國有六大行上半年盈利6731億日賺37億 貸款增量逾7萬億不良貸款升至1.25萬億

長江商報消息 2022年上半年中，國有大行繼續(xù)發(fā)揮引領作用，在全力以赴服務穩(wěn)增長的同時，交出了令市場滿意的業(yè)績答卷。

據(jù)長江商報記者統(tǒng)計，今年上半年，國有六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入1.94萬億元，同比增長5.22%；歸屬于母公司股東的凈利潤（歸母凈利潤，下同）合計為6731.71億元，同比增長約6%，相當于上半年日均攬收107.2億，日賺37.19億元。

上半年，六大行繼續(xù)落實讓利實體經(jīng)濟政策，息差依舊呈收縮趨勢。同時，六大行的手續(xù)費及傭金凈收入呈“三升三降”的對半開格局，成為驅(qū)動業(yè)績增速分化的重要因素。

值得關注的是，隨著支持實體經(jīng)濟力度加強，六大行信貸總量保持穩(wěn)健增長，多家銀行提及上半年信貸增量創(chuàng)歷史新高。

長江商報記者粗略計算，截至今年6月末，六大行的資產(chǎn)總額合計達到158.92萬億元，各項貸款總額91.87萬億元，較上年末增加7.14萬億元。

而在資產(chǎn)質(zhì)量方面，上半年國有行不良貸款普遍出現(xiàn)增長，并較上年末合計增加907.23億元。六大行中，中國銀行和郵儲銀行的不良率分別為1.34%、0.83%，較上年末分別增加0.01個百分點，但均低于行業(yè)平均水平。

息差普遍收縮中間業(yè)務表現(xiàn)分化

在當前復雜多變的經(jīng)濟形勢下， 國有大行依舊表現(xiàn)穩(wěn)健。

據(jù)長江商報記者統(tǒng)計，今年上半年，國有六大行合計實現(xiàn)營業(yè)收入1.94萬億元，較上年同期的1.84萬億元，增長5.22%；歸母凈利潤合計為6731.71億元，較上年同期的6348.93億元，增長約6%，相當于上半年日均攬收107.2億，日賺37.19億元。

具體而言，今年上半年，六大行的營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)不同程度的上漲。其中，“宇宙行”實現(xiàn)營業(yè)收入4872.7億元，同比增長4.2%，歸母凈利潤1715.06億元，同比增長4.9%，盈利能力依舊穩(wěn)居國內(nèi)銀行榜首。

從增速上來看，“最年輕”的國有行郵儲銀行成長性更強，增速位列國有行第一。上半年，郵儲銀行實現(xiàn)營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為1734.61億元、471.14億元，同比增長10.03%、14.88%，也是唯一一家實現(xiàn)營收和凈利潤增速均超過10%的國有行。

長江商報記者注意到，郵儲銀行今年以來的歸母凈利潤超過交通銀行，位列國有行第五。上半年，交通銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1433.86億元，同比增長7.09%，歸母凈利潤440.4億元，同比增長4.81%，增速在國有行中處于最末位。

此外，建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行在上半年分別實現(xiàn)營業(yè)收入4359.7億元、3871.96億元、3132.54億元，同比增長4.72%、5.9%、3.39%；歸母凈利潤分別為1616.42億元、1289.45億元、1199.24億元，同比增長5.44%、5.5%、6.3%。

在助力穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤方面，國有大行充分發(fā)揮領頭雁作用，繼續(xù)讓利實體經(jīng)濟。今年上半年，工農(nóng)中交建郵六大行的凈息差分別為2.03%、2.02%、1.76%、1.53%、2.09%、2.27%，其中僅中國銀行的息差水平同比持平，其他五家均有不同程度下降。

上半年，國有六大行合計實現(xiàn)利息凈收入約1.42萬億元。其中，交行、中行、建行、農(nóng)行等四家銀行利息凈收入分別為850.93億元、2239.93億元、3173.4億元、3002.19億元，同比增長8.42%、7.29%、7.18%、6%，增速均超過5%。工行和郵儲銀行的利息凈收入分別為3514.25億元、1371.17億元，同比增長4.5%、3.8%。

