國有六大行2022年?duì)I收3.69萬億 全年貸款增量10.86萬億不良率五降一升

長(zhǎng)江商報(bào)消息 六大國有行2022年業(yè)績(jī)悉數(shù)出爐。

數(shù)據(jù)顯示，2022年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行等六大國有行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.69萬億元、歸母凈利潤1.35萬億元，相當(dāng)于日均攬收101.13億元、日均凈賺36.94億元。2022年，六大行擬合計(jì)派息4047.92億元，約為歸母凈利潤總額的30%。

受息差下行趨勢(shì)、資本市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，2022年六大行營業(yè)收入四增兩降，其中工行和建行營收小幅下滑，但六大行歸母凈利潤均保持正增長(zhǎng)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算，隨著持續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大貸款投放力度，截至2022年末，六大行資產(chǎn)總額合計(jì)為164.11萬億元，其中發(fā)放貸款和墊款總額合計(jì)為96.23萬億元，全年貸款增量為10.86萬億元。

與此同時(shí)，六大行信貸資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持穩(wěn)定。截至2022年末，六大行中僅郵儲(chǔ)銀行不良率抬頭，小幅增至0.84%，但依舊維持在較低水平。

在備受市場(chǎng)關(guān)注的涉房貸款方面，截至2022年末，六大行房地產(chǎn)行業(yè)公司不良貸款余額合計(jì)1977.6億元。各家銀行均表示，當(dāng)前房地產(chǎn)貸款整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

非利息凈收入拖累營收增速

根據(jù)六大行年報(bào)，2022年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9179.89億元、7248.68億元、6180.09億元、8224.73億元、2729.78億元、3349.56億元，歸母凈利潤3604.83億元、2591.4億元、2274.39億元、3238.61億元、921.49億元、852.24億元，合計(jì)分別為3.69萬億元、1.35萬億元，相當(dāng)于日均攬收101.13億元、日均凈賺36.94億元。

基于穩(wěn)定的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，國有大行依舊保持大手筆分紅力度。2022年，工農(nóng)中建交郵六大行擬分別派息1082億元、777.66億元、682.98億元、972.54億元、277億元、255.74億元，合計(jì)派息4047.92億元，約為歸母凈利潤總額的30%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，受到市場(chǎng)利率下行、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加強(qiáng)等因素影響，六大行的營收增速表現(xiàn)不一。其中，工行和建行2022年?duì)I業(yè)收入同比分別減少2.6%、0.22%，農(nóng)行、中行、交行和郵儲(chǔ)銀行的營收增速分別為0.7%、2.06%、1.33%、5.08%。

此外，2022年，工農(nóng)中建交郵六大行的歸母凈利潤增速分別為3.5%、7.4%、5.02%、7.06%、5.22%、11.89%。相較于2021年而言，六大行的業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@放緩，其中僅郵儲(chǔ)銀行一家歸母凈利繼續(xù)保持10%以上增速。

從營收結(jié)構(gòu)上來看，2022年，工農(nóng)中建交郵六大行的利息凈收入分別為6936.87億元、5899.66億元、4696.78億元、6430.64億元、1699.37億元、2735.93億元，同比增長(zhǎng)0.4%、2.1%、8.36%、6.22%、5.1%、1.56%。

但值得關(guān)注的是，2022年工農(nóng)建交郵五大行的凈利息收益率分別為1.92%、1.9%、2.02%、1.48%、2.2%，同比減少0.19、0.22、0.11、0.08、0.16個(gè)百分點(diǎn)，而中國銀行的凈息差為1.76%，逆勢(shì)提升0.01個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，多家銀行高管表示，近兩年來由于市場(chǎng)利率下行，銀行業(yè)的凈息差面臨壓力。但隨著經(jīng)濟(jì)的不斷復(fù)蘇，市場(chǎng)需求的回升，凈息差下行幅度或?qū)⒂兴�放緩并逐步企穩(wěn)。

