期貨市場去年成交額超581萬億增33% 南華期貨利潤翻倍經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為主要推手

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

A股首份期貨行業(yè)年報釋出。

日前，南華期貨（603093.SH）披露年報，2021年南華期貨實現(xiàn)營業(yè)收入105.15億元，同比增長6.05%；歸屬于母公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）為2.44億元，同比增長158.67%。

長江商報記者注意到，2021年期貨行業(yè)蓬勃發(fā)展，客戶保證金規(guī)模、成交量創(chuàng)歷史新高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國期貨市場累計成交量為75.14億手，累計成交額為581.2萬億元，同比分別增長22.13%和32.84%。

2021年，南華期貨的期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為6.53億元，同比增長43.84%；風(fēng)險管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入1.83億元，同比增長81.68%，均實現(xiàn)較大幅度提升。

行業(yè)持續(xù)景氣帶動業(yè)績快速提升

2021年，國內(nèi)期貨市場連續(xù)三年呈現(xiàn)快速增長，成交額和成交量也創(chuàng)下新高。

根據(jù)中期協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年1-12月，全國期貨市場累計成交量為75.14億手，累計成交額為581.2萬億元，同比分別增長22.13%和32.84%。

我國期貨市場較快的發(fā)展態(tài)勢，離不開品種創(chuàng)新、制度建設(shè)和國際化發(fā)展的推進。資料顯示，2021年，全球疫情持續(xù)、國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境更趨復(fù)雜與不確定，大宗商品價格也出現(xiàn)劇烈波動。包括實體企業(yè)在內(nèi)的各類市場參與者利用期貨及衍生品市場進行風(fēng)險管理、資產(chǎn)配置的需求顯著增加，使得我國期貨市場客戶權(quán)益規(guī)模首次突破1.2萬億元。

與此同時，我國期貨市場的品種體系更加全面。2021年共上市了花生、生豬、棕櫚油期權(quán)、原油期權(quán)四個期貨期權(quán)新品種。截至報告期末，我國期貨市場共有70個期貨品種和24個期權(quán)品種，其中國際化品種9個，覆蓋金屬、能源、農(nóng)產(chǎn)品、金融等重要領(lǐng)域。

此外，2021年《期貨和衍生品法》的立法工作加快推進，期貨市場制度建設(shè)將得到進一步完善。同時，期貨市場國際化步伐持續(xù)推進，允許合格境外投資者交易國務(wù)院或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的期貨交易場所上市交易的商品期貨、商品期權(quán)、股指期權(quán)合約，使得我國期貨市場的國際化程度、國際化影響力和競爭力不斷提升。

在此背景下，期貨行業(yè)上市公司整體受益明顯。日前，南華期貨發(fā)布A股期貨行業(yè)上市公司首份年報。2021年，南華期貨實現(xiàn)營業(yè)收入105.15億元，同比增長6.05%；凈利潤為2.44億元，同比增長158.67%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為2.46億元，同比增長199.63%。

其余兩家上市期貨公司中，瑞達期貨業(yè)績快報顯示，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入21.28億元，同比增長58.56%；凈利潤5.04億元，同比增長102.51%，也實現(xiàn)了業(yè)績的翻倍提升。

而去年12月剛剛登陸A股的期貨行業(yè)“一哥”永安期貨尚未披露2021年全年業(yè)績數(shù)據(jù)，但去年前三季度，永安期貨已實現(xiàn)營業(yè)收入273.68億元，同比增長47.36%；凈利潤8.75億元，同比增長14.22%。

經(jīng)紀(jì)及風(fēng)險管理業(yè)務(wù)共同發(fā)力

行業(yè)客戶保證金規(guī)模、成交量創(chuàng)歷史新高，帶動期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等板塊收入大幅提升。

據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，截至2021年底，期貨公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比增長64.06%，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模同比增長62.42%，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入同比增長35.34%。

瑞達期貨在業(yè)績快報中介紹，公司客戶保證金規(guī)模、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模和收入增幅均高于行業(yè)水平，由此較大幅度地提升了公司的凈利潤。

南華期貨亦表示，公司2021年凈利潤大幅增長主要系期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理業(yè)務(wù)利潤增長所致。

年報顯示，2021年，南華期貨的期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為6.53億元，同比增長43.84%。報告期內(nèi)公司代理成交量、成交額分別達到2.63億手、12.16萬億元，其中期貨成交額12.03萬億元，同比增長20.96%，股票期權(quán)成交額1286.5億元，同比增長37.33%。

截至2021年末，南華期貨的期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶權(quán)益規(guī)模為208.98億元，同比增長39.99%；全年累計新開期貨賬戶逾10000戶，同比增長7.87%。

與此同時，南華期貨的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)亦有顯著增長，報告期內(nèi)公司風(fēng)險管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入1.83億元，同比增長81.68%。旗下南華資本實現(xiàn)凈利潤為7206.18萬元，較2020年增加6483.84萬元，主要為其場外衍生品業(yè)務(wù)規(guī)模擴大所致。

截至2021年末，公司場外衍生品業(yè)務(wù)新增名義本金671.96億元，同比增長70.99%，其中商品類 592.58億元，權(quán)益類79.37億元。

做市業(yè)務(wù)中，截至2021年末，南華期貨做市業(yè)務(wù)成交額為8407.98億元，同比增長20.22%。

值得關(guān)注的是，2021年是資管新規(guī)過渡期最后一年，期貨公司的財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展情況也備受關(guān)注。南華期貨則設(shè)立了國內(nèi)第一家由期貨公司全資控股的公募基金管理公司，也是首批期貨資產(chǎn)管理牌照獲得者之一。

2021年，南華期貨證券投資基金代銷規(guī)模模為7.7億元，同比增長312.56%。截至2021年末，公司資管業(yè)務(wù)總規(guī)模6.68億元，同比增長195.58%。公募基金產(chǎn)品管理總規(guī)模121.78億元，同比增長 115.96%。

但收入規(guī)模來看，2021年南華期貨財富管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入3737.37萬元，同比減少15.54%，毛利率為-68.56%，同比減少40.42個百分點。

責(zé)編：ZB