全國保險(xiǎn)公司代理人僅590萬兩年降35% 上市險(xiǎn)企推動業(yè)務(wù)數(shù)字化及多元化謀變

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 蔡嘉

壽險(xiǎn)行業(yè)深度轉(zhuǎn)型推進(jìn)，代理人數(shù)量正加速脫落。

銀保監(jiān)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，全國保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記的銷售人員641.9萬人。其中，全國保險(xiǎn)公司代理制銷售人員590.7萬人、占比92.0%。

長江商報(bào)記者注意到，2019年末，全國保險(xiǎn)公司共有銷售人員973萬人，其中代理制銷售人員912萬人。這也意味著，在過去兩年時(shí)間內(nèi)，行業(yè)代理人數(shù)量合計(jì)減少321.3萬人，降幅35.23%。特別是2021年一年內(nèi)代理人數(shù)量就減少252.1萬人，降幅達(dá)到29.9%。

事實(shí)上，疫情暴發(fā)后，本就存在業(yè)務(wù)同質(zhì)化問題的壽險(xiǎn)行業(yè)，面臨著代理人線下獲客、展業(yè)等困難。而在當(dāng)期正處于數(shù)字化時(shí)代，推進(jìn)數(shù)字化以及業(yè)務(wù)多元化轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為各大險(xiǎn)企破局的主要方式。

其中，在數(shù)字化運(yùn)行方面，2021年上半年，平安壽險(xiǎn)月均線上觸客量超110萬人次，較2020年月均觸客量增長超60%。

此外，在銷售多元布局方面，2021年上半年，中國人壽多元業(yè)務(wù)板塊總保費(fèi)達(dá)784.77億元，同比增長10.1%。

去年全國保險(xiǎn)代理人減少252萬人

近日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于2021年底保險(xiǎn)公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記情況的通報(bào)》，截至2021年12月31日，全國保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記的銷售人員641.9萬人。其中，92家人身險(xiǎn)公司執(zhí)業(yè)登記銷售人員472.8萬人、占比73.7%；90家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司執(zhí)業(yè)登記銷售人員169.1萬人、占比26.3%。

從銷售人員合同類型看，截至2021年12月31日，全國保險(xiǎn)公司代理制銷售人員590.7萬人、占比92.0%，員工制銷售人員41.4萬人、占比6.5%，其他合同類型銷售人員9.8萬人、占比1.5%。

長江商報(bào)記者注意到，2019年銀保監(jiān)會曾部署開展了為期半年的保險(xiǎn)公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記數(shù)據(jù)清核工作。截至2019年12月31日，全國保險(xiǎn)公司共有銷售人員973萬人，其中代理制銷售人員912萬人。

而經(jīng)過2019年銷售人員執(zhí)業(yè)登記數(shù)據(jù)清核及2020年進(jìn)一步整改，絕大部分保險(xiǎn)公司切實(shí)加強(qiáng)了銷售人員執(zhí)業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，銷售人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可比性、準(zhǔn)確度明顯提高。

截至2020年12月31日，全國保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記的代理制銷售人員842.8萬人，報(bào)送保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)同口徑數(shù)據(jù)834.4萬人，兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)差異率為0.99%，較2019年底的數(shù)據(jù)差異率降低73%。

以上述數(shù)據(jù)粗略計(jì)算，全國保險(xiǎn)公司銷售人員在過去的兩年時(shí)間內(nèi)累計(jì)減少超331萬人，降幅高達(dá)34%。同口徑下，2021年全年保險(xiǎn)代理人數(shù)量減少252.1萬人，降幅達(dá)到29.9%，且兩年內(nèi)合計(jì)減少321.3萬人，降幅35.23%。

