中信建投130億定增落地僅募資39億 大批基金捧場獲配10億三券商買入2.7億

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

籌劃近兩年時間，中信建投（601066.SH、6066.HK）回A后首筆定增終于“靴子落地”。

12月29日中信建投公布發(fā)行結(jié)果，此次公司共向31名對象發(fā)行A股1.1億股，募集資金總額約為38.83億元，僅為預(yù)期上限130億元的三成。

由于募資規(guī)模的大幅縮水，中信建投也對募集資金的使用進(jìn)行調(diào)整，其中20億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，13億元用于發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)，原定于15億元用于對子公司中信建投投資的增資，已由公司此前使用自有資金完成。

長江商報記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，在本次定增中，31名發(fā)行對象包括2名自然人、12家基金公司、3家險資、3家券商同行以及其他投資機(jī)構(gòu)。

其中，包括華商基金、華安基金、工銀瑞信、易方達(dá)、民生加銀、招商基金等在內(nèi)的12家基金公司共計獲配10億元，中金公司、華泰證券、東海證券等三家券商合計直接買入2.73億元。

實(shí)際募資額為預(yù)期上限三成

原本獲批130億元規(guī)模的定增，中信建投最終僅募資不到39億元。

按照中信建投的規(guī)劃，公司擬非公開發(fā)行新股不超過12.77億股，募集資金總額不超過130億元，用于補(bǔ)充公司資本金和營運(yùn)資金。今年3月份，此次定增獲得中國證監(jiān)會審核通過。

根據(jù)中信建投12月29日晚間披露的發(fā)行情況，此次公司以35.21元/股的價格共計發(fā)行新股1.1億股，募集資金總額38.84億元，為預(yù)期規(guī)模的三成左右，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為38.48億元。

事實(shí)上，今年以來，已有多家上市券商完成定向增發(fā)，且均為足額發(fā)行。其中，7月份，第一創(chuàng)業(yè)42億元規(guī)模的定增靴子落地。8月份，國信證券和海通證券分別非公開發(fā)行新股14.12億股、15.625億股，募集資金總額分別約為150億元、200億元。

對于募資規(guī)模低于預(yù)期水平，中信建投也作出了相應(yīng)解釋，一是由于公司A股股價較2019年1月有大幅上漲，預(yù)測基礎(chǔ)發(fā)生變化；二是公司兩年來通過利潤滾存實(shí)現(xiàn)了一定的資本補(bǔ)充。

長江商報記者注意到，2018年6月份，中信建投成功在滬市主板上市，成為A+H股上市券商，半年后公司即推出此筆130億元規(guī)模的定增方案。彼時，中信建投A股價格在10元左右，去年三月份公司股價超過30元。

今年三月拿下定增批文時，中信建投A股股價約為35元，8月份一度沖高至60元，近兩個月逐步回落至40元左右。截至12月29日收盤，中信建投A股股價39.55元，H股股價9.68港元。

由于一直以來中信建投存在較高的AH股溢價，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為此次定增順利完成亦實(shí)屬不易。

隨著募資規(guī)模的縮水，中信建投在募資投向的安排上發(fā)生變動。根據(jù)原定計劃，中信建投將分別使用不超過55億元、45億元、10億元、15億元分別用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)、增資子公司，剩余不超過5億元用作其他運(yùn)營資金安排。

按照實(shí)際募資情況和公司需求，中信建投調(diào)整使用20億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，13億元發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)，0.48億元用于信息系統(tǒng)建設(shè)，5億元用作其他運(yùn)營資金安排，增資子公司項(xiàng)目取消。

中信建投同時表示，公司根據(jù)全資子公司中信建投投資的發(fā)展需求和本次定增發(fā)行的實(shí)際進(jìn)度，以自籌資金現(xiàn)行對中信建投投資增資15億元，待本次定增募資到位后對自有資金前期投入予以置換。由于本次定增的實(shí)際募資凈額小于計劃募資金額上限，且公司已在募資到位前使用自籌資金完成了上述增資，公司決定優(yōu)先發(fā)展其他四大募投項(xiàng)目。

值得一提的是，今年前三季度，中信建投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入158.6億元，同比增長63.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為74.91億元，同比增長96.11%。

截至三季度末，中信建投的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為3538億元、617.31億元，較上年末分別增長23.85%、9.1%，此次定增落地后，公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步得到提升。

多家公募券商險資參與認(rèn)購

中信建投此次定增，吸引了多家公募、券商、險資參與認(rèn)購。

發(fā)行結(jié)果顯示，中信建投本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為1.1億股A股股票，發(fā)行對象總數(shù)為31名，發(fā)行后公司總股本變更為77.57億股。

具體來看，西藏騰云投資、中國人壽資管分別認(rèn)購852.03萬股，獲配金額約為3億元，為單一獲配金額最高的兩家機(jī)構(gòu)。

其中，西藏騰云投資作為中信建投第六大股東，一季度末持股數(shù)量為3億股，持股比例3.92%，經(jīng)過減持后三季度末持股數(shù)量下降至2.2億股，持股比例為2.88%。

中糧資本及自然人鄭偉康分別獲配568萬股，對應(yīng)金額約為2億元。中金公司、自然人高進(jìn)華分別獲配491.34萬股、482.82萬股，對應(yīng)金額1.72億元、1.7億元。

華安基金、中糧期貨、華泰金融控股（香港）、百年保險資管公司、華商基金、太平資管、浙江中昊投資、衢州杉虎投資、紹興市柯橋區(qū)金融控股公司、上海東方明珠投資管理公司分別獲配426萬股，獲配金額約為1.5億元。

易方達(dá)基金、華寶基金、海南洋浦森茂、海南洋浦中圣、華夏基金分別獲配289.69萬股、241.41萬股、227.21萬股、198.9萬股，獲配金額1.02億元、0.85億元、0.8億元、0.7億元、0.7億元。九泰基金、常熟市發(fā)展投資公司、民生加銀基金分別獲配284萬股，獲配金額約為1億元。

此外，工銀瑞信基金、大成基金、華泰證券、東海證券、銀華基金、招商基金、南方基金等分別獲配142萬股，獲配金額0.5億元。

長江商報記者粗略統(tǒng)計，上述31名認(rèn)購對象中，12家基金公司共計獲配10億元，國壽資管、百年資管、太平資管等三家險資共計獲配6億元。中金公司、華泰證券、東海證券等三家券商直接獲配2.73億元。若算上華泰證券全資孫公司華泰金控（香港）在內(nèi)，三大券商合計獲配金額為4.23億元。

隨著定增落地，中信建投前十大股東的持股情況發(fā)生變動。由于11月30日北京國有資本經(jīng)營管理中心向北京金融控股集團(tuán)有限公司無償劃轉(zhuǎn)股份事項(xiàng)完成過戶登記，截至12月28日，北京金融控股集團(tuán)持有中信建投34.61%股份，為公司第一大股東。中央?yún)R金、香港中央結(jié)算（代理人）有限公司其他代持股份的持股比例分別為30.76%、12.08%。

中信證券仍為中信建投第四大股東，但持股比例由9月末的5.01%被動稀釋至4.94%，不再是中信建投持股5%以上股東。

此外，鏡湖投資、西藏騰云投資、上海商言投資、福建貴安新天地旅游則分別持有中信建投4.53%、2%、0.77%、0.5%股份，均為公司前十大股東不變。

責(zé)編：ZB