，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力在對(duì)外承包工程和省級(jí)路橋施工企業(yè)中位居前列。

2022年，山東路橋入選了2022年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)榜單，同比上升74名；公司子公司路橋集團(tuán)入選2022年度山東省建筑業(yè)30強(qiáng)。

近年來，山東路橋業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。2020年至2022年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為344.37億元、575.22億元和650.19億元，分別同比增長(zhǎng)40.04%、67.03%和13.03%；凈利潤(rùn)分別為13.39億元、21.35億元和25.05億元，同比分別增長(zhǎng)123.07%、59.48%和17.32%，2022年較2020年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)均接近倍增。

2022年年報(bào)顯示，山東路橋?qū)崿F(xiàn)中標(biāo)額876.2億元，取得新的突破。公司在鞏固山東傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)，加大對(duì)省外、國(guó)外市場(chǎng)開拓力度。

山東路橋不斷提升海外總承包能力、資源整合能力與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，海外市場(chǎng)新簽合同額首次突破60億元，達(dá)到64.3億元，其中首次開拓尼泊爾、坦桑尼亞、馬達(dá)加斯加、阿聯(lián)酋、土耳其、尼日利亞和黑山7個(gè)國(guó)別市場(chǎng)，“走出去”步伐加快。

責(zé)編：ZB