東風集團股份擬通過債券等融資300億   嵐圖汽車開啟首輪外部增資戰(zhàn)投持股15%

長江商報消息 ●長江商報記者 李啟光

東風集團股份(00489.HK)發(fā)布2022年融資方案，出手就是大手筆。

9月14日晚間，東風集團股份公告稱，公司擬向證監(jiān)會申請注冊證券市場債券額度100億元、向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊銀行間市場債券額度200億元，共計300億元。

而就在一天前，東風集團股份旗下嵐圖汽車增資項目信息在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式對外披露，此次增資為嵐圖汽車成立以來首次外部股權(quán)融資。

完成增資后，預計東風集團股份所持股權(quán)不低于77%，戰(zhàn)略投資者持有股權(quán)合計不高于15%，員工持股平臺所持股權(quán)不低于8%。

嵐圖表示，此次外部融資將進一步優(yōu)化嵐圖汽車股權(quán)結(jié)構(gòu)，加速國有企業(yè)體制機制改革進程。

中重卡國六產(chǎn)品市占率行業(yè)第一

9月14日晚間，東風集團股份在港交所發(fā)布公告，公司擬定了2022年融資方案，主要包含向證監(jiān)會申請注冊證券市場債券額度100億元（公司債券）、向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊銀行間市場債券額度200億元（超短期/短期融資券100億元、中期票據(jù)100億元），共計300億元。

此外，東風集團股份尋求股東批準回購已發(fā)行H股的一般授權(quán)，根據(jù)H股回購授權(quán)，公司用于回購H股的總金額不得超過15億元（或等值外幣）。根據(jù)H股回購授權(quán)可能回購的H股，不得超過于批準H股回購授權(quán)的決議通過的日期公司已發(fā)行H股數(shù)目的10%。

東風汽車集團于2005年12月在香港聯(lián)交所上市，是我國產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的汽車集團之一。

2021年，國內(nèi)汽車行業(yè)發(fā)展受到極大挑戰(zhàn)，新冠疫情延續(xù)，汽車芯片短缺、大宗商品原材料上漲等問題對汽車行業(yè)影響極大。全年行業(yè)銷售約2627.48萬輛，同比增長約3.8%。其中，乘用車銷售2148.15萬輛，同比增長約6.5%；商用車銷售479.33萬輛，同比下降約6.6%。

東風汽車集團2021年銷售汽車約277.51萬輛，同比下降3.3%。自主乘用車業(yè)務(wù)持續(xù)高速發(fā)展，全年銷量37.7萬輛，同比增長47.1%，高于行業(yè)增幅40個百分點；商用車發(fā)揮核心自主研發(fā)能力，商用車“龍擎”動力技術(shù)性能行業(yè)領(lǐng)先，中重卡國六產(chǎn)品市占率行業(yè)第一，商用車受國家法規(guī)升級切換及行業(yè)需求環(huán)境下降影響，全年銷售約52.26萬輛，同比降幅5.8%，優(yōu)于行業(yè)降幅，市占率同比提升；新能源業(yè)務(wù)取得爆發(fā)式增長，全年銷量約16.06萬輛，同比增加2.6倍，高于行業(yè)增速，行業(yè)排名第四。

其中，高端新能源車型嵐圖FREE成功上市，銷量逐月提升，風神E70在網(wǎng)約車市場一車難求，同比增長5倍；合資乘用車業(yè)務(wù)面臨“缺芯”巨大影響，通過主動調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)，整體終端零售好于行業(yè)降幅，其中神龍公司銷售實現(xiàn)復蘇，全年實現(xiàn)銷量翻番。

受疫情沖擊，嵐圖下調(diào)銷量目標

近日，東風集團股份公告稱，公司前8月汽車銷量168.22萬輛，同比下滑6.61%。不過，公司新能源汽車銷售19.64輛，同比增長168.4%。

9月13日，嵐圖汽車增資項目信息在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式對外披露，此次增資為嵐圖汽車成立以來首次外部股權(quán)融資。

完成增資后，預計東風集團股份所持股權(quán)不低于77%，戰(zhàn)略投資者持有股權(quán)合計不高于15%，員工持股平臺所持股權(quán)不低于8%。

根據(jù)披露信息顯示，增資前，嵐圖汽車89.66%股權(quán)由東風集團股份持有，10.34%股權(quán)由武漢沃雅企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）持有。

根據(jù)官方介紹，本次嵐圖所獲戰(zhàn)略投資將用于嵐圖汽車核心技術(shù)研發(fā)、數(shù)字化體系建設(shè)、生產(chǎn)能力建設(shè)及營銷投入等。

據(jù)增資條件及遴選方案，意向投資人需采用貨幣方式出資，且出資幣種為人民幣；各意向投資人的投資金額不低于1億元，不超過15億元；意向投資金額在10億元以上的優(yōu)先。

嵐圖表示，此次外部融資將進一步優(yōu)化嵐圖汽車股權(quán)結(jié)構(gòu)，激發(fā)企業(yè)市場活力，加速國有企業(yè)體制機制改革進程。

2021年，嵐圖面向企業(yè)核心骨干推出股權(quán)激勵計劃。

2022年，嵐圖汽車一方面調(diào)整管理團隊，完善人事結(jié)構(gòu)和管理架構(gòu)；另一方面積極引入社會資本，構(gòu)建更加靈活的市場化企業(yè)制度。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，嵐圖資產(chǎn)總額74.12億元，負債總額65.29億元，負債率超過88%，超過去年底的76.46%。

2021年全年，嵐圖營業(yè)收入17.67億元，凈虧損7.06億元。

隨著銷量增加，嵐圖今年收入也相應(yīng)增加，同時凈虧損也有所擴大。2022年上半年，嵐圖營業(yè)收入18.867億元，凈虧損7.37億元，平均每月虧損超過1億元。

嵐圖汽車公布的銷量數(shù)據(jù)顯示，嵐圖新車銷量6到8月已連續(xù)三個月保持快速增長。2022年8月，嵐圖共交付新車2429輛，環(huán)比7月上漲35%。

數(shù)據(jù)顯示，自2021年8月首次交付以來，嵐圖品牌已累計向全國用戶交付新車17891輛，產(chǎn)品單車均價超37萬元。今年年底品牌將推出第三款轎車車型。

不過，2022年初，嵐圖原本確定的銷量目標是4.6萬輛，受疫情沖擊等外部因素影響，7月8日的嵐圖年中工作會上，嵐圖將銷量目標調(diào)整為“必達3.1萬輛，挑戰(zhàn)3.7萬輛”。

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責編：ZB