受招商證券被立案調(diào)查波及 豪能股份5億可轉(zhuǎn)債發(fā)行被中止

長江商報奔騰新聞記者 方度

8月22日晚間，豪能股份(603809.SH)發(fā)布公告稱，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項的保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》第二十二條的有關(guān)規(guī)定，中國證監(jiān)會決定中止對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請的審查。

此前，豪能股份公告稱，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總規(guī)模不超過5億元，用于汽車差速器總成生產(chǎn)基地建設(shè)項目一期工程及補充流動資金。

資料顯示，豪能股份主要從事汽車傳動系統(tǒng)相關(guān)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及航空航天零部件的高端精密制造。

豪能股份表示，公司及公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項與上述中介機構(gòu)被立案調(diào)查事項均無關(guān)。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的中止審查不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大不利影響。

豪能股份介紹，公司將繼續(xù)推進本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)工作，積極跟進相關(guān)中介機構(gòu)履行復(fù)核程序，并在相關(guān)中介機構(gòu)出具的復(fù)核報告經(jīng)中國證監(jiān)會同意后，及時向中國證監(jiān)會提交申請恢復(fù)審查。

不過，長江商報奔騰新聞記者發(fā)現(xiàn)，截至2022年一季度，豪能股份貨幣資金達2.23億元，短期借款達3.27億元，手上現(xiàn)金并不充沛。

需要關(guān)注的是，招商證券8月12日公告稱，因其2014年在開展上海飛樂股份有限公司（現(xiàn)中安科股份有限公司）獨立財務(wù)顧問業(yè)務(wù)工作期間未勤勉盡責，涉嫌違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。

8月9日，深圳證監(jiān)局對招商證券投行業(yè)務(wù)中存在的問題下發(fā)了警示函。深圳證監(jiān)局表示，招商證券在從事投資銀行類業(yè)務(wù)過程中，存在的問題包括：保薦業(yè)務(wù)中，個別項目對發(fā)行人的收入確認、核心技術(shù)、研發(fā)費用核算盡職調(diào)查不充分；債券承銷業(yè)務(wù)中，個別項目對發(fā)行人的債務(wù)情況，對外擔保情況，償債能力，關(guān)聯(lián)交易情況，重大仲裁、訴訟和其他重大事項及或有事項等盡職調(diào)查不充分。

同時，招商證券的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中，個別項目對原始權(quán)益人、托管人的資信水平等盡職調(diào)查不充分；盡職調(diào)查報告未包含對重要債務(wù)人進行盡職調(diào)查的情況；存續(xù)期管理對基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流監(jiān)督檢查不到位，未發(fā)現(xiàn)涉及基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流的重大事項并發(fā)布臨時公告。

長江商報奔騰新聞記者不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，因被立案調(diào)查，招商證券被中止的在審IPO數(shù)量已上升至17家。

責編：ZB