長江商報(bào)記者注意到，由于壽險(xiǎn)行業(yè)仍處轉(zhuǎn)型調(diào)整期，主要依靠人力規(guī)模增長驅(qū)動的傳統(tǒng)發(fā)展模式遭遇瓶頸，疊加疫情影響，行業(yè)整體發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。特別是隨著監(jiān)管力度加強(qiáng)，險(xiǎn)企推進(jìn)“清虛”行動，以追求高質(zhì)量發(fā)展，代理制銷售人員的銳減，在行業(yè)內(nèi)尤為普遍。

傳遞到上市險(xiǎn)企方面，根據(jù)A股幾大上市險(xiǎn)企披露數(shù)據(jù)，截至2021年9月末，銷售人力隊(duì)伍最大的中國人壽總銷售人力105.2萬人，其中個險(xiǎn)銷售人力跌破百萬，僅剩98萬人，較2020年末分別減少27.85%、27.88%。中國平安的個人壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量為70.62萬人，較2020年末也下降31%。

此外，截至2021年6月末，中國人�！按髠�險(xiǎn)”營銷員為24.9萬人，而2020年末曾高達(dá)41.43萬人。

截至2021年6月末，新華保險(xiǎn)個險(xiǎn)代理人規(guī)模人力44.1萬人，同比負(fù)增長16.2%。太保壽險(xiǎn)的代理人隊(duì)伍月均總?cè)肆?4.1萬人，同比下降16.3%。

多渠道、數(shù)字化成險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型關(guān)鍵詞

在代理人脫落、新單增長承壓的背景下，深化轉(zhuǎn)型則成為壽險(xiǎn)行業(yè)2021年的關(guān)鍵詞。

長江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，推動數(shù)字化賦能，銀保、電網(wǎng)銷等多渠道共同發(fā)展，都是壽險(xiǎn)公司的主要改革方式。

以中國太保為例，太保壽險(xiǎn)全面推進(jìn)“長航行動”落地，通過強(qiáng)化新基本法運(yùn)用、配套產(chǎn)品策略、加強(qiáng)培訓(xùn)賦能等舉措，推動高產(chǎn)能隊(duì)伍建設(shè)，提升隊(duì)伍收入，努力實(shí)現(xiàn)增優(yōu)留優(yōu)。2021年上半年，太保壽險(xiǎn)代理人月人均首年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入5918元，同比增長41.5%。月人均首年傭金收入986元，同比增長 15.1%。

中國平安認(rèn)為，居民收入及財(cái)富持續(xù)增長，全面的醫(yī)療及養(yǎng)老服務(wù)需求仍未被滿足，中國壽險(xiǎn)市場發(fā)展空間依然廣闊，代理人渠道仍是長期保障產(chǎn)品銷售的主要渠道。平安壽險(xiǎn)率先啟動高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，主動迎接挑戰(zhàn)。

渠道端，平安壽險(xiǎn)實(shí)施代理人隊(duì)伍分層精細(xì)化經(jīng)營，通過數(shù)字化賦能，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品端，公司推動“保險(xiǎn)+健康管理”及“保險(xiǎn)+高端養(yǎng)老”服務(wù)持續(xù)升級。渠道方面，平安壽險(xiǎn)深化代理人渠道轉(zhuǎn)型，同時(shí)推動銀保、電網(wǎng)銷等多渠道協(xié)同發(fā)展。

2021年上半年，平安壽險(xiǎn)月均線上觸客量超110萬人次，較2020年月均觸客量增長超60%。

中國人壽近年來則穩(wěn)步推進(jìn)“鼎新工程”改革，持續(xù)鞏固“一體多元”銷售發(fā)展布局，全力推進(jìn)銷售隊(duì)伍向?qū)�業(yè)化、職業(yè)化轉(zhuǎn)型。

2021年上半年，中國人壽多元業(yè)務(wù)板塊總保費(fèi)達(dá)784.77億元，同比增長10.1%。其中，銀保渠道總保費(fèi)達(dá)344.41億元，同比增長20.7%。團(tuán)險(xiǎn)渠道總保費(fèi)達(dá)166.90億元，同比增長1.2%。

責(zé)編：ZB