長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉
中國持續(xù)擴(kuò)大金融對外開放,外資加速境內(nèi)公募市場布局。
2月5日晚間,華鑫股份(600621.SH)公告稱,中國證監(jiān)會已作出對摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(以下簡稱“摩根華鑫基金”)變更實控人的批復(fù),證監(jiān)會對摩根士丹利國際控股公司(以下簡稱“摩根士丹利國際”)依法受讓摩根華鑫基金12750萬元出資(占注冊資本比例51%)無異議。
資料顯示,2021年3月,華鑫股份公開掛牌轉(zhuǎn)讓摩根華鑫基金36%股權(quán),此后摩根士丹利國際作價3.89億元摘牌。
長江商報記者注意到,近兩年來,外商紛紛布局中國公募市場。除收購之外,外商申請新設(shè)獨(dú)資公募基金公司動作不斷。此次摩根華鑫基金股權(quán)變更獲批,意味著其將由合資公募公司轉(zhuǎn)變?yōu)橥赓Y全資控股公募基金公司,也是境內(nèi)第七家外商獨(dú)資的公募基金公司。
對華鑫股份而言,相繼向摩根士丹利出售摩根華鑫證券和摩根華鑫基金股權(quán),回籠資金將有利于其進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),發(fā)展以華鑫證券為核心的證券業(yè)務(wù)。此前,華鑫股份曾表示,出售摩根華鑫基金股權(quán)將增加公司凈利潤1.8億元左右。
摩根士丹利將成摩根華鑫基金實控人
2月5日晚間,華鑫股份公告稱,公司從中國證監(jiān)會官網(wǎng)獲悉,中國證監(jiān)會已對摩根華鑫基金作出《關(guān)于核準(zhǔn)摩根士丹利華鑫基金管理有限公司變更實際控制人的批復(fù)》,批復(fù)內(nèi)容為核準(zhǔn)摩根士丹利Morgan Stanley成為摩根華鑫基金實控人,對摩根士丹利國際依法受讓摩根華鑫基金12750萬元出資(占注冊資本比例51%)無異議。
長江商報記者注意到,2021年3月末,華鑫股份公告稱,公司全資子公司華鑫證券擬通過在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式,轉(zhuǎn)讓其持有的摩根華鑫基金36%的股權(quán),掛牌價格不低于3.88億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,華鑫證券不再持有摩根華鑫基金的股權(quán)。
彼時,華鑫證券持有摩根華鑫基金36%股權(quán),摩根士丹利國際持有49%股權(quán),深圳市基石創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有15%股權(quán)。掛牌期滿后,摩根士丹利國際作為唯一意向受讓方,采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓上述股權(quán),受讓價格為3.89億元。
從證監(jiān)會批復(fù)可知,摩根士丹利國際不僅受讓了華鑫證券所持摩根華鑫基金股權(quán),還一并收購了深圳市基石創(chuàng)業(yè)投資有限公司所持有的15%股權(quán)。這就意味著,摩根華鑫基金將成為摩根士丹利國際的全資子公司,其也將從合資公募基金公司變更為由外資全資控股公募基金公司。
摩根士丹利方面表示,其獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)全資控股摩根華鑫基金,這標(biāo)志著摩根士丹利投資管理在中國市場的戰(zhàn)略版圖取得突破性進(jìn)展。待完成工商登記以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的其他股份增持的相關(guān)程序后,摩根士丹利投資管理在摩根士丹利華鑫基金的持股比例將從49%增至100%。摩根士丹利將成為在中國擁有全資控股公募基金管理公司的國際金融機(jī)構(gòu)之一。
摩根華鑫基金股權(quán)的變更,事實上也是我國擴(kuò)大金融對外開放的有力體現(xiàn)。2020年4月,我國取消公募基金公司外資股比限制,此后多家國際巨頭資管公司加速在中國公募市場的業(yè)務(wù)布局。其中,2021年6月,貝萊德獲得公募基金業(yè)務(wù)許可證,成立國內(nèi)首家展業(yè)的外商獨(dú)資公募。2022年11月以來,路博邁基金、富達(dá)基金、施羅德基金相繼獲得證監(jiān)會頒發(fā)的公募基金業(yè)務(wù)許可證。
除了直接獲得公募牌照之外,包括摩根華鑫基金等在內(nèi)的多家合資公募公司股權(quán)發(fā)生變更,轉(zhuǎn)為境內(nèi)外商獨(dú)資公募基金公司。此次摩根士丹利對于摩根華鑫基金的實控人資格獲批,也意味著摩根華鑫基金將成為境內(nèi)第七家外商獨(dú)資的公募基金公司。
出售資產(chǎn)及定增“補(bǔ)血”華鑫證券
對于華鑫股份而言,出售摩根華鑫基金股權(quán)不僅能夠回籠資金,還有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、合理配置資源。此前華鑫股份表示,若上述摩根華鑫基金36%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成,將增加公司凈利潤1.8億元左右。
數(shù)據(jù)顯示,2020年和2021年,摩根華鑫基金分別實現(xiàn)凈利潤902.24萬元、351.05萬元。截至2021年末,摩根華鑫基金總資產(chǎn)約為4.73億元。
長江商報記者注意到,除了退出摩根華鑫基金之外,近年來華鑫股份還通過轉(zhuǎn)讓摩根華鑫證券股權(quán)等方式調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。
資料顯示,華鑫股份前身是上海金陵,2017年公司實施重組,華鑫證券置入上市公司體內(nèi),公司由此實現(xiàn)向證券業(yè)轉(zhuǎn)型。而自重組轉(zhuǎn)型以來,華鑫股份就確定了“換道超車”的發(fā)展戰(zhàn)略,希望通過金融科技引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
2020年3月,華鑫股份出售合營公司摩根華鑫證券2%股權(quán)獲得稅后凈收益4.76億元,剩余49%轉(zhuǎn)入長期股權(quán)投資權(quán)益法核算。投資與主業(yè)的共同驅(qū)動下,2020年華鑫股份實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為17.92億元、7.08億元,扣除非經(jīng)常性損益凈利潤也達(dá)到2.11億元。
在出售摩根華鑫基金的同時,華鑫股份繼續(xù)推進(jìn)對摩根華鑫證券39%股權(quán)的出售,摩根士丹利作價5.7億元摘牌,并單方面對摩根華鑫證券增資10億元。由此,華鑫股份對摩根華鑫證券的持股比例降至5.94%,摩根華鑫證券隨后更名為“摩根證券”。
在資產(chǎn)處置收益影響下,2021年華鑫股份營收23.12億元,同比增長29.07%,但凈利潤同比減少30.15%至4.95億元,扣非凈利潤則同比增長36.41%至2.88億元。
目前,華鑫股份的證券業(yè)務(wù)主要通過華鑫證券開展。日前華鑫股份披露,2022年華鑫證券實現(xiàn)營業(yè)總收入15.24億元,同比減少約25%;凈利潤2.35億元,同比減少67.2%。
值得一提的是,目前華鑫股份正在推進(jìn)新一輪的再融資事項,公司擬向包括控股股東儀電集團(tuán)及其全資子公司華鑫置業(yè)在內(nèi)的不超過35名特定投資者,非公開發(fā)行股票不超過3.18億股,募集資金總額不超過40億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于向華鑫證券增資,以增加華鑫證券資本金。
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責(zé)編:ZB