招商銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提貸款減值損失451億增81億   對(duì)公房地產(chǎn)不良貸153.5億增97億不良率4.08%

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 蔡嘉

換帥首年，十萬(wàn)億規(guī)模的招商銀行（600036.SH、3968.HK）壓力不減。

年報(bào)顯示，2022年招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3447.83億元，同比增長(zhǎng)4.08%；歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）為1380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%。截至2022年末，招商銀行總資產(chǎn)達(dá)10.14萬(wàn)億元，邁上10萬(wàn)億新臺(tái)階。

不過(guò)，長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)的背后，招商銀行也面臨著市場(chǎng)波動(dòng)及宏觀環(huán)境變化帶來(lái)的壓力。

由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及房地產(chǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)釋放等因素影響，截至2022年末，招商銀行不良貸款率0.96%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)，這也是招商銀行自2016年之后，時(shí)隔五年不良率再次抬頭。

截至2022年末，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率3.99%，較上年末上升2.60個(gè)百分點(diǎn)。其中，房地產(chǎn)業(yè)公司不良貸款153.48億元，較上年末增加96.93億元，成為該行公司不良貸款最大的增量部分，不良率也由上年末的1.41%飆升至4.08%。受此影響，2022年招商銀行貸款和墊款信用減值損失451.57億元，同比增加81.37億元。

不過(guò)，招商銀行同時(shí)表示，在相關(guān)利好政策的支持下，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性緊張情況將有所緩解，該行房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。

市場(chǎng)波動(dòng)致非息收入增長(zhǎng)乏力

在成立的第35個(gè)年頭，招商銀行經(jīng)受住了內(nèi)外部大考和資本市場(chǎng)壓力測(cè)試，依然保持了穩(wěn)健的發(fā)展勢(shì)頭。

年報(bào)顯示，2022年招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3447.83億元，同比增長(zhǎng)4.08%；凈利潤(rùn)1380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%；歸屬于該行股東的平均總資產(chǎn)收益率（ROAA）和歸屬于該行普通股股東的平均凈資產(chǎn)收益率（ROAE）分別為1.42%和17.06%，同比分別上升0.06和0.10個(gè)百分點(diǎn)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在資本市場(chǎng)波動(dòng)較大的2022年，招商銀行的收入結(jié)構(gòu)也發(fā)生細(xì)微變化。

具體而言，2022年，招商銀行凈利差2.28%，同比下降11個(gè)基點(diǎn)；凈利息收益率2.40%，同比下降8個(gè)基點(diǎn)，也面臨著息差收窄的壓力。不過(guò)，隨著生息資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，2022年招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入2182.35億元，同比增長(zhǎng)7.02%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例由上年的61.56%提升至63.3%。

另一方面，2022年招商銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入1265.48億元，同比下降0.62%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例為36.7%，同比減少1.74個(gè)百分點(diǎn)。其中，零售金融、批發(fā)金融業(yè)務(wù)的非利息收入分別為600.33億元、516.4億元，同比減少3.44%、1.17%。

若按類型劃分，2022年招商銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入中，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%；資產(chǎn)管理、銀行卡、結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)及傭金收入124.57億元、213.99億元、150.51億元，同比增長(zhǎng)14.75%、10.44%、8.26%。

但需要注意的是，其他凈收入中，2022年招商銀行投資收益205.38億元，同比下降6.01%，主要是受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響；公允價(jià)值變動(dòng)損益-26.75億元，同比減少27.67億元，主要是債券投資和非貨幣基金投資公允價(jià)值減少。

綜上，息差收窄以及非利息收入增長(zhǎng)乏力，使得招商銀行2022年全年?duì)I收增速放緩。不過(guò)，招商銀行加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化費(fèi)用開支。2022年，招商銀行信息科技投入141.68億元，同比增長(zhǎng)6.60%；業(yè)務(wù)及管理費(fèi)1133.75億元，同比增長(zhǎng)3.32%，成本收入比32.88%，同比下降0.24個(gè)百分點(diǎn)，擴(kuò)大了該行的利潤(rùn)空間。

此外，2022年招商銀行降低了金融投資、應(yīng)收同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)減值損失的計(jì)提力度，當(dāng)期該行信用減值損失合計(jì)567.51億元，同比減少13.96%。但不可忽視的是，2022年招商銀行的撥備計(jì)提依舊十分謹(jǐn)慎，當(dāng)期貸款和墊款信用減值損失451.57億元，同比增加81.37億元。

房地產(chǎn)業(yè)不良率3.99%

對(duì)貸款增提信用風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備，招商銀行主要是為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及房地產(chǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)釋放帶來(lái)的影響。

截至2022年末，招商銀行總資產(chǎn)接近10.14萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9.62%；貸款和墊款總額6.06萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)8.64%。期末招商銀行不良貸款余額580.04億元，較上年末增加71.42億元，不良貸款率0.96%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注貸款余額734.70億元，較上年末增加268.61億元，關(guān)注貸款率1.21%，較上年末上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。

需要注意的是，這也是招商銀行自2016年之后，時(shí)隔五年不良率再次抬頭。

截至2022年末，招商銀行貸款損失準(zhǔn)備余額2534.13億元，較上年末增加142.28億元 ；撥備覆蓋率467.43%，較上年末下降23.23個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率4.43%，較上年末下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，截至2022年末，招商銀行公司貸款不良額299.61億元，較上年末增加32.29億元，公司貸款不良率1.26%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。其中，房地產(chǎn)業(yè)公司不良貸款153.48億元，較上年末增加96.93億元，成為該行公司不良貸款最大的增量部分，不良率也由上年末的1.41%飆升至4.08%。

截至2022年末，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額3337.15億元，較上年末減少222.62億元，占該行貸款和墊款總額的5.83%，較上年末下降0.95個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率3.99%，較上年末上升2.60個(gè)百分點(diǎn)。

招商銀行特別指出，截至報(bào)告期末，該行房地產(chǎn)業(yè)貸款客戶和區(qū)域結(jié)構(gòu)保持良好，其中，高信用評(píng)級(jí)客戶貸款余額占比近八成；從項(xiàng)目區(qū)域看，該行85%以上的房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額分布在一、二線城市城區(qū)。展望2023年，在相關(guān)利好政策的支持下，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性緊張情況將有所緩解，該行房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。

不過(guò)，作為零售之王，截至2022年末，招商銀行零售貸款余額3.16萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)5.82%，零售貸款占比52.25%，零售貸款不良率雖然小幅上升至0.89%，但依舊保持較低水平。其中，個(gè)人住房貸款不良率僅為0.35%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，招商銀行零售金融業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入和稅前利潤(rùn)分別為1914.22億元、941.78億元，同比增長(zhǎng)6.93%、21.19%，占比分別為55.52%、57.04%，同比上升1.48、4.6個(gè)百分點(diǎn)。

截至2022年末，招商銀行零售客戶總數(shù)達(dá)1.84億戶，較上年末增長(zhǎng)6.36%，管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額12.12萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)12.68%。

值得一提的是，截至2022年末，招商銀行高級(jí)法下核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為13.68%、15.75%、17.77%，較上年末分別上升1.02、0.81、0.29個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了資本內(nèi)生增長(zhǎng)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者 吳薇 攝

責(zé)編：ZB