華發(fā)股份擬35.8億接盤(pán)融創(chuàng)冰雪項(xiàng)目   60億定增獲批資產(chǎn)負(fù)債率降至66.3%

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 江楚雅

華發(fā)股份大手筆接盤(pán)融創(chuàng)資產(chǎn)。

1月3日晚間，珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華發(fā)股份”，600325.SH）發(fā)布公告，公司全資子公司珠海華發(fā)擬收購(gòu)深圳融創(chuàng)文旅持有的融華置地51%股權(quán)以及深圳融創(chuàng)文旅對(duì)融華置地的債權(quán)及利息，股權(quán)、債權(quán)收購(gòu)總代價(jià)合計(jì)約為35.82億元。收購(gòu)?fù)瓿珊�，珠海華發(fā)將持有融華置地100%股權(quán)。

此次收購(gòu)，建立在華發(fā)股份穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況上，其是為數(shù)不多三道紅線保持全綠的房企，而且業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收328.08億元，同比增長(zhǎng)14.44%；歸母凈利潤(rùn)為21.11億元，同比增長(zhǎng)2.87%。

在前不久，證監(jiān)會(huì)明確資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的措施，恢復(fù)上市房企和涉房企業(yè)股權(quán)融資(“第三支箭”)后，各大房企爭(zhēng)相發(fā)布定增計(jì)劃。華發(fā)股份是本輪發(fā)布募資計(jì)劃的房企中首批公布預(yù)案。

華發(fā)股份1月4日公告，公司提交的非公開(kāi)發(fā)行A股股票行政許可申請(qǐng)材料，已被證監(jiān)會(huì)予以受理，據(jù)此前公告，其擬向控股股東華發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的不超35名特定對(duì)象發(fā)行不超6.35億股股份，定增募資不超過(guò)60億元。

擬35.82億接盤(pán)融創(chuàng)冰雪文旅項(xiàng)目

深圳冰雪文旅城是融創(chuàng)文旅在深圳的首個(gè)項(xiàng)目。2019年年底，在當(dāng)年的深圳全球招商大會(huì)上，深圳寶安區(qū)和融創(chuàng)中國(guó)簽訂了總投資達(dá)367億元的合作協(xié)議。

而融華置地是華發(fā)股份和融創(chuàng)中國(guó)設(shè)立的項(xiàng)目公司，用于開(kāi)發(fā)深圳市寶安區(qū)沙井街道A301-0575地塊（下稱“沙井地塊”），此前分別由珠海華發(fā)、深圳融創(chuàng)文旅持有49%、51%股權(quán)。

2020年11月6日，珠海華發(fā)與深圳融創(chuàng)文旅簽訂《深圳市寶安區(qū)冰雪文旅地塊項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議，該項(xiàng)目包含住宅、冰雪世界、商業(yè)、酒店及辦公樓等多元化業(yè)態(tài)，總占地面積43.68萬(wàn)平方米，計(jì)容積率建筑面積131.07萬(wàn)平方米。

2023年1月3日，華發(fā)股份宣布擬以35.82億元的總代價(jià)，由全資子公司珠海華發(fā)收購(gòu)深圳融創(chuàng)文旅持有的融華置地51%股權(quán)以及深圳融創(chuàng)文旅對(duì)融華置地的債權(quán)及利息。

華發(fā)股份表示，本次收購(gòu)目的是為保障項(xiàng)目后續(xù)開(kāi)發(fā)、銷售、運(yùn)營(yíng)等工作順利推進(jìn)，維護(hù)股東權(quán)益。本次收購(gòu)以現(xiàn)金方式進(jìn)行，收購(gòu)?fù)瓿珊�，珠海華發(fā)將持有融華置地100%股權(quán)。本次交割后，珠海華發(fā)應(yīng)向融華置地提供股東借款以足額向政府相關(guān)部門繳納目標(biāo)地塊的剩余地價(jià)款63.55億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在冰雪文旅資源匱乏的南方地區(qū)，深圳冰雪文旅城在當(dāng)?shù)卣�府的�?guī)劃中十分重要，2021、2022年連續(xù)兩年入選深發(fā)改重大項(xiàng)目，意圖打造成為全球最大的室內(nèi)雪世界文旅項(xiàng)目。

