A股上市銀行2022年凈利2.06萬億增7.6% 總貸款153萬億不良率平均1.18%質(zhì)量持續(xù)改善

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

在內(nèi)外部復(fù)雜的環(huán)境下，2022年以來銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展承受較大的壓力。但同時(shí)，銀行業(yè)積極落實(shí)宏觀調(diào)控政策，加大力度服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤方面依舊承擔(dān)著至關(guān)重要的作用。

據(jù)長江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2022年，A股42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.85萬億元，同比增長0.7%；凈利潤2.06萬億元，同比增長7.6%。今年以來，在貸款重定價(jià)壓力下，A股上市銀行業(yè)績增速繼續(xù)放緩。一季度42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.5萬億元、凈利潤5742.96億元，同比分別增長1.41%、2.37%。

持續(xù)加大對重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放力度，是上市銀行積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要體現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月末，A股上市銀行資產(chǎn)總額約為266.63萬億元，貸款總額約為153.12萬億元，同比分別增長12.24%、11.23%。

而在資產(chǎn)規(guī)模提升的同時(shí)，上市銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。截至今年3月末，A股上市銀行不良率平均值為1.18%，其中15家銀行不良率低于1%；撥備覆蓋率平均值為314.95%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力整體處于較優(yōu)水平，其中6家銀行撥備覆蓋率超過500%。

業(yè)績增速分化城農(nóng)商行凈利潤增長均超10%

據(jù)長江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2022年，A股42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.85萬億元，同比增長0.7%；凈利潤2.06萬億元，同比增長7.6%。相較于2021年7.93%、12.64%的營收和凈利潤增速，去年上市銀行業(yè)績增速已明顯放緩。

按類型劃分，2022年六大國有行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.69萬億元，同比增長0.29%；凈利潤約1.35萬億元，同比增長5.97%。上市股份行、城商行、農(nóng)商行則合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.6萬億元、4670.78億元、985.27億元，同比增長0.42%、4.97%、1.64%；凈利潤5069.08億元、1730.92億元、362.4億元，同比增長9.83%、13.65%、11.11%。

從增速上來看，國有大行及股份行營收增速均在低位運(yùn)行，城農(nóng)商行凈利潤增速實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑，均超過10%。具體而言，2022年A股42家上市銀行中，30家實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入正增長，12家出現(xiàn)下滑。其中，常熟銀行營收增速最高，達(dá)到15.07%。成都銀行、江陰銀行、杭州銀行、浙商銀行、廈門銀行、江蘇銀行等營收增速均在10%以上。民生銀行營收增速最低，為-15.6%，上海銀行、渝農(nóng)商行、重慶銀行、西安銀行等營收降幅均超5%。

而凈利潤增速方面，2022年，A股42家上市銀行中，38家實(shí)現(xiàn)凈利潤正增長，占比超過90%，僅有浦發(fā)銀行、西安銀行、青農(nóng)商行等四家銀行凈利潤下滑。蘇農(nóng)銀行、張家港行的凈利潤增速高達(dá)29%，包括這兩家銀行在內(nèi)，共有11家銀行凈利潤增速超過20%。

不過，今年以來，在貸款重定價(jià)壓力下，A股上市銀行業(yè)績增速繼續(xù)放緩。長江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，今年一季度，A股42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.5萬億元、凈利潤5742.96億元，同比分別增長1.41%、2.37%。

而2022年全年上市銀行業(yè)績增速分化的趨勢在2023年初也得以延續(xù)。從營收增速上來看，今年一季度，共有29家上市銀行營收正增長，13家出現(xiàn)下滑。其中，西安銀行營收增速最高，為16.99%，青島銀行、常熟銀行、長沙銀行、蘭州銀行、中國銀行、江蘇銀行等營收增速超過10%。上海銀行營收增速最低，為-7.13%。

與此同時(shí)，今年一季度，A股42家上市銀行中共有40家銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤正增長。其中，杭州銀行以28.11%的凈利潤增速位居第一，江蘇銀行、無錫銀行、蘇州銀行、常熟銀行等凈利潤增速均超過20%，江浙地區(qū)中小銀行業(yè)績表現(xiàn)尤為亮眼。

值得一提的是，銀行板塊依舊為A股上市公司分紅的主力軍。據(jù)長江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，A股上市公司2022年擬分紅總額約為2.13萬億元，42家上市銀行中就有40家計(jì)劃分紅，擬分紅總額合計(jì)達(dá)到5877億元，占A股公司分紅總額的比例約為27.6%。

年初貸款投放實(shí)現(xiàn)開門紅總規(guī)模超153萬億

持續(xù)加大對重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放力度，是上市銀行積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要體現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月末，A股上市銀行資產(chǎn)總額約為266.63萬億元，貸款總額約為153.12萬億元，同比分別增長12.24%、11.23%。

按類型劃分，國有大行、股份行、城商行和農(nóng)商行的資產(chǎn)總額分別為174.52萬億元、64.5萬億元、22.83萬億元、4.76萬億元，貸款總額分別為102.07萬億元、37.24萬億元、11.26萬億元、2.54萬億元，同比分別增長13.73%、7.26%、13.69%、10.16%。

東莞證券盧立亭分析，今年一季度， 在疫情沖擊逐漸消退與寬信用政策刺激下，經(jīng)濟(jì)實(shí)體融資需求逐漸回暖，社融數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，上市銀行貸款投放實(shí)現(xiàn)開門紅。其中，國有行繼續(xù)在信貸投放中發(fā)揮頭雁作用，股份行貸款增長乏力，或與零售端貸款恢復(fù)緩慢有關(guān)。

而從負(fù)債端來看，截至2023年3月末，A股上市銀行負(fù)債總額約為245.37萬億元，其中吸收存款總額約為186.62萬億元，同比分別增長12.62%、13.73%，其中，國有大行、股份行、城商行和農(nóng)商行的吸收存款分別為130.79萬億元、38.69萬億元、13.79萬億元、3.36萬億元，同比分別增長14.77%、10.45%、13.92%、12.12%。

上述分析師指出，一方面由于財(cái)政政策積極發(fā)力和居民投資、消費(fèi)需求向儲蓄需求轉(zhuǎn)化，全國流動性相對寬裕，M2增速上升，為存款增長提供了外部環(huán)境；另一方面，企業(yè)資金活化程度未有明顯改善，企業(yè)結(jié)算等對公活期存款派生渠道受限，疫情沖擊與資本市場擾動下居民的儲蓄需求進(jìn)一步提升，使得存款呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。

值得關(guān)注的是，資產(chǎn)規(guī)模提升的同時(shí)，上市銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，A股銀行板塊不良率整體水平為1.3%，較2021年減少0.04個(gè)百分點(diǎn)。截至今年3月末，上市銀行不良率進(jìn)一步下降至1.27%，平均值為1.18%。其中僅青農(nóng)商行一家不良率超過2%，常熟銀行的不良率最低，為0.75%。包括常熟銀行、成都銀行、杭州銀行、寧波銀行等在內(nèi)的15家銀行不良率低于1%，占比約為36%。

截至今年3月末，42家上市銀行的撥備覆蓋率平均值為314.95%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力整體處于較優(yōu)水平。其中，杭州銀行、無錫銀行、常熟銀行、張家港行、蘇州銀行、寧波銀行等六家上市銀行的撥備覆蓋率超過500%，僅民生銀行一家撥備覆蓋率低于150%，為144.11%。

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責(zé)編：ZB