而受到資本市場(chǎng)波動(dòng)以及減費(fèi)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素影響，六大行的非利息凈收入大多出現(xiàn)下滑，成為拖累營收增速的主要原因。

具體而言，2022年，工農(nóng)中建交五大行的非利息凈收入分別為2243.02億元、1349.02億元、1573.31億元、1794.09億元、1030.41億元，同比下降11%、4.95%、12.8%、18.01%、4.32%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為1292.65億元、812.82億元、722.48億元、1160.85億元、446.39億元，同比變動(dòng)-2.8%、1.2%、-11.27%、-4.45%、-6.17%。

已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行中，2022年工農(nóng)中建四大行的其他非利息收入950.37億元、536.2億元、850.83億元、633.24億元，同比分別減少20.2%、13%、14.05%、34.94%，此部分收入主要由投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益以及匯兌收益構(gòu)成。

但郵儲(chǔ)銀行2022年實(shí)現(xiàn)非利息凈收入為613.63億元，同比增長(zhǎng)24.17%。其中，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入284.34億元、其他非利息凈收入329.29億元，同比分別增長(zhǎng)29.2%、20.3%。

資產(chǎn)總額164萬億貸款超96萬億

堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，國有大行加大資產(chǎn)投放，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)提供了有力支撐。

截至2022年末，工農(nóng)中建交郵六大行的資產(chǎn)總額分別為39.61萬億元、33.93萬億元、28.91萬億元、34.6萬億元、12.99萬億元、14.07萬億元，合計(jì)為164.11萬億元。其中客戶貸款及墊款總額分別為23.21萬億元、19.77萬億元、17.55萬億元、21.2萬億元、7.3萬億元、7.2萬億元，合計(jì)為96.23萬億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算，2022年，六大行的貸款投放增量合計(jì)約為10.86萬億元。

信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，六大行中僅郵儲(chǔ)銀行2022年末不良率上升0.02個(gè)百分點(diǎn)至0.84%。同時(shí)，工農(nóng)中交建五大行的不良率分別為1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%，較上年末分別下降0.04、0.06、0.01、0.04、0.13個(gè)百分點(diǎn)。

截至2022年末，工農(nóng)中建交郵六大行的不良貸款余額分別為3211.7億元、2710.62億元、2316.77億元、2928.25億元、985.26億元、607.36億元，合計(jì)約為1.28萬億元，全年不良貸款增量為1124.41億元。

而從風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力來看，截至2022年末，工農(nóng)中建交郵六大行的撥備覆蓋率分別為209.47%、302.6%、188.73%、241.53%、180.68%、385.51%，較上年末分別提升3.63、2.87、1.72、1.57、14.18、-33.1個(gè)百分點(diǎn)，也僅郵儲(chǔ)銀行出現(xiàn)下滑，但絕對(duì)值保持在國有行首位。

值得關(guān)注的是，在積極支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展、助力擴(kuò)大內(nèi)需和消費(fèi)復(fù)蘇等方面，國有大行繼續(xù)發(fā)揮頭雁作用。截至2022年末，工農(nóng)中建交郵六大行的房地產(chǎn)公司貸款余額分別為7248億元、8396.21億元、7738.28億元、7706.75億元、5198.57億元、2115.25億元。

但受個(gè)別企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，2022年末六大行的房地產(chǎn)行業(yè)公司不良貸款分別為445.31億元、460.39億元、559.66億元、336.05億元、145.6億元、30.59億元，合計(jì)為1977.6億元；不良率分別為6.14%、5.48%、7.23%、4.36%、2.8%、1.45%，均較上年末有所提升。面對(duì)房地產(chǎn)不良貸款風(fēng)險(xiǎn)，各大行均表示整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

此外，在助力擴(kuò)大消費(fèi)方面，已披露數(shù)據(jù)的銀行中，截至2022年末，工農(nóng)建郵四大行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額分別為2343.78億元、1937.46億元、2954.43億元、2.73萬億元，較上年末分別增長(zhǎng)25.1%、10.2%、26.81%、2.35%。

●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

責(zé)編：ZB