勝華新材理順股權(quán)關(guān)系青島國資順利入主   校企改革三年轉(zhuǎn)型收效9個月攬收68億

長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

實施校企改革近三年，勝華新材（603026.SH）實控權(quán)最終落定青島國資。

2月6日晚間，勝華新材公告稱，公司控股股東變更為青島中石大控股有限公司（以下簡稱“石大控股”），實際控制人變更為青島西海岸新區(qū)國有資產(chǎn)管理局。

長江商報記者注意到，勝華新材原是中國石油大學(xué)（華東）旗下校企。2020年青島國資通過下屬兩家公司參與勝華新材的校企改革，上市公司由此進(jìn)入無主狀態(tài)。此次實控權(quán)的變更，則主要是以對青島國資此前作出部分自愿性承諾的豁免，以及表決權(quán)委托等方式進(jìn)行。

事實上，除了股權(quán)改革之外，近三年來勝華新材積極實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，已經(jīng)由一家傳統(tǒng)的化工企業(yè)轉(zhuǎn)型為新能源、新材料領(lǐng)域公司。2022年前三季度，勝華新材實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為67.99億元、8.62億元，同比繼續(xù)增長34.51%、16.25%。

隨著股權(quán)關(guān)系的理順，青島國資也將對勝華新材的資本運(yùn)作起到助力作用。此前，由于申請材料不符合法定形式，勝華新材45億定增申請未獲得證監(jiān)會受理，公司表示將重新提交定增申請。

控股股東變更為石大控股

隨著重要股東自愿性承諾事項的豁免，勝華新材控制權(quán)事項落定。

長江商報記者注意到，勝華新材原名為石大勝華，是中國石油大學(xué)（華東）旗下的校企。2020年，在校企改革的背景下，勝華新材原控股股東石大控股公開征集協(xié)議轉(zhuǎn)讓，最終受讓方為青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“融發(fā)集團(tuán)”）和青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“開投集團(tuán)”），即石大控股向融發(fā)集團(tuán)和開投集團(tuán)分別轉(zhuǎn)讓上市公司7.5%股份，轉(zhuǎn)讓價格為32.27元/股。

由于融發(fā)集團(tuán)和開投集團(tuán)受同一實際控制人（青島西海岸新區(qū)國有資產(chǎn)管理局）控制，屬于一致行動人，持股數(shù)量及比例合并計算，二者合計持股比例達(dá)到15%，超過石大控股，成為勝華新材的第一大股東。石大控股則退出控股地位，上市公司由此進(jìn)入到無控股股東、實控人的狀態(tài)。

在當(dāng)時，交易各方中的石大控股、融發(fā)集團(tuán)、開投集團(tuán)作出承諾，在2023年7月15日之前，石大控股放棄其所持有的8.31%的股份所對應(yīng)的全部表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)，石大控股、融發(fā)集團(tuán)、開投集團(tuán)不謀求對勝華新材的控制權(quán)。

直至2023年年初，勝華新材董事會、股東大會審議通過，同意豁免上述股東及其控股股東青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)曾就持有公司股份相關(guān)事項出具的部分自愿性承諾。

雖然本次申請豁免承諾不涉及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動，但勝華新材公司控股股東和實際控制人將發(fā)生變化。這意味著，石大控股所持公司8.31%的股份所對應(yīng)的全部表決權(quán)將在本次申請豁免承諾完成后得以恢復(fù)。

同時，石大控股、融發(fā)集團(tuán)、開投集團(tuán)與勝華新材董事長郭天明簽訂《一致行動協(xié)議》。至此，石大控股、融發(fā)集團(tuán)、開投集團(tuán)、郭天明、惟普控股合計持有勝華新材24.28%股份，其中融發(fā)集團(tuán)與開投集團(tuán)分別將其持有的上市公司各1520.1萬股股份對應(yīng)的表決權(quán)，委托給石大控股代為行使，石大控股合計擁有上市公司23.31%表決權(quán)，足以對上市公司股東大會決議產(chǎn)生重大影響。

因此，勝華新材的控股股東變更為石大控股，公司的實際控制人變更為青島西海岸新區(qū)國有資產(chǎn)管理局。

國資背書下或重啟45億定增

作為曾經(jīng)的化工校企，勝華新材在股權(quán)改革的同時全力實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，已取得不錯的成效。

長江商報記者注意到，2021年開始，以化工業(yè)務(wù)起家的勝華新材剝離基礎(chǔ)化工資產(chǎn)，全面進(jìn)軍新能源新材料新興產(chǎn)業(yè)。僅在2021年底，勝華新材接連公告布局了7個新能源領(lǐng)域的新建項目。

2022年，勝華新材堅持聚焦電解液、新材料業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略。依托公司碳酸酯溶劑的優(yōu)勢，拓展布局武漢基地20萬噸/年電解液項目，眉山基地20萬噸/年電解液及配套項目；延伸發(fā)展鋰電材料項目，眉山基地布局3萬噸/年硅基負(fù)極、2萬噸/年補(bǔ)鋰劑、1萬噸/年新型導(dǎo)電劑等項目。

勝華新材多基地布局的優(yōu)勢則在于，形成了以碳酸二甲酯系列產(chǎn)品為主導(dǎo)的一體化生產(chǎn)體系，實現(xiàn)了上下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)互為原料，減少了對于外部原料依賴的同時，對生產(chǎn)過程、成本控制、質(zhì)量優(yōu)化等擁有更強(qiáng)的自主性。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈配套后，公司相關(guān)產(chǎn)品競爭力一直處于行業(yè)較高水平。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，改革后的勝華新材經(jīng)營效益顯著提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入70.56億元，同比增長57.67%；凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為11.78億元、11.65億元，同比增長353.60%、360.69%，均達(dá)到歷史最高水平。

2022年前三季度，勝華新材實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為67.99億元、8.62億元，同比繼續(xù)增長34.51%、16.25%。

值得一提的是，2022年7月，勝華新材拋出定增預(yù)案，這是公司自2015年IPO之后首次計劃實施股權(quán)再融資。預(yù)案顯示，勝華新材擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過6080.4萬股，募集資金總額不超過45億元，分別投入到包括東營、武漢兩地的電解液項目、22萬噸/年鋰電材料生產(chǎn)研發(fā)一體化項目等在內(nèi)的多個項目，以拓展和延伸現(xiàn)有產(chǎn)品，進(jìn)一步聚焦新能源、新材料業(yè)務(wù)。

不過，今年年初，因申請材料不符合法定形式，中國證監(jiān)會決定不予受理勝華新材此次非公開發(fā)行A股股票的申請。勝華新材表示，公司將按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定重新向中國證監(jiān)會提交非公開發(fā)行A股股票的行政許可申請。

責(zé)編：ZB