上市銀行前九月攬收4.5萬億中間業(yè)務(wù)分化 總資產(chǎn)249萬億超七成信貸質(zhì)量改善

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

A股上市銀行三季報(bào)披露收官。今年前三季度，A股42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.5萬億元，同比增長(zhǎng)2.74%；歸屬于上市銀行股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）合計(jì)超過1.59萬億元，同比增長(zhǎng)7.8%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在持續(xù)加大支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度的背景下，截至今年9月末，上市銀行資產(chǎn)總額合計(jì)約為248.95萬億元，其中貸款總額約為143.49萬億元，較上年末分別增長(zhǎng)9.8%、9.96%，以規(guī)模擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)盈利能力提升。

不僅如此，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善明顯，撥備計(jì)提力度的降低也是上市銀行的利潤(rùn)端表現(xiàn)優(yōu)于營(yíng)收的核心原因。截至今年9月末，42家上市銀行中，15家銀行的不良貸款率低于1%。從變動(dòng)情況來看，9家銀行不良率較上年末抬升，另有30家不良率出現(xiàn)不同程度的下滑，占比超過七成。

但需要注意的是，過往發(fā)展較快的中間業(yè)務(wù)在今年的增速卻明顯放緩且分化趨勢(shì)擴(kuò)大。前三季度，上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入6548.23億元，同比微降0.7%，各家銀行的增速區(qū)間在-97.08%至67.37%，跨度較大。

合計(jì)盈利1.59萬億僅三家負(fù)增長(zhǎng)

今年以來A股上市銀行業(yè)績(jī)依舊保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。但具體到各個(gè)銀行方面，不同類型的銀行中各家銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也不一。

據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，A股42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.5萬億元，同比增長(zhǎng)2.74%；凈利潤(rùn)合計(jì)超過1.59萬億元，同比增長(zhǎng)7.8%。

其中，今年前三季度，國(guó)有六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.84萬億元、凈利潤(rùn)1.03萬億元，同比分別增長(zhǎng)2.36%、6.48%。9家股份行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.22萬億元、凈利潤(rùn)4019.36億元，同比分別增長(zhǎng)1.9%、9.39%。17家城商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3617.99億元、凈利潤(rùn)1357.38億元，同比增長(zhǎng)9.78%、15.2%。此外，10家農(nóng)商行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入760.31億元、凈利潤(rùn)303.32億元，同比增長(zhǎng)4.14%、12.98%。

具體到各家銀行方面，今年前三季度，42家上市銀行中共有35家營(yíng)收增長(zhǎng)，7家營(yíng)收下降。其中，營(yíng)收增速最高的為江陰銀行，前三季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)21.88%，也是唯一一家營(yíng)收增速超過20%的上市銀行。包括江陰銀行在內(nèi)，A股共有16家銀行營(yíng)收增速超過10%，其中16家為城農(nóng)商行，浙商銀行是唯一上榜的股份行。與此同時(shí)，共有24家上市銀行營(yíng)收增速超過5%。

而在營(yíng)收下滑的7家上市銀行中，民生銀行營(yíng)收降幅最高，為16.87%，也是唯一一家營(yíng)收降幅超過10%的上市銀行。同時(shí)，盈利能力最強(qiáng)的工商銀行也在前三季度出現(xiàn)營(yíng)收下滑的情況，但其降幅僅為0.098%。其余五家銀行則均為城農(nóng)商行，其中青農(nóng)商行營(yíng)收降幅4.88%，為上市農(nóng)商行中最高。西安銀行的營(yíng)收降幅僅次于民生銀行，為8.39%，但在上市城商行中最高。

相較于營(yíng)收增速而言，前三季度上市銀行凈利增速表現(xiàn)較好，42家上市銀行中僅有浦發(fā)銀行、民生銀行、西安銀行三家凈利潤(rùn)同比下降，降幅分別為2.59%、4.82%、12.37%。其余39家銀行中，杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、張家港行等在內(nèi)的四家銀行凈利潤(rùn)增速超過30%。其中，杭州銀行和張家港行也是凈利潤(rùn)增速最高的城商行和農(nóng)商行。股份行中，平安銀行的凈利潤(rùn)增速實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑，為26.2%。國(guó)有行中，郵儲(chǔ)銀行凈利潤(rùn)增速為14.48%，也是唯一一家凈利潤(rùn)保持兩位數(shù)以上增速的國(guó)有大行。

包括上述銀行在內(nèi)，前三季度，共有20家上市銀行凈利潤(rùn)增速超過10%，占比約為48%；33家上市銀行凈利潤(rùn)增速超過5%，占比約為79%。

前九月貸款規(guī)模增10%

在穩(wěn)健的貨幣政策、加碼實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度的背景下，上市銀行持續(xù)加大信貸投放力度，以規(guī)模擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)盈利能力提升。

長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，截至今年9月末，42家上市銀行資產(chǎn)總額合計(jì)約為248.95萬億元，其中貸款總額約為143.49萬億元，較上年末分別增長(zhǎng)9.8%、9.96%。

截至今年9月末，A股國(guó)有大行、股份行、城商行和農(nóng)商行的資產(chǎn)總額分別為162.53萬億元、60.82萬億元、21.2萬億元、4.4萬億元，貸款總額分別為94.98萬億元、35.63萬億元、10.47萬億元、2.41萬億元。

今年前三季度，42家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)利息凈收入3.29萬億元，同比增長(zhǎng)4.19%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例為73.06%。

但另一方面，過往發(fā)展較快的中間業(yè)務(wù)在今年的增速卻明顯放緩且分化趨勢(shì)擴(kuò)大。前三季度，上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入6548.23億元，同比微降0.7%。除了手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為負(fù)數(shù)的瑞豐銀行減虧78.48%之外，19家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為正增長(zhǎng)。其中，齊魯銀行增速高達(dá)67.37%，張家港行、杭州銀行、成都銀行、郵儲(chǔ)銀行等增速均超過40%。同時(shí)，常熟銀行的降幅最高，為97.08%，包括其在內(nèi)共有11家銀行的降幅超過10%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者還注意到，今年以來，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善明顯，撥備計(jì)提力度的降低也是上市銀行的利潤(rùn)端表現(xiàn)優(yōu)于營(yíng)收的核心原因。

截至今年9月末，42家上市銀行中，15家銀行的不良貸款率低于1%。其中，寧波銀行、杭州銀行的不良率均為0.77%，常熟銀行也僅為0.78%，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)于同行。青農(nóng)商行的不良率最高，為1.91%。

從變動(dòng)情況來看，42家上市銀行中，包括青農(nóng)商行、華夏銀行、北京銀行、貴陽(yáng)銀行等在內(nèi)的9家銀行不良率較上年末抬升，寧波銀行、興業(yè)銀行、上海銀行等3家銀行不良率與上年末持平，其他30家銀行的不良率較上年末均有不同程度的下滑，占比超過七成。

同時(shí)，上市銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力依舊較強(qiáng)。截至今年9月末，42家上市銀行中，6家銀行的撥備覆蓋率超過500%，且均為城農(nóng)商行，19家銀行的撥備覆蓋率超過300%，33家銀行的撥備覆蓋率超過200%。

平安證券袁喆奇表示，前三季度上市銀行撥備計(jì)提貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)11個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)運(yùn)行下?lián)軅溆?jì)提力度保持常態(tài)化仍然是推動(dòng)上市銀行盈利增速大幅提升的最主要因素。

責(zé)編：ZB