銀行業(yè)去年四季度不良貸款減少1336億   民營銀行全年業(yè)績逆勢提升12.35%

    ●長江商報記者 徐佳

    近期，銀保監(jiān)會發(fā)布2020年四季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)。2020年全年，我國商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.94萬億元，同比下降2.7%，降幅較前三季度收窄5.6個百分點。

    其中，國有行業(yè)績改善最為明顯，全年累計實現(xiàn)凈利潤1.09萬億元，占商業(yè)銀行凈利潤總額的比例超過56%，業(yè)績增速由上季度的-8.54%回正至3%。股份行全年凈利潤4106.63億元，同比減少2.99%，降幅也有收窄。

    與之形成分化的是，城農(nóng)商行去年全年分別實現(xiàn)凈利潤2145.63億元、1952.76億元，同比下降14.48%、14.61%，且降幅逐步走闊。外資行去年凈利潤170.42億元，同比減少21.1%，降幅最高。

    但在行業(yè)普遍利潤收縮的背景下，民營銀行去年業(yè)績表現(xiàn)較為亮眼，全年實現(xiàn)凈利潤92.13億元，同比增長12.35%，且連續(xù)四個季度均為正增長。

    與此同時，商業(yè)銀行加大不良處置力度，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持平穩(wěn)。截至2020年末，商業(yè)銀行整體不良率1.84%，較上年末微升0.02個百分點。不良貸款余額2.7萬億元，較上季末減少1336億元。

    國有行及股份行業(yè)績增速改善

    自去年下半年以來商業(yè)銀行盈利增速呈現(xiàn)回溫之勢。

    銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.94萬億元，同比下降2.7%，降幅較前三季度收窄5.6個百分點。其中，去年四個季度的凈利潤增速分別為5%、-24.06%、-5.78%、24.1%。

    對于業(yè)績增速逐季回升，市場普遍認為主要受到收入規(guī)模穩(wěn)定增長以及撥備計提力度減輕影響。

    數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準備余額為5萬億元，較上季末減少1164億元；撥備覆蓋率為184.5%，較上季末上升4.58個百分點；貸款撥備率為3.39%，較上季末下降0.14個百分點。

    分機構(gòu)來看，國有行業(yè)績改善幅度最為明顯。數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，大型商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.09萬億元，占商業(yè)銀行凈利潤總額的比例超過56%，同比增長3%，業(yè)績增速已經(jīng)回正。去年前一、前二、前三季度，大型商業(yè)銀行累計凈利潤同比增長4.69%、-12.04%、-8.54%。

    同時，股份制商業(yè)銀行業(yè)績增速也有改善。2020年全年，全國股份制商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤4106.63億元，同比減少2.99%，此前三個季度，股份行累計凈利潤增速分別為9.4%、-8.49%、-7.34%。

    與之形成分化的是，城農(nóng)商行全年業(yè)績顯著下降，且降幅逐步走闊。其中，城商行全年實現(xiàn)凈利潤2145.63億元，同比減少14.48%，較上季度6.09的降幅進一步減少8.39個百分點。農(nóng)商行去年則實現(xiàn)凈利潤1952.76億元，同比減少14.61%，降幅較上季度亦擴大3.01個百分點。

    特別是從單季度來看，去年第四個季度，城商行和農(nóng)商行凈利潤降幅分別高達50.53%、28.86%。

    不僅如此，外資行是業(yè)績降幅最高的銀行類型。2020年，外資銀行累計實現(xiàn)凈利潤170.42億元，同比減少21.1%。其中第三季度和第四季度降幅分別高達70.04%、59.47%，業(yè)績惡化明顯。

    特別值得關注的是，在銀行業(yè)普遍利潤減少的情況下，民營銀行卻實現(xiàn)了連續(xù)四個季度凈利潤正增長。2020年，我國民營銀行累計實現(xiàn)凈利潤92.13億元，同比增長12.35%。去年前三個季度，民營銀行凈利潤累計增速分別為26.32%、16.22%、13.46%。

    上市銀行業(yè)績指標在行業(yè)中相對較優(yōu)。東財choice數(shù)據(jù)顯示，截至2月20日，已有19家A股上市銀行披露2020年業(yè)績快報。其中，17家銀行去年營收為正增長，增速最高的為廈門銀行，去年收入同比增長22.55%，而江陰銀行、紫金銀行等兩家農(nóng)商行營收下降，降幅分別為2.38%、4.235%。

    上述19家銀行中，僅浦發(fā)銀行一家去年凈利潤同比下降，降幅為0.995%。廈門銀行凈利潤增長6.546%，領先其他18家銀行，其余銀行業(yè)績增速大多在1%至4%之間。

    加大不良處置力度整體不良率1.84%

    在持續(xù)響應讓利實體經(jīng)濟的背景下，金融機構(gòu)施行多重舉措降低企業(yè)融資成本，使得去年全年利潤有所下降。

    此前，央行行長易綱發(fā)表新年致辭稱，銀行已累計完成對6萬多億元貸款的延期還本付息，累計發(fā)放3萬多億元普惠小微信用貸款，支持3000余萬戶經(jīng)營主體，實現(xiàn)1.5萬億元金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利目標。

    銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2020年四季度末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)319.7萬億元，同比增長10.1%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)128.4萬億元，占比40.2%，資產(chǎn)總額同比增長10%。股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)57.8萬億元，占比18.1%，資產(chǎn)總額同比增長11.7%。

    在加強金融服務方面，截至2020年四季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額42.7萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額15.3萬億元，較年初增速30.9%。保障性安居工程貸款6.5萬億元。

    與此同時，銀行業(yè)加大了不良處置力度，使得信貸資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持在穩(wěn)定的水平。截至2020年四季度末，商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額2.7萬億元，較上季末減少1336億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.84%，較上季末下降0.12個百分點，較上年末微升0.02個百分點。

    分機構(gòu)來看，截至報告期末，外資行不良率最低，僅為0.67%。僅民營銀行和國有行不良率下降，期末分別為1%、1.38%。農(nóng)商行不良率最高，為3.9%。城商行和股份行不良率則分別為2.32%、1.64%。

    此外，在資本充足水平上，截至2020年四季度末，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）核心一級資本充足率為10.72%，較上季末上升0.28個百分點；一級資本充足率為12.04%，較上季末上升0.36個百分點；資本充足率為14.7%，較上季末上升0.29個百分點。

責編：ZB