國聯(lián)證券51億定增落地 12家券商及公募基金認(rèn)購超七成

長江商報(bào)消息 歷時(shí)七個(gè)月時(shí)間，國聯(lián)證券（601456.SH、1456.HK）回A后首筆股權(quán)再融資靴子落地。

定增發(fā)行結(jié)果顯示，國聯(lián)證券此次以11.22元/股的價(jià)格向23名投資對(duì)象非公開發(fā)行股票4.54億股，募集資金總額50.9億元，相較于原計(jì)劃募資上限65億元縮水兩成，但在年內(nèi)已經(jīng)完成定增的上市券商中，募足率相對(duì)較高。

長江商報(bào)記者注意到，此次發(fā)行對(duì)象中，絕大多數(shù)為金融圈知名機(jī)構(gòu)。其中，中國銀河證券、光大證券、中金公司、海通證券等六大券商合計(jì)認(rèn)購19.33億元，約占募資總額的38%。財(cái)通基金、諾德基金、信達(dá)澳銀等六家公募基金合計(jì)認(rèn)購17.92億元，約占募資總額的35%，僅12家券商及公募就攬下了超七成募資。

在證券行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)明顯的背景下，國聯(lián)證券將借助本次再融資增強(qiáng)資本實(shí)力，為實(shí)現(xiàn)建成精品中大型券商的目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。

回A后首筆定增靴子落地

回A上市一年多時(shí)間，國聯(lián)證券資本動(dòng)作不斷。

去年7月末，國聯(lián)證券順利實(shí)現(xiàn)A股IPO并在上交所主板上市，募集資金2022億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額19.38億元，全部用于補(bǔ)充資本金，增加運(yùn)營資金。

今年2月，回A不足半年的國聯(lián)證券拋出首份股權(quán)再融資方案，公司擬向35名投資者非公開發(fā)行股票不超過4.76億股，募集資金總額不超過65億元。

時(shí)隔七個(gè)多月，國聯(lián)證券此次定增順利落地。日前國聯(lián)證券披露定增實(shí)施結(jié)果，公司向23名投資對(duì)象非公開發(fā)行股票4.54億股，發(fā)行價(jià)格11.22元/股，募集資金總額50.9億元，占原計(jì)劃募資規(guī)模的比例約為78.3%，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額50.24億元。

長江商報(bào)記者注意到，今年年內(nèi)，已有多家上市券商完成定增，但實(shí)際募資規(guī)模相較于原計(jì)劃均有不同程度的縮水。其中，天風(fēng)證券、浙商證券、湘財(cái)證券分別計(jì)劃定增募資不超過128億元、100億元、42億元，最終募資規(guī)模分別為81.79億元、28.05億元、17.37億元。

不過，國聯(lián)證券此次定增獲得了金融圈多家知名機(jī)構(gòu)的捧場。從最終配售情況來看，財(cái)通基金及中國銀河證券認(rèn)購規(guī)模最高，分別獲配8536.54萬股、5090.02萬股，認(rèn)購金額9.58億元、5.71億元。

券商同行中，光大證券、中金公司、海通證券、湘財(cái)證券、國泰君安等分別認(rèn)購3119.43萬股、3003.57萬股、2228.16萬股、1960.78萬股、1827.09萬股，認(rèn)購金額3.5億元、3.37億元、2.5億元、2.2億元、2.05億元。上述六家券商合計(jì)認(rèn)購19.33億元，約占募資總額的38%。

公募基金中，除了財(cái)通基金之外，諾德基金、信達(dá)澳銀、銀華基金、國泰基金、招商基金等分別認(rèn)購4.04億元、1.6億元、1.3億元、0.4億元、1億元。包括財(cái)通基金等在內(nèi)的六家公募基金合計(jì)認(rèn)購17.92億元，占募資總額的35%。

此外，無錫市新區(qū)科技金融創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)、無錫錫山金融投資集團(tuán)等地方國資，中海信托、萬柏繁盛、紫金財(cái)險(xiǎn)、太平洋資管等金融機(jī)構(gòu)都參與本次認(rèn)購。

本次發(fā)行完成后，國聯(lián)集團(tuán)直接及間接持有國聯(lián)證券股權(quán)比例為48.6%，國聯(lián)集團(tuán)仍為公司控股股東，無錫市國資委仍為公司實(shí)際控制人。中國銀河證券、財(cái)通基金、光大證券以及中金公司新進(jìn)國聯(lián)證券前十大股東，持股比例分別為1.8%、1.26%、1.1%、1.06%，為公司第七至第十大股東。

主要投向證券投資業(yè)務(wù)增強(qiáng)資本實(shí)力

按照公司規(guī)劃，國聯(lián)證券定增募資主要用于擴(kuò)大證券投資等業(yè)務(wù)規(guī)模。

根據(jù)定增預(yù)案，國聯(lián)證券擬向擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)投資不超過25億元，向擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)投資不超過30億元，并分別使用5億元募集資金用于增加子公司投資及平時(shí)公司運(yùn)營。

長江商報(bào)記者注意到，國聯(lián)證券目前的收入和利潤主要來源于證券投資業(yè)務(wù)。2018年至2020年，國聯(lián)證券分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.9億元、16.19億元、18.76億元，同比變動(dòng)-21.61%、63.62%、15.87%；凈利潤0.51億元、5.21億元、5.88億元，同比變動(dòng)-86.01%、930.57%、12.76%。

各報(bào)告期內(nèi)，公司證券投資業(yè)務(wù)分部產(chǎn)生的營業(yè)收入分別為-1470萬元、4.31億元、4.7億元，占營業(yè)收入的比重分別為-1.48%、26.61%、25.05%；證券投資業(yè)務(wù)分部產(chǎn)生的營業(yè)利潤分別為-1793萬元、4.2億元、4.2億元，占營業(yè)利潤的比重分別為-25.25%、61.26%、53.41%。

今年上半年，國聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.3億元，同比增長37.42%；凈利潤3.79億元，同比增長17.98%。其中，證券投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.69億元，同比增長42.58%，為國聯(lián)證券除財(cái)富管理業(yè)務(wù)之外第二大收入來源。

此外，報(bào)告期內(nèi)，國聯(lián)證券的經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理及投資、信用交易等四大業(yè)務(wù)板塊分別實(shí)現(xiàn)收入3.56億元、2億元、1.04億元、1.39億元，同比增長15.82%、33.76%、142.28%、23.63%，均實(shí)現(xiàn)不同程度的提升。

在證券行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)明顯的背景下，國聯(lián)證券更需要進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，在鞏固既有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，全面提升自身綜合競爭力及行業(yè)地位。

國聯(lián)證券總裁葛小波日前接受采訪時(shí)表示，自此（本次定增）以后，國聯(lián)證券的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅增強(qiáng)，業(yè)務(wù)規(guī)模的空間進(jìn)一步打開。這為國聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)建成精品中大型券商的目標(biāo)夯實(shí)了基礎(chǔ)。

●長江商報(bào)記者 徐佳

責(zé)編：ZB