長江商報記者注意到，與利息凈收入齊增的趨勢不同，國有六大行在中收方面的表現(xiàn)出現(xiàn)兩極分化。今年上半年，六大行的手續(xù)費及傭金凈收入呈“三升三降”的對半開格局。其中，增速最高的為郵儲銀行，上半年該行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入178.8億元，增速高達56.44%，在國有行乃至整個上市銀行板塊都處于領先水平，這也使得該行在利息凈收入增速墊底國有行的情況下，拉高全行營收增速。

同時，工行和農(nóng)行上半年分別實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入760.17億元、494.89億元，同比增長0.1%、2.8%，均低于全行營收增速。

而中行、建行和交行的手續(xù)費及傭金凈收入分別為431.45億元、688.23億元、246.54億元，同比減少7.84%、0.89%、1.25%。

服務實體半年新增貸款7.14萬億

隨著支持實體經(jīng)濟力度加強，六大行信貸總量保持穩(wěn)健增長，多家銀行提及上半年信貸增量創(chuàng)歷史新高。

截至今年6月末，工農(nóng)中交建郵六大行的資產(chǎn)總額分別達到38.74萬億元、32.43萬億元、28.05萬億元、12.58萬億元、33.69萬億元、13.43萬億元，合計158.92萬億元，較上年末分別增長10.2%、11.5%、4.98%、7.84%、11.35%、6.66%；客戶貸款總額22.34萬億元、18.81萬億元、16.95萬億元、7.09萬億元、19.69萬億元、6.99萬億元，合計91.87萬億元，較上年末增加1.67萬億元、1.64萬億元、1.24萬億元、0.53萬億元、1.52萬億元、0.54萬億元，合計增加7.14萬億元。

其中，上半年工商銀行境內(nèi)人民幣貸款新增1.61萬億元，創(chuàng)歷史新高、居市場首位，且逐月保持同比多增。

長江商報記者注意到，六大行共同強調(diào)對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持，積極擔當國有大行責任，助力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。

其中，上半年工行投向制造業(yè)貸款增加6281億元，增量為去年同期的3.5倍，投向制造業(yè)中長期貸款及信用貸款余額均首次突破1萬億元，普惠貸款戶數(shù)較年初增加12.3萬戶，余額較年初增長27.4%。農(nóng)行制造業(yè)貸款余額（按貸款投向）較上年末增加4283億元，是去年同期增量的2.18倍，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額較上年末增加2508億元。

值得關注的是，在當前的經(jīng)濟形勢下，國有大行更加注重夯實資產(chǎn)質(zhì)量。不過，隨著貸款規(guī)模的提升，國有大行不良貸款余額均有增長，但不良率表現(xiàn)分化。

截至今年6月末，工農(nóng)中交建郵六大行的不良貸款余額分別為3159.62億元、2644.55億元、2272.32億元、1032.32億元、2855.09億元、578.88億元，合計超過1.25萬億元，且較上年末分別增長225.33億元、186.73億元、184.4億元、64.36億元、194.38億元、52.03億元，合計增加907.23億元。

截至報告期末，工行的不良率為1.41%，較上年末減少0.01個百分點；農(nóng)行、交行和建行的不良率分別為1.41%、1.46%、1.4%，均較上年末減少0.02個百分點；中行和郵儲銀行的不良率分別為1.34%、0.83%，較上年末均增加0.01個百分點。

需要注意的是，在房地產(chǎn)貸款風險問題方面，各家銀行均表示目前風險可控。截至今年6月末，工農(nóng)中交建郵六大行在房地產(chǎn)行業(yè)的公司貸款不良率分別為5.42%、3.97%、5.67%、1.9%、2.98%、1.01%。

●長江商報記者 徐佳

責編：ZB