長城證券76億定增落地三同行認(rèn)購9% 券商再融資提速擬募超千億補充資本

長江商報消息 ●長江商報見習(xí)記者 謝卓維

隨著資本市場改革的深入，證券行業(yè)不斷擴(kuò)充資本實力，推進(jìn)業(yè)務(wù)能力的提升。

近日，長城證券(002939.SZ)公布定增發(fā)行報告書，公告表明，公司本次非公開發(fā)行9.31億股，每股8.18元，募集資金總額為76.16億元。

值得一提的是，長城證券此次發(fā)行受到多家同行的支持，銀河證券、海通證券和中金公司，分別認(rèn)購3.29億元、1.74億元、1.68億元，占募集資金總額的8.81%。

今年以來，為補充資本實力，已經(jīng)有7家券商再融資落地實施，累計募資額達(dá)705.15億元。此外，還有三家券商295億元的再融資計劃處于推進(jìn)中，若順利推進(jìn)，今年將有超千億資金流入證券業(yè)。

年內(nèi)券商已募705億超去年全年

歷時一年，長城證券定增計劃終于落地。

近日，長城證券發(fā)布定增發(fā)行報告書，公告表明，本次非公開發(fā)行9.31億股，每股8.18元，募集資金總額為76.16億元，扣除發(fā)行費用0.63億，募集資金凈額75.53億元。

據(jù)公告，此次發(fā)行對象最終確定為17家，其中，兩名原股東華能資本和深圳新江南分別認(rèn)購35.32億元和9.41億元，占募集資金總額達(dá)58.73%；還有4家基金公司認(rèn)購13.1億元；兩家保險資管認(rèn)購2.4億元。

值得一提的是，長城證券此次定增還有3家同行證券公司參與，包括銀河證券、海通證券和中金公司，分別認(rèn)購3.29億元、1.74億元、1.68億元，合計認(rèn)購6.71億元，占募集資金總額的8.81%。

近兩年，為補充資本實力，券商通過多樣化的方式再融資。

數(shù)據(jù)顯示，2021年有9家券商進(jìn)行了股權(quán)再融資，包括3家配股、5家定增、1家發(fā)行可轉(zhuǎn)債，實際募資總額579億元。

其中，東興證券、國聯(lián)證券、財湘股份、天風(fēng)證券、浙商證券通過定增共計募資223.04億元；東吳證券、紅塔證券、華安證券通過配股共計募資197.97億元；東方財富發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資158億元。

而今年，截至目前，已有7家上市券商再融資實施落地，共募資705.15億元，已超去年全年。

定增方面，除長城證券外，今年還有國金證券運用定增的方式進(jìn)行募資，實際募資額為58.17億元。

配股方面，中信證券、東方證券、財通證券分別實際募資223.96億元、127.15億元、71.72億元。

可轉(zhuǎn)債方面，中國銀河、浙商證券分別預(yù)計發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資78億元、70億元，實際募資全部完成。

此外，當(dāng)前還有興業(yè)證券、中原證券、國海證券3家券商再融資方案在路上，預(yù)計募資金額為295億元。若順利推進(jìn)，今年將有超千億資金流入證券業(yè)。

對于券商再融資持續(xù)火熱，多家證券公司表明，由于當(dāng)前證券行業(yè)“馬太效應(yīng)”加劇，資本實力和業(yè)務(wù)優(yōu)勢已成為各券商競爭的關(guān)鍵要素。

業(yè)務(wù)分化向多元化轉(zhuǎn)型

今年上半年，受股票市場波動、證券市場起伏、二級市場震蕩等因素的影響，券商業(yè)績并不理想，多家券商凈利潤出現(xiàn)下滑，甚至虧損。

據(jù)業(yè)績預(yù)告，近兩年再融資的券商中，東方證券上半年凈利潤預(yù)計下滑近八成，東興證券上半年凈利潤下滑63%，湘財股份、中原證券則出現(xiàn)虧損。

對于此，為提升盈利能力，券商紛紛推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，此前券商再融資時業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)會向重資本偏移，但由于重資本業(yè)務(wù)不確定性較高，且存在一定的風(fēng)控指標(biāo)要求，今年的再融資方案中不少券商也加大投行業(yè)務(wù)、財富管理以及信息技術(shù)投入，開展多元化業(yè)務(wù)。

按計劃，長城證券本次募資金額將全部用于增加公司資本金、補充公司營運資金及償還債務(wù)。其中，不超過50億元用于資本中介業(yè)務(wù)投入，不超過25億元用于證券投資業(yè)務(wù)投入。

此外，同樣采用定增的方式再融資的國金證券，計劃20億元用于資本中介業(yè)務(wù)投入，15億元用于證券投資業(yè)務(wù)，5億元用于增強(qiáng)信息技術(shù)。

財通證券擬投45億元發(fā)展投資與交易類業(yè)務(wù)、20億元發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、3億元發(fā)展投行業(yè)務(wù)、5億元增強(qiáng)信息技術(shù)。東方證券則向財富管理、證券金融業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)分別投入60億元。

對于業(yè)務(wù)多元化開展，各券商紛紛表示，資本中介業(yè)務(wù)風(fēng)險可控、收益穩(wěn)定，對于提高證券公司盈利水平具有重大意義；而證券投資、自營等業(yè)務(wù)則可能會為盈利帶來新動力。當(dāng)前，券商投向逐步邁向多元化。

責(zé)編：ZB