華發(fā)股份出手接盤(pán)深圳冰雪文旅城，除了與融創(chuàng)有合作基礎(chǔ)外，亦是在落實(shí)政策指引下，作為國(guó)企承擔(dān)起紓困房企的責(zé)任。

在2021年下半年行業(yè)遭遇流動(dòng)性困境后，深圳冰雪文旅城開(kāi)發(fā)進(jìn)度受阻。此次收購(gòu)，華發(fā)股份表示，將推動(dòng)冰雪文旅城項(xiàng)目盡快盤(pán)活，也有助于公司在提升文旅物業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的同時(shí)，借助冰雪世界這項(xiàng)特色產(chǎn)品，帶動(dòng)相關(guān)板塊商業(yè)價(jià)值增長(zhǎng)，助力項(xiàng)目多元增收。

降負(fù)債拓融資營(yíng)利雙增

大手筆接盤(pán)融創(chuàng)資產(chǎn)，彰顯出華發(fā)股份穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況。

華發(fā)股份現(xiàn)金流充足，2017—2021年，公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額分別為114.6億元、190.9億元、257.9億元、426.1億元及497.2億元，呈現(xiàn)逐漸遞增態(tài)勢(shì)。

華發(fā)股份還是為數(shù)不多三道紅線保持全綠的房企。截至2022年三季度末，公司剔預(yù)后資產(chǎn)負(fù)債率為66.3%，凈負(fù)債率79.0%，現(xiàn)金短債比1.5倍。

而在2020年，華發(fā)股份還是紅檔企業(yè)，公司降債降杠桿的效果顯著。

截至2022年三季度末，公司短期借款從2022年年初的10.3億元降至1.8億元，應(yīng)付票據(jù)也從13.21億元降至10.24億元；只有一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債有所上漲，從222.29億元上升至257.6億元，合計(jì)短債規(guī)模269.64億元。

而且，背靠國(guó)資背景優(yōu)勢(shì)，以及近期的政策紅利，華發(fā)股份的融資渠道愈發(fā)暢通。

2022年11月以來(lái)，多項(xiàng)支持房地產(chǎn)企業(yè)融資政策陸續(xù)落地，形成支持房企融資的“三支箭”格局。早在11月25日“第二支箭”落地后，華發(fā)股份就表示，擬申請(qǐng)分期注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)100億元（含）的中期票據(jù)，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。

2022年12月6日，“第三支箭”新政正式落地，華發(fā)股份是本輪發(fā)布募資計(jì)劃的房企中首批公布預(yù)案的，華發(fā)股份發(fā)布公告稱，擬向包括控股股東珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6.35億股A股股票，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)60億元。

華發(fā)股份公告顯示，此次融資是為了確保執(zhí)行“保交樓、穩(wěn)民生”的政策，同時(shí)降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司資金實(shí)力。

1月4日，華發(fā)股份發(fā)布公告，公司提交的非公開(kāi)發(fā)行A股股票行政許可申請(qǐng)材料，已被證監(jiān)會(huì)予以受理，

作為國(guó)企開(kāi)發(fā)商，華發(fā)股份2022年前三季度營(yíng)利雙升，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收328.08億元，同比增長(zhǎng)14.44%；歸母凈利潤(rùn)21.11億元，同比增長(zhǎng)2.87%；扣非凈利潤(rùn)21.54億元，同比增長(zhǎng)19.37%。

據(jù)克而瑞2022年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜單顯示，華發(fā)股份2022年全年銷售額位列房地產(chǎn)企業(yè)第18名，較去年上升14位，銷售份額穩(wěn)居前列，頭部地位進(jìn)一步凸顯。

責(zé)編：ZB