神力股份擬定增6.47億補流姚雄杰入主   流動負債9.1億貨幣資金僅2億財務承壓

長江商報消息 ●長江商報記者 謝卓維

神力股份(603819.SH)即將易主，其加入“盛屯系”之路再進一步。

近日，神力股份披露定增預案顯示，擬向特定對象四川昱銘耀定增募資不超過6.47億元，本次發(fā)行完成后，神力股份實際控制人將變更四川昱銘耀實控人姚雄杰。

值得一提的是，神力股份加入“盛屯系”之路已走了半年多，早在2022年6月，神力股份就發(fā)布了易主方案，擬通過“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+定增認購”變更實控人。當前，協(xié)議轉(zhuǎn)讓已完成，定增認購卻一波三折。

長江商報記者注意到，神力股份財務壓力較大，流動性不足，此次定增，募資金額將全部用于補充流動資金。截至2022年9月30日，神力股份貨幣資金2.06億元，負債總額9.3億元，其中，流動負債9.1億元，占比較高。

與此同時，神力股份還經(jīng)歷上市六年以來的首次虧損。據(jù)業(yè)績預告顯示，2022年，神力股份預計凈虧損0.94億元到1.38億元。

姚雄杰將落下A股第三子

神力股份最新定增預案顯示，擬向特定對象四川昱銘耀非公開發(fā)行不超6532萬股，募資金額不超過6.47億元。本次發(fā)行完成后，上市公司控股股東將變更為四川昱銘耀，實際控制人將變更為姚雄杰。

據(jù)了解，四川昱銘耀成立于2022年2月15日，注冊資本4億元，主要經(jīng)營新材料技術研發(fā)、新材料技術推廣服務、新興能源技術研發(fā)等。截至目前，其控股股東為深圳盛屯集團有限公司，實際控制人為姚雄杰。

值得一提的是，截至2022年前三季度，盛屯集團直接持有盛屯礦業(yè)、盛新鋰能16.77%股份、12.21%股份，且兩家上市公司均受到姚雄杰控制。若此次定增落地，姚雄杰將拿下其在A股的第三家公司。

長江商報記者注意到，神力股份加入“盛屯系”之路，已走了半年多，早在2022年6月，就發(fā)布公告稱，擬通過“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+定增認購”變更實控人。

彼時，神力股份公司控股股東、實際控制人陳忠渭及其一致行動人龐琴英、遂川睿忠與四川昱銘耀簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，龐琴英、遂川睿忠擬將其持有公司合計1850.63萬股無限售條件流通股（占公司總股份的8.5%）以14.07元/股的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給四川昱銘耀，轉(zhuǎn)讓總對價為2.6億元。

當前，協(xié)議轉(zhuǎn)讓已完成，但定增認購卻一波三折。

2022年9月,神力股份因綜合考慮資本市場環(huán)境變化并結合公司發(fā)展戰(zhàn)略，申請撤回2022年度非公開發(fā)行A股股票申請文件。2022年1月，神力股份發(fā)布了定增預案二次修訂稿；2月23日，又發(fā)布三次修訂稿。

值得注意的是，此次定增修訂稿是否能成為定增的最終稿，還是未知，但姚雄杰拿下神力股份的決心十分堅決。

公告顯示，交易各方還約定，如果此次定增未能順利實施，四川昱銘耀將繼續(xù)受讓轉(zhuǎn)讓方持有的上市公司股份，直至獲得神力股份控制權，并確保四川昱銘耀的股權比例比陳忠渭方合計持有的股權比例高出至少5%。

2022年最高預虧1.38億

資料顯示，神力股份由原“常州神力電機有限公司”改制變更，創(chuàng)建于1991年，至今已有20多年歷史，2016年11月25日上市上交所。

主營業(yè)務包括電機定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯，以及安檢儀器設備研發(fā)制造、智能安防系統(tǒng)集成以及軍工裝備制造及配套業(yè)務的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年，神力股份并購礪劍防衛(wèi)切入安防軍工領域，促進上市公司業(yè)務向“電機零部件+安防軍工”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

上市以來，神力股份業(yè)績一直處于原地踏步的狀態(tài)。

上市首年，神力股份便經(jīng)歷增收不增利。數(shù)據(jù)顯示，2017年，神力股份實現(xiàn)營收、凈利分別為7.18億元、3076萬元，同比分別增長29.3%、-32.61%。此后兩年神力股份業(yè)績企穩(wěn)回升，凈利潤升至9517萬元。

2020年，神力股份又遭遇營收與凈利雙降，實現(xiàn)營收、凈利潤分別為9.41億元、1508萬元，同比分別下滑14.62%、84.16%。

2021年，隨著下游電機行業(yè)迎來高速發(fā)展期，同時受礪劍防衛(wèi)并表影響，神力股份實現(xiàn)營業(yè)收入14.42億元，同比增長53.21%；凈利潤3234.64萬元，同比增長114.54%。

但好景不長，短短一年，礪劍防衛(wèi)經(jīng)營不及預期，計提商譽減值1.5億元左右，導致神力股份2022年出現(xiàn)上市六年以來首次虧損。據(jù)業(yè)績預告顯示，2022年，神力股份預計實現(xiàn)凈虧損0.94億元到1.38億元。

長江商報記者注意到，神力股份業(yè)績不佳，流動性不足，財務壓力也較大。此次定增，募資金額將全部用于補充流動資金。

數(shù)據(jù)顯示，2019—2022年前三季度，神力股份財務費用分別為1244.31萬元、1362.88萬元、2495.96萬元、1846.37萬元，占利潤總額的比例分別為11.20%、80.84%、73.41%、58.85%。

與此同時，其資產(chǎn)負債率也持續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示，2019—2022年9月末，公司資產(chǎn)負債率分別為31.57%、45.37%、48.62%和50.70%。截至2022年9月30日，神力股份貨幣資金2.06億元，負債總額9.3億元，其中，流動負債9.1億元，占比近98%。

對此，神力股份表示，補充流動資金能夠改善公司的財務結構，降低公司資產(chǎn)負債率，提高流動比率，提高公司資產(chǎn)流動性，長期看亦有利于公司在市場和行業(yè)快速發(fā)展的浪潮中進一步拓展業(yè)務、提供資金保障。

責編